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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3王俊超董事、陈勇董事、綦火斤董事、余自更生董事、黄容生董事、张涛董事由于工作原因未能出席会议,分别委托罗泽中董事、周家琮董事、韩乐瑜董事出席会议并代为行使表决权。
1.4中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、主管会计工作负责人薛培华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位：(人民币)元
3.2主要财务指标
单位：(人民币)元
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
本公司第一大股东是攀枝花钢铁有限责任公司(以下简称″攀钢有限″),攀钢有限成立于2000年12月22日,法人代表：洪及鄙,注册资本95.3058&*亿元,住所：四川省攀枝花市东区向阳村。经营范围是：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理等。
攀钢有限的控股股东是攀枝花钢铁集团公司(以下简称″攀钢集团″),该公司成立于1993年6月28日,法人代表：洪及鄙,注册资本33.1107亿元,住所：四川省攀枝花市东区向阳村。经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、炸药及化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察、建筑；房地产开发。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：(人民币)万元
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
2003年,公司以生产经营为中心,以市场为导向,克服生产与技改并行及原燃料供应紧张、限电等不利因素影响,坚持规模效益和品种质量并重,强化市场营销,突出产品结构优化,加大财务管理和降成本力度,稳步推进公司技改及新扩建项目建设,紧紧抓住钢材市场持续走强和世界钒产品市场复苏的大好机遇,精心组织生产,扩大产品销售,经济效益再创历史最好水平,经济实力和核心竞争力进一步增强。
一是生产经营稳步发展,技术经济指标不断优化,经济效益创历史最好水平。2003年,公司14项主要产品产量指标中有9项好于上年,5项创历史最好水平,其中钢产量首次突破400万吨。技术经济指标进一步优化,21项主要技术经济指标有17项好于上年,12项创历史最好水平,其中高炉利用系数达到2.408,继续保持国内大钢高炉领先水平,铁钢比进一步下降,产品成材率不断提高。主导产品中,重轨等专项产品生产销售形势良好,全年生产重轨42.1万吨,其中高速铁路用轨6573.3吨,淬火轨6.56万吨；钒产品规模继续扩大,三氧化二钒(V2O3)、高钒铁(FeV80)、钒氮合金产量分别达到3831吨、1291吨和407吨,分别较上年增长了29.86%、31.33%和295.15%,继续保持了公司在国内钒制品市场上的较大市场份额。2003年,公司实现主营业务收入92.81亿元,利润总额7.74亿元,净利润5.78亿元。
二是公司技改及新扩建项目按网络计划稳步推进,技改项目实现快速达产。2003年,公司全连铸工程全面完成,其中,新建方坯连铸机于9月初投产,11月份产量超过10万吨,达产速度创国内同类机组之最。新建2号板坯连铸机于10月中旬投产,12月份产量突破6万吨,达产势头良好,效益逐渐开始显现；热轧技术改造后生产顺行,7月份以来月产量均保持在16万吨以上,最高日产量突破1万吨,初步形成年产250～300万吨热轧板生产能力,品种质量也有较大提高；钒氮合金生产线扩能改造9月初建成,生产能力由每年300吨提高到每年1300吨,产品在市场上供不应求,经济效益前景十分看好。
三是公司紧紧抓住钢材市场持续走强的有利时机,加强营销管理,完善营销网络,确保了公司产运销的平稳衔接。同时,针对上半年板材系统检修后连铸资源过剩和国际钒产品市场价格回升的情况,加大国际市场开拓力度,努力扩大出口,全年共出口钢材(坯)33.68万吨,出口收入58,410万元,同比增加24,768万元。
四是公司加大技术进步和科技创新力度,新产品开发效益显著。2003年,公司围绕技改后新的技术特点,在确保重轨、汽车大梁板、管线钢、深冲用钢等优势品种在国内市场上的领先地位的基础上,完成了以耐火耐候钢、超细晶粒钢等为代表的工艺技术研究24项,根据技改后的优势相继开发出了铁道车辆用高强度耐候钢、耐火耐候钢、高级别管线钢、厚规格超级钢、高强度汽车大梁板等产品；轨梁开发出BS90A9钢轨、38kg/m重轨及Φ200mm圆钢等市场需求较好的产品,其中BS90A9钢轨出口孟加拉国；炼钢实现了IF钢批量生产,全年开发出了P345NH2、P345NH1、X65等二十多个新钢种。同时,公司加大精品战略的实施力度,加快成熟产品的升级换代步伐,全面改善实物质量、科技含量和售后服务水平,产品市场竞争力不断提高,确保了较高的市场占有率。
五是公司管理创新方面成效显著,经营管理质量和管理水平进一步提高。公司稳步推进ERP系统建设的各项工作,为企业信息化建设创造条件；继续坚持企业管理以成本管理为中心,全面推行全面预算管理,完善成本测控体系,努力实现资金运作效益最大化,保持现金流量平衡。继续深入开展″对标挖潜″工作,以技术进步为手段,大力开展节能降耗,降废减损。2003年,公司可比产品成本降低额12,890万元,降低率2.21%,应收账款净额下降13,324万元,长期借款下降67,604万元,货款回笼率大于100%,流动资产周转天数为83天。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：(人民币)万元
6.3主营业务分地区情况
单位：(人民币)万元
6.4采购和销售客户情况
单位：(人民币)万元
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
√适用不适用
单位：(人民币)万元
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：(人民币)万元
6.14董事会对会计师事务所″非标意见″的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有)
√适用不适用
2004年度公司业务发展计划的指导方针：以市场为导向,以经济效益为中心,通过体制创新、技术创新、管理创新,强化公司核心竞争力,以良好的经营业绩回报股东。
