零售银行战略进行时

　　何佳艳

　　就在国内的银行卡业务大战持续升温、外资银行急等着加入战团之际，银行卡的熊熊战火已经悄然蔓延到了以卡业务为核心的整个零售银行业务领域。今年9月，中信实业银行在沈阳、大连、青岛、南京、上海、杭州、福州、厦门、深圳和广州等城市同时推出了经过一系列创新和整合完毕的个人贷款服务。中信高层人士透露，该行从今年开始已把零售业务 作为新的战略发展重点。这是一直以批发业务为主的中信第一次将零售业务提到了战略高度。与此同时，一向以亲民形象示人的中国民生银行也大举零售银行旗帜，宣称“5年内将私人业务总量提升至30%”。同样是在今年9月，中国农业银行借发布其首张信用卡—金穗信用卡之机，表示计划在短期内使金穗信用卡的持卡人数量增加到1300万人，成为国内最大的零售银行。一直以来在国内商业银行的业务结构中占比微末的零售银行业务，一时之间成为了众多银行眼中下一片待开垦的沃土。

　　　

　　悄然布局

　　与一些银行向零售业务市场的进军还停留在银行卡、中间业务等单个业务层面相比，中信、民生等股份制商业银行对零售市场的图谋思路显然更为完整，也更像是一个战略。

　　在大举发布各大城市个人贷款服务的更新版本之前，中信的零售战略其实早已开始布局。据悉，中信总行已在去年悄然完成了零售银行业务总部的设立，成为与公司银行业务部和资本业务总部并驾齐驱的三大主要业务之一。今年上半年，中信完成了一系列零售银行产品创新和项目开发工作，包括开发二手房贷款、整合消费信贷产品、推出系列贺禧存单、力图加大收费性中间业务发展力度等。虽然早在2001年中信就开始涉足个人贷款业务，但与其强势的批发银行业务相比，这部分业务量几乎可以忽略不计，其利润也仅占全行利润来源的5%左右。零售银行业务中最具代表性的产品—银行卡，一向是各商业银行推行现代管理理念的最佳试点，也是各商业银行零售业务战略中的关键棋子。今年11月，中信嘉华银行与中信实业银行将联合推出信用卡，首年发卡目标为30万张。联合推出的信用卡产品将包括针对内地年轻人的人民币信用卡，针对跨境客户的人民币与港币挂钩和人民币与美元挂钩的双币信用卡。在中信内部，银行卡的考核方式也由过去的以发卡量指标为主转向以交易量、卡均存款余额等盈利性指标为主。

　　民生银行在2003年初制定了大力发展零售银行业务的战略决策，这在民生银行内部被视为提高核心竞争力的一个重大举措。民生银行为此制定了以“住房按揭、银行卡、自助银行业务”三大业务为重点，拉动个人业务全面快速发展的战略目标。个人业务的发展将成为民生银行的核心业务发展内容之一。今年初，民生银行在北京、上海、杭州、广州、深圳、南京等6大城市组建了按揭中心，使按揭业务得到集中审批、集中管理，不仅提高了效率，而且有效地控制了风险。与此同时，民生推出的“民生家园·1＋3”组合产品和“移 动按揭”的快捷个性化服务在国内按揭市场异军突起，增长速度居同行前列，成为民生银行零售业务的支柱业务和新的代表性品牌。今年上半年，尽管受到非典的严峻考验，民生银行新增的住房按揭仍达到了52亿元，增速在10大股份制商业银行排名第一。今年上半年，民生新增了205家自助银行。

