中国家用电器协会理事长霍杜芳女士发言实录

　　2004年3月24日，苏宁电器将在广州白天鹅宾馆举办“苏宁电器空调行业年度论坛”，国内所有主流品牌厂家的高层悉数出席该论坛。该论坛将是2004冷冻年度空调行业的规模最大、规格最高、影响最广、意义最深的行业聚会。新浪财经独家网络报导此次会议，以下为会议实录：

　　主持人：谢谢张近东董事长做的主题发言。张先生不愧是在中国空调行业经营了几 年，但是却是高屋建瓴、鞭辟入里。我们下面欢迎中国家用电器协会理事长霍杜芳女士为我们讲话。

　　霍杜芳：尊敬的张近东董事长，尊敬的各位代表大家好，这两天我正好在广东有事出差，苏宁有打电话让我来参加正在广州召开的04年苏宁电器空调行业年度论坛，我也希望听听大家对业态的认识，也希望形成一个对市场把握的共识，很高兴有这个机会。今天这个会，是我们大家从不同的层面和不同的角度来交流行业的发展，特别是市场的状况，我更是从宽泛的角度讲一下空调的业态。

　　发展的出路在哪里？所以我今天用了一个不太确切的题目为“我们的出路”。由于时间太匆忙，我只能讲一个大框框。我有三个小标题，说三句话，我们的行业优势仅在我们制造力的规模，我们所面对的竞争环境和业态特定决定了要有变革，就是产业链要进行变革。

　　03年中国家电业

　　03年的家电数据显示了中国全球家电制造中心的地位。03年我们家电产业赢得了历史性的高增长，众多产品的生产能力和产量全球领先的地位进一步得到巩固，下面这个图，不知道大家是否看得清楚，可以看到按照国家统计局的统计，电冰箱的产量达到了二千五百万台等，都比02年有了大幅度的增长，03年和02年的比较。从出口来看，近十年我们中国家电每年以年均30%的速度在增长，03年我们的出口额达到了一百二十五亿美元，第一次突破了一百亿的大关。主要家电产品的出口大幅度增长，空调的出口翻了一番，去年夏季南方大部分地区的持续高温，国内需求旺盛，再加上出口迅猛增长，赢得了历史性的高增长，销售额也赢得了较大的增长，据我们不完全的统计，空调03年完成的销售收入达到九百亿元以上，比02年增长20%，此外突出外销增幅远远高于内销的增幅。以上的这些数据，我想充分的显示了中国家电和空调业在全球制造中心的地位。但是，我们也不得不看到，经过十几年竞争环境的变化，和我们自身竞争力的变化，我们产业的浮躁、低效的问题也凸现出来，我们的产业积累和技术积累明显不足，我们营销模式的低效、浪费，我们的产业结构矛盾等等问题，都在围绕着我们。产量规模上去了，但是效益并不好。

　　　现在这张图可以看到工业总产值、销售收入的增长均在20%以上，但是利税、利润增长远远低于这个幅度。这向我们提出了一个问题，我们如何评估当前的竞争优势，和我们产业的市场竞争优势。这是我第一个问题，要讲的是我们制造力的规模优势仅在于此。

　　　第二个问题，我想讲讲04年竞争环境和业态的特点。

　　　竞争环境可以说很多，但是我觉得显见的市场环境，有这么几条。一个是能源吃紧，原材料不可逆转的涨价，产品的价格因为竞争的关系不可能大幅度的涨价，粮食涨价，是04年全球的确定因素。粮食涨价必然会引起广泛的连锁反应，铜、铝又是全球性的短缺周期中，因而涨价也是确定而不可逆转的，能源吃紧，03年中国进口石油达八百万吨，但是石油涨价的三大因素之一，就是因为中国需求的强盛，问题是象我们开放性、紧张性为基本特性的制造业产业，产品的价格是下降的趋势，一个上一个下，成为我们行业发展的最大制约因素。

　　　这张图我们可以看到99年到03年的五年中，中国家电价格的指数始终处于低位，与原材料持续涨价形成了鲜明的反差，我们可以看到红线是家电价格指数曲线，而两个竖框是黑色金属和有色金属的购进价，可以看到我们与涨价指数的明显反差。空调也是这样的，一方面上游的价格上涨，导致了我们的成本上升了20%，另外平均价格下降，幅度是逐年的增大。02年我们下降的幅度是近10%，01年超过11%，02年超过了13%，03年我们估计在13%-15%，由于上游的涨价成本上涨了20%，但是价格在逐年的下降，达到了15%，中间的差就很大了。

　　　另外可以显见的是市场环境产能进一步的增加，内需不会有太大的增加，外贸出口面临不确定的因素，外贸出口不确定的因素是我们确实要注意的，我们是家电出口大国，各国的贸易壁垒在升级，这次我在德国参加博览会，跟欧盟的家电协会的秘书长谈判，就谈到欧盟的WEE法律问题。在谈到时，他就告诉我们05年8月WEE法令将实施，是个什么概念呢？就是说我们进口的家电产品按重量称，称完了重量之后，举一个例子，比如是100欧元一台，对不起先交十欧元在这里不能动，是为今后处理你这台家电产品所留下的钱，对不起，还要再交十块钱，干什么？处理历史上家电产品要回收的费用。当然不一定是十块钱，我只是例子。我们说这不公平啊，我进来的和你生产的都扣十块钱可以，但是历史上你的产品都是你，我的产品进入你国家才多少年啊？他说对不起，我不管，只要05年8月之后进入的产品就必须要付这么多钱。那么我们还有没有优势？我们针对别人的贸易壁垒，不论是产品的研发速度，还是信息的掌控能力都不匹配，我们还能不能很好的出去？如果不能，这么大量的出口产品将返回国内市场，带来更加恶劣的竞争。这是一个市场环境。

