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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.3公司全体董事出席了审议年度报告的会议。
1.4公司2003年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
1.5公司董事长孙旭军先生、总经理吕公义先生、副总经理兼财务总监徐晓东先生、财务部部长赵红萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据单位：人民币元
3.2主要财务指标单位：人民币元
注：报告期末至报告披露日,公司股本未发生变化。
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
本公司日前接控股第一大股东成都博瑞投资有限责任公司通知,该公司已经成都市工商行政管理局核准更名为成都博瑞投资控股集团有限公司,经营范围未发生变化,尚未办理在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券帐户名称的变更工作。
成都博瑞投资控股集团有限公司于1997年7月在成都市工商行政管理局注册成立,法定代表人为孙旭军。公司主要经营对外投资管理咨询、企业形象策划、现代办公设备(不含彩色复印机)、信息咨询。目前注册资本为12300万元,成都商报社、成都博瑞经济发展有限公司、成都商报新闻培训中心分别持有其95%、4%和1%的股权。成都博瑞投资控股集团有限公司未持有其他上市公司5%以上股份。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
成都商报社是由成都日报报业集团主管的全民所有制事业法人,法定代表人为陈舒平,注册地址为成都市书院西街1号。其职能为发挥舆论导向作用,传播党和政府的方针、政策及成都市委、市政府的战略思想和决策,以市场为中心,以生产和消费为基点,全面报道成都经济和社会,为各层面服务。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊,是国家新闻出版署批准的大型综合性城市日报,国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》现日出对开20版彩报,日均发行量约为55万份,是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
2003年是公司加速产业扩张、规范经营管理的一年。公司进一步强化了对投资项目的监控与服务,以管理出效益,以管理促发展,创新经营机制,拓展服务领域,完善经营手段,引入具有业界丰富运作经验的战略伙伴进行合作,积极探索跨地区、跨媒体发展的经营模式,实现了公司上市以来最好的经营业绩,其中：主营业务收入34,685.95万元、利润总额9,516.15万元、净利润5,505.02万元,分别比上年同期增长30.14%、2.18%和14.54%。
6.2主营业务分行业、产品情况表单位：人民币元
6.3主营业务分地区情况
6.4采购和销售客户情况
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
报告期内净利润增加主要系成都市地税局三分局以成地税三分函〖2003〗78号批复,免征成都商报发行投递广告有限公司2002年度所得税981.63万元。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
(1)预付帐款期末余额较期初余额增加4212.26万元,主要系本期博瑞银杏预付房屋购置款等共计3732.16万元及神兵国际广告(北京)有限公司预付中央人民广播电台广告发布费361.87万元。
(2)固定资产本期增加主要系在建工程转入,其中：本公司印务分公司一期扩建工程达到预定可使用状态转固5666.28万元,新购商业平板机547.14万元；本公司下属子公司成都现代公众多媒体信息亭有限公司营运设备分期投入使用转固1294.32万元。
(3)短期借款期末比期初增加5000万元,主要系公司本期新增对外投资增加银行借款。
(4)期末应付票据主要系本公司下属子公司成都英康贸易有限责任公司为支付购纸款开具的票据。
(5)应付帐款增加主要系印务分公司应付工程及材料款的增加。
(6)应交税金减少主要系报告期内成都市地税局三分局以成地税三分函〖2003〗78号批复,免征成都商报发行投递广告有限公司2002年度所得税981.63万元。
(7)其他应付款增加主要系信息亭收到亭身租赁保证金。
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用不适用
积极的财政政策带动我国国民经济继续保持高速增长,经济整体运行质量显著提高,GDP增长率在2003年更是达到了近年来的最高水平。随着国民经济的全面向好,我国广告收入年平均增长率以大大高于同期国民生产总值的增长速度飞速发展,其营业额在2003年已突破千亿元大关,但其总量还不到国民生产总值的1%,与一般发达国家相比,仍有较大差距,由此可见,伴随国民经济的快速发展,我国的传媒业市场还有巨大的发展空间。另一方面,经过2003年的报刊治理整顿,中国传媒业的管理格局将伴随报刊改革发生重大变化,媒体转型已成为必然趋势,这将为传媒领域带来意想不到的发展速度和市场机会。
从目前的竞争格局分析,媒体产业出现了以下的变化趋势：
--随着媒体市场份额集中化趋势的加速,强者恒强、弱者愈弱的＂马太＂效应将更加明显,投资媒体产业的门槛会愈来愈高,投资回报期拉长,投资的风险愈来愈大。
--随着传媒产业的开放及传媒市场的规范整顿,媒体本身已不是稀缺资源,媒体产业的资源整合、重组的趋势强化,使得既懂媒体运作又掌握了资本经营的复合型人才将成为市场争夺的稀缺资源。
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
6.14董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划
√适用不适用
