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拟发行可转债65亿及次级债35亿
新快报讯（记者 吴谭）招商银行（600036）昨日发布的年报显示，去年业绩取得了超过3成的增幅，同时不良资产规模明显下降，实现了该行质量、规模、效益协调发展的目标。
不过，尽管在新增贷款的贷放方面比较稳健，招商银行的资本充足率仍较去年同期有所下降，为此，招行决定发行65亿元可转债及35亿元次级债以达到央行2004年起实施的资本充足率标准。
每股收益0.39元增30
%该公司年报显示，截至2003年年底，招商银行总资产规模首次突破5000亿元大关，同比增加35.58%，至5039亿元；实现主营收入162.46亿元、利润总额34.45亿元，同比分别增长37.73%、34.04%；每股收益0.39元，较2002年增长30%；同时，按五级分类，不良贷款余额比年初下降27.2亿元，不良贷款率也由2002年末的5.99%进一步下降至3.15%。
招商银行去年自营存款余额为4068.9亿元，比2002年末增长33.7%。自营贷款余额为3074.8亿元，比上年末增长48.6%。“这样的比例显示招商银行在贷款方面还是比较稳健的。”有分析人士这样评价。
转债方案具吸引力
不过，即便如此，招商银行的资本充足率还是由2002年的12.57%（按期末值计算，下同）下降至9.49%。
今年起央行要求商业银行的资本充足率在任何时点上都要在8%以上，香港地区的标准更高，要达到10%，而招商银行又计划在香港市场———目前已获准在香港设立代表处，因此，尽快提高资本充足率成为招商银行的当务之急。
去年招商银行曾拟发行不超过100亿元可转债，曾遭致基金经理集体反对。不过，去年底央行放开商业银行发行次级债的限制，招商银行也改变了发债计划。
昨日该行与财报同时公布了新的发债方案：可转债65亿元（与基金经理能承受的目标基本一致），5年期次级债35亿元。
值得一提的是，在总额减少的同时，招商银行还给出了更有吸引力的可转债条款，包括将初始转股价上浮区间由0.1%-15%扩大为2%-20%，在可转债发行后的前三年内，不对转股价进行修正（原有向下修正不超过20%的条款），另外，在期满后未转股的投资者可按面值的108.5%回售（原为107%）。(晓健/编制)
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