东风汽车海外上市拟筹资10亿美元(图)_滚动新闻_财经纵横

东风汽车海外上市拟筹资10亿美元(图)

http://finance.sina.com.cn 2004年04月23日 10:27 南方都市报

　　目前东风组织架构相当庞大，具体是哪部分资产上市成为外界的猜测焦点。　本报记者　吴伟洪　摄

　　东风汽车选定德意志银行、美林和中金为主承销商　海外上市拟筹资10亿美元

　　业界盛传的东风汽车谋求在香港上市一事，已经进入了关键性阶段。昨日，记者从有关方面获悉，近日，东风汽车已经确定德意志银行、美林以及中国国际金融公司三家投行作为股票首次公开发行(IPO)的主要承销商。业内预计，东风汽车最快今年底在香港上市，预计IPO筹资7.5亿至10亿美元。

　　预计最快今年年底上市

　　来自银行的消息称，德意志银行、美林以及中国国际金融公司三家投行已经获得东风汽车的聘请，作为该公司IPO的主要承销商。

　　目前国内最大的投资银行——中国国际金融公司总经理办公室负责人向记者表示，中金公司刚刚开始为东风制定资产重组方案，但到目前为止还没有形成具体内容。对方不愿意透露更多的细节。值得注意的是，目前摩根士丹利拥有中金公司约30％的股权，为最大股东，所以银行界人士认为，在东风IPO过程中亦闪烁着摩根的身影。

　　另外，全球四大会计师事务所之一的安永会计师事务所有关人士早在年初已经开始在十堰，为东风的海外上市做相关资产的财务审计工作。该公司有关人士称，目前他们已经结束年审，开始对公司的各个部分进行相关审计，工作量非常大。

　　证券业人士分析，目前东风汽车已经确定了首发主承销商，同时相关资产的财务审计已经展开，说明该公司上市已经进入了关键阶段。业内认为，东风汽车上市地点极有可能是选在香港，上市最快在今年底，预计IPO筹资7.5亿至10亿美元。

　　海外上市资产仍是谜团

　　申银万国汽车分析师于晖认为，东风海外上市这个计划是一个比较大的工程，也是一个比较复杂和系统化的工程。目前东风汽车下属有两家本土上市公司，但国内A股的汽车板块规模比较小，能够圈到的资金也有限。因此东风想要把规模做大，加大在研发上的投入，肯定需要募集更多的资金，因此东风今年境外上市的可能性还是很大。

　　针对东风汽车香港上市的消息，东风汽车有关负责人在接受本报采访时透露，随着东风战略的展开，东风汽车肯定要开辟一条融资渠道，而东风汽车融资的方式将采取多种形式，既包括银行贷款、企业发债、海外上市，甚至还可能出售一部分资产。上市只是很多方法中的一种，具体上市详情现在还不能透露。

　　目前东风组织架构相当庞大，具体是哪部分资产上市成为外界的猜测焦点。近来有消息称，东风汽车正在对十堰、襄樊、武汉、云南、四川和吉林的相关资产进行梳理，准备赴港上市。

　　中国汽车工业咨询发展公司首席分析师贾新光认为，在新东风里，目前最合适拿到海外上市的应该是东风汽车股份有限公司(简称东风股份)。他分析，从目前的资产评价来看，能够拿得出去的也就是东风股份了，原因是历史上东风股份独立性比较强，资产也比较健康。

　　据知情人士透露，上市部分极有可能是东风投资属下资产。有关资料显示，截至去年底，东风投资的总资产接近200亿元。但是，东风汽车总体上市，到底是以东风投资属下合资企业还是东风属下国有资产为主，目前还不得而知。

　　本报记者　乐国星

　　链接

　　东风汽车组织架构

　　据了解，随着去年东风日产合资公司的组建，东风汽车已搭建起规范的母子公司体制框架，该框架大致分三层：

　　1

　　国有独资的东风汽车公司；

　　2

　　包括两部分，一部分是国有独资的东风汽车公司与国家金融资产管理公司按一定比例组建的东风汽车工业投资有限公司(以下简称“东风投资”)，一部分是东风汽车公司、江苏悦达和现代起亚组建的东风悦达起亚；

　　3

　　东风投资总体规划和领导下的各经营子公司和辅业资产，其中经营性子公司主要包括东风汽车有限公司、东风与雪铁龙合资组建的神龙汽车、东风本田发动机和其他子公司。辅业资产则主要指按地域实行集中管理的十堰管理部和襄樊管理部。乐国星（来源：南方都市报）

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