　　　再一点，国家对商业的保护，04年年底就要到期了，外资独资进入商业领域成为可能，这将给整个流通渠道的变化带来更加复杂的局面。我想其他的环境，我都不进了，我就讲这三个我们可能要面对的环境了，或者说对我们的挑战了。

　　　下面我讲讲我们认为04年空调业态的特点

　　第一从市场的高速成长期到平稳发展的阶段，我说的是市场阶段，是从成长期开始进入了成熟期。尽管空调的市场容量要高于其他大的家电产品，尽管市场在相当大的程度上受天气形势的影响，但是经济发展还是必须遵循基本的规律，空调经过了近十年的高速增长之后，将开始进入市场的成熟期。只不过这个过程与冰箱和洗衣机更加的加速，也就是说冰箱和洗衣机进入市场之后，从成长到成熟期的过程比空调还长。这意味着我们产业的积累就相对更加不足了，我们的估计，今后的近几年，国内市场的容量大致稳定在一千八百到二千万台。我们看这张图，这是93年到03年我们空调城市、农村百户的拥有量。大家可以看到虽然从总体看02年第一季度空调每百户的拥有量为51台，第二季度为58台，这个数字当然没有达到洗衣机、电冰箱的高水平，但是城市及受季节影响比较大的地区空调器的渗透率已经大大高于了平均的水平。比如说广东超过了八十台，湖北等地超过了70台，将出现增幅的回落，那么04年的竞争应该是争夺市场空间的竞争更加激烈。进入成熟期之后，那么是市场空间的争夺。这是我说的第一点。

　　　空调能力的增长速度，远远高于需求的增速。从国内需求的趋势来看，目前已经出现供过于求的现象。空调03年的生产能力近六千万台，其中产能在一百万台以上的企业20多家，能力超过二百万台以上的超过十家，这个生产能力超过了全球市场的总需求量。尽管国际市场为中国空调业提供了市场发育的机遇，但是市场需求不是无限制的增长，这种持续增长的规模一方面使企业之间的竞争加剧，也增大了产能过剩的危险。

　　　第三个特点，产业的集中度会继续的攀升，空调器近几年最大的特点是比冰箱、洗衣机都多的多的企业快速进入，因此在一段时间里带来了空调业的产业集中度持续的下降。这张图就是空调业95年到03年产业集中度的曲线。我们可以看到从98年的高点前五家企业集中度为65%，下降到02年的38%。在家电各个产业中，应该算是最低的。但是从03年开始，产业整合的效果开始显露出来，一些优势企业通过调整竞争战略赢得了行业的地位，03年行业的集中度提升为44%，比02年提升了六个百分点。04年竞争形势将进一步的体现出强者更强的特点，产业集中度会进一步的提高，应该说产业竞争程度和产业的集约程度有很大的关联性，现在阶段，空调的产业集中度还不是很高，产业整合还有很长的路要走。

　　　跨地区兼并和跨地区经营成为趋势。贴近主市场降低成本出发，一些优势企业跨地区经营成为特点，这将对空调器的经营格局产生影响，严格的行政区划的概念会越来越淡漠，比较清晰看到包括安徽、江西等等，正成为制造业向长三角制造商辐射的基地，这种趋势不仅影响到竞争的格局，而且对零部件的配套和物流业的格局都将产生影响。

　　空调业产业的海外市场依赖度还会加大。特别是由于出口，可以拿到退税，有较国内市场略好的利润空间，一些企业开始用外销养内销，因此04年几乎所有大空调的企业，都大大提高了海外市场的拓展力度，预计今年这些企业空调的出口量将在去年超大幅度增长的基础上持续增长，这将带来的是海外市场竞争的强度加大。总之竞争不会减弱。04年的难度在于如何把我们巨大规模的产品销售出去，也就是考验整个产业链的经营能力和制造力、渠道开拓和整合的能力。我们面对的竞争环境和产业特点，要求我们必须要变革。

　　　第三，我们的出路在于打造整个产业链的长久竞争力。

　　　制造能力是我们的竞争优势，但不是我们在全球的长久竞争力，这一点我想大家是有共识的，大家都身临其境的感受到了中国家电业面临这么多这么大的挑战，同时也在思考中国家电业要进行新的变革，这个变革应该是将中国家电业的产能优势转化为资本、技术、产能的全面优势，从低效、浪费深化为健康、高效的完整产业链。这个阶段如果没有资金的支撑和技术的优势，我们绝不可能有新的发展。

　　　从根本来说，我们对我们的产业要有更深层次的认识和使命感，胡锦涛总书记提出要建立资源整合型的社会，对我们家电从这个意义来说我们的任务还相当的艰巨，空调业能不能在两三年内调整好是十分关键的，这个调整和变革，必须是整个产业链各个环节的变革，我们如何建立自强共赢的新型企业关系，并且在共同搭建平台、降低营销成本、提高效率，如何建立资本融合相互渗透的品牌运作关系，如何构筑无论是在不同的发展阶段、不同的市场角色中，都能够相互支撑的协作机制，如何建立产业链的合理分工，携手共进的工商关系，我非常赞同这个会提出的主题。我在这里提一个头，做一个讨论的引子，最后我想说的是尽管我们面临着众多的挑战，但是我们仍然深信中国的家电发展，中国家电在我们中国家电业发展的历程中锻炼培育出那么多的企业精英的共同奋斗下，我们的困难一定会渡过，我们可以自豪的说没有哪一个行业的企业家受过我们家电业所经受的市场锻炼和考验，我们会在事业发展的过程中，学会改造和提升我们自己，我们也将会带给世界新的辉煌。

　　　祝大会圆满成功，祝苏宁电器有更新更好的发展。谢谢大家。