奋斗目标：销售收入100亿元；可比产品成本降低率1.5%；产销率100%以上；以万能轧机为代表的技改工程竣工。
1、以市场为导向,抓住市场的有利时机,均衡稳定组织生产。结合技改项目竣工达产后新的技术特点,按照市场和用户需求,做好产品结构调整,重点抓好高附加值厚利产品的生产,如热轧板、淬火轨、高速轨、钒氮合金等。
2、强化市场研究,加强对重点行业、重点品种、重点用户、重点区域市场需求情况的动态跟踪和研究,突出抓好重轨、热轧板、钒制品等产品的销售,实现品种效益最大化；加强营销信息系统建设,强化信息采集、信息分析的及时性和准确性,提高对市场变化的反应速度；大力推行品牌营销战略,对公司的优势产品加大宣传力度,树立公司产品的良好形象。
3、加强和改进企业管理,提高企业信息化水平和管理效益。继续推进ERP系统建设的各项工作,为企业信息化建设创造条件；坚持企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为重点,继续推行全面预算管理,提高经济效益。
4、加快科技创新和技术进步,以降低物耗为重点,进一步优化成材率、合格率、能耗指标等技术经济指标；加强关键技术的攻关,如结合轨梁万能轧机建设加快时速350公里100米超长钢轨和超细晶粒钢、新型高强度耐火耐候钢、钒制品等品种的开发；围绕工艺改进和节能降耗,加大全连铸及相关工艺优化研究、热轧工艺及装备优化研究和钒氮合金产业化过程技术研究；加大新产品开发力度,开发市场前景好、附加值高、有资源特色的新产品。
5、搞好人力资源开发,建立高素质的管理、技术和职工队伍。建立完善科学的人力资源考评体系,创造有利于人才脱颖而出的环境；抓好各级干部的管理培训,搞好工程技术人员继续教育、主要技术工种和关键岗位工人的技能培训；优化人力资源配置,强化岗位动态管理,深化用工、分配制度改革。
新年度盈利预测(如有)
适用不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经中喜会计师事务所有限责任公司审计,本公司2003年度实现净利润578,018,788.82元,加上年初未分配利润762,561,124.11元,可供分配的利润为1,340,579,912.93元,分别按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金,共计86,709,349.11元,年末可供股东分配的利润为1,253,870,563.82元。公司拟以2003年末总股本1,252,848,713股为基数,向全体股东每股派发现金0.20元含税,共需分配股利250,569,742.60元。
由于本公司处于可转债转股期,实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发。
本年度不进行送股和资本公积金转增股本。
该分配预案需提交2003年度股东大会审议批准后实施。
§7重要事项
7.1收购资产
适用√不适用
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
适用√不适用
7.5委托理财
7.2适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用不适用
(1)2001年5月8日,本公司第一大股东攀钢有限与攀钢集团就本公司股权转让事宜进行了公告(详见2001年5月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》),攀钢有限承诺：在本次受让″新钢钒″股份后三年内不收购″新钢钒″流通股；本次受让″新钢钒″股份后三年内不出让已持有的的″新钢钒″股份。报告期内,攀钢有限认真履行了此承诺事项。
(2)公司在2003年5月16日召开的2002年度股东大会审议通过了2002年度利润分配方案,承诺以2002年末总股本1,023,300,145股为基数,每10股派1.60元人民币现金含税。该承诺事项已于2003年6月13日履行完毕。
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
本公司按照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》,已在《公司章程》中完善了独立董事制度。独立董事自觉履行其职责,积极了解公司的各项运作情况,出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会,对公司经营决策、关联交易等发表独立意见,对董事会的科学决策、公司发展都起到了积极作用。
§8监事会报告
2003年度,公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则制定的公司内部各项控制制度,符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时,诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营,没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
§9财务报告
9.1审计意见
9.2
资产负债表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司
单位：(人民币)元
境内报表
利润及利润分配表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司
单位：(人民币)元境内报表
现金流量表
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司
单位：(人民币)元
境内报表
9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。
1、会计政策发生变更的具体说明。
根据财政部财会【2003】12号通知要求,本公司自2003年7月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》,并对2003年比较会计报表所属期间涉及的现金股利分配事项进行追溯调整,调增2002年初未分配利润204,660,029.00(元,调增2003年初未分配利润及调减2003年初应付股利163,728,023.20元。
2、会计估计未发生变更。
3、核算方法未发生变更。
9.4与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。上海证券报
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