经过一系列的资本营运和业务发展,公司已构建了较为合理的产业结构,为实现做＂大传媒＂的战略目标,公司将继续坚持坚持＂三个优先＂原则,即：公司发展产业链上的项目优先投资、优先整合；既能产品经营又能资本经营的项目优先投资、优先整合；有优秀经营团队的项目要优先投资、优先整合,寻求具有广阔市场前景的投资项目,实现业务和资源在管理、品牌、人才等方面的全面整合,优化资产结构,培育具有持续发展能力的利润增长点,提升规模效益。
1按照＂三个优先＂原则继续对产业结构进行优化调整,把产业结构调整与产业布局结合起来,把资本运作与企业的发展战略结合起来,加大加快完成公司的产业结构调整。
2按照公司发展的战略目标,充分利用社会资源,寻求具有较大发展空间和盈利前景的新业务新项目,拓展服务领域,充实完善项目投资管理,将公司的优势资源转化为优势资产,从而提高公司资产的整体盈利能力。
3根据公司产业结构调整及资本运作的要求,按照市场人力资源的价值,有选择地通过各种渠道引进一批对资本市场有深刻认识,掌握了资本市场运作规律,积累了资本市场丰富经验的业内专家,一方面可以弥补公司经营班子结构上的缺陷,另一方面为公司完成产业结构调整、启动融资计划做好专业人才的储备。
新年度盈利预测
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2003年度实现利润总额为95,161,511.83元,净利润55,050,202.33元,加上上年度未分配利润16,338,443.88元,可供分配利润为71,388,646.21元。按规定提取法定公积金11,251,824.37元,提取法定公益金11,251,824.37元,可供股东分配利润48,884,997.47元。公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配议案：按2003年底总股份130,180,050股为基数,向全体股东按每10股派发股票股利3股,派送现金0.75元(含税),尚余67,478.22元留存下一年度。
董事会拟以2003年底股本总额130,180,050股计算,用公司的资本公积金13,018,005.00元向全体股东实施每10股转增1股的资本公积金转增股本方案。本次转增完成后,公司累计资本公积余额为20,817,737.21元。
§7重要事项
7.1收购资产
√适用不适用单位：万元
注：收购系公司与子公司成都英康贸易有限责任公司共同出资。
7.2出售资产
适用√不适用
说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3重大担保
√适用不适用
7.4关联债权债务往来
√适用不适用单位：万元
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
√适用不适用
1报告期内公司未发生,也未有以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
2为避免形成同业竞争,最大限度维护公司和全体股东的利益,控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司和实际控制人成都商报社共同承诺,现有或将来成立的全资附属企业、持有51%股权以上的控股子公司和其他受其实际控制的企业将不直接或间接从事与博瑞传播有实际性竞争的或可能有实际性竞争的业务；不在博瑞传播业务的目标市场上新建印务、广告、发行投递、新闻纸供应等类型的公司与博瑞传播进行同业竞争。如果未来可能发生同业竞争行为,遵循博瑞传播优先原则。直至本报告期末,公司没有发现控股股东有违反上述承诺行为发生。
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
报告期内独立董事对公司相关子(分)公司与《成都商报》重新修订《发行代理合同》、《首席广告代理协议书》、《纸张代理协议》和《印刷独家代理协议书》等主要业务合同及公司聘任副总经理事宜发表了独立意见。认为修订后的主要业务合同更加规范、完善、公正,有利于保持合同的稳定,降低公司经营的市场风险和法律风险,确保公司业务持续稳定发展,更有效地保护广大投资者的合法权益；公司高级管理人员的提名和聘任程序合法,聘任的高级管理人员符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
§8监事会报告
√适用不适用
公司监事会认为公司依法运作,财务情况、收购资产交易和关联交易不存在问题。
§9财务报告
9.1审计意见
四川华信(集团)会计师事务所对公司2003年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 见附表 。
9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。
根据财政部财会〔2003〕12号文＂关于印发《企业会计准则--资产负债表日后事项》的通知＂,对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的现金股利不再作为调整事项,而改为在资产负债表所有者权益中单独列示。公司对比较期会计报表涉及现金股利分配的事项已作追溯调整。
上述会计政策变更,调整了2003年12月31日的会计报表相关项目的年初数。其具体调整影响情况如下：
9.4与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
(1)2003年9月4日,公司参与投资成立成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司(以下简称博瑞银杏),公司持股比例40%,系第一大股东,根据公司章程,本公司在博瑞银杏董事会五名成员中委派三名,另根据与博瑞银杏个人股东方功宇签订的＂股权托管合同＂代管理博瑞银杏15%股权,因而本公司对博瑞银杏具有控制权,故将其纳入合并会计报表范围。博瑞银杏期末尚未开始经营,对本期损益没有影响。
(2)2002年年末公司投资成立的深圳市博瑞创业广告有限公司及2003年6月5日投资的神兵国际广告(北京)有限公司均于本期纳入合并会计报表范围。上海证券报
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