　　2003年6月26日，中国银监会、国家发改委联合发布了《商业银行服务价格管理暂行办法》，对商业银行服务收费行为做出了明确规定。《暂行办法》自今年10月1日起施行。《暂行办法》出台之后，银行服务收费不存在争议了，一些银行开始强调中间业务，并调整收费政策。但民生银行却是逆潮流而动。为了争夺市场份额，民生银行总行向各地分行发布指令，强调不仅不参与跨行取款收费的讨论和行动，还从今年5月1日起取消或调低了三项涉及个人客户的中间业务收费标准：对通过自助设备异地本行存款由每笔收费5元调整为不收费，电话银行异地本行人民币转账收费标准由“按交易金额1‰、最低1元、最高200元”调整为按“交易金额1‰、最低1元、最高50元”，委托贷款手续费取消了原来1000元的收费下限。民生高层领导表示，目前民生银行的零售业务正处于投入期而不是收获期，开辟客户资源、发展客户队伍是它们最主要的任务，所以取消或削减一些中间业务收费标准，就是为了促进零售银行业务的长期发展和保持较强的市场竞争力。而且，民生银行没有什么历史包袱，盈利状况较好，能够负担起这些费用。

　　　

　　风险与平衡

　　“扩展零售业务，主要缘于准备海外上市的扩张需求”，民生银行表示，海外上市有一个条件，必须要求业务的平衡发展，民生的个人业务量占比太小，必须发展个贷，使风险相对分散。民生的说法与中信不谋而合：“整体开拓零售银行业务，目的在于优化资产结构，市场份额的争夺倒是其次。零售业务空白或者占比过低，并不利于股份制银行的可持续发展。有一部分个人业务支撑，对改善营销模式、优化资产结构具有积极作用”。

　　目前民生银行的零售银行业务占比为7%，个人信贷占贷款总量的5%左右。民生希望在5年时间里将零售银行业务发展到30%以上。中信一位分行行长也表示：“理想占比应该在20%至30%左右。”

　　对于银行来说，个人业务占量过小，是一个危险信号，必须进行战略调整。毕博公司董事总经理施能自从风险平衡的角度对零售业务和批发业务进行了分析：“批发业务受到多融资渠道与多方面关系(如银行人员频繁跳动)的影响，不大稳定；而个人业务主要取决于产品，变化相对较小。企业客户风险集中，往往一个大企业的倒闭就能导致银行巨额的呆坏帐，零售客户则风险较为分散。一般来说，个人客户造成的坏帐比率要远低于企业客户。”不过，施能自同时表示，零售银行业务受经济发展状况的影响很大。例如中国香港的经济低迷给近年来香港银行界的零售业务带来了沉重打击—房贷、车贷等抵押贷款业务冷清，卡消费明显下降。

　　　

　　主营业务？

　　其实，除了平衡资产结构的功能之外，零售银行市场的利润也对商业银行具有极强的诱惑力。这也是为什么除了中信、民生等股份制银行之外，众多目前并不以上市为首要考虑的银行也纷纷亲近零售业务的原因。随着中国居民生活的逐渐富裕，个人的资产，以及个人要求的金融服务逐渐增多，对个人的金融服务、理财、投资就成为银行拓展业务的重点，也构成现代商业银行收入的重要来源。因此有业内人士预言，零售银行业务正在形成规模，并有逐渐成为现代商业银行主营业务的趋势。

　　中信上海分行行长冯杰首先批驳了这一判断：“股份制银行肯定不会放弃批发业务份额，对整个银行的资产结构而言，零售业务存在有其合理性。当然，不排除‘盈利’因素。”他认为现阶段中信涉足零售银行，主要出于企业长远发展考虑，不同意把发展零售银行说成“转型”。尽管农行曾经立誓要让金穗信用卡的持卡人数量增到1300万人，成为“国内最大的零售银行”，但农行言下之意，似乎表示要做到与同行相比信用卡业务规模最大，而非转型为专业的零售银行。就目前总体而言，零售银行业务在国内银行业务量中的占比不足10%，预言“主流”毕竟为时过早。而且，用工行一位高层领导的话说，目前国内的银行市场发育和竞争还不够充分，还远没有到市场细分的阶段，因此，零售银行的发展前景还有待进一步观望。