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本报记者 玉荣
“新生的中国基金若要树立良好的形象，需要注重行业品牌和单只基金品牌的培养，两者不可偏废。”晨星公司亚太区总裁、晨星资讯(深圳)有限公司负责人田劲接受记者采访时说。
田劲认为，行业品牌的培养主要依靠投资者教育、提高认知度。基金在中国还是新生的投资工具。通过评级、分析和投资者教育工作，帮助投资者学习如何投资，投资什么，这对于投资选择有重要帮助。一是直接投资者教育，如与媒体合作，提供一系列文章和材料，开辟专栏。二是一旦对基金有了评级，产生具体指标，必然受到整个社会的关注。基金评级在美国是基金业发展的四要素之一。所有研究显示，基金不属于炒作品种，而是需要投资的理念。投资者的观念慢慢从短线炒作转变为长期投资。使投资人越来越稳定。从另一个层面，让基金这种投资工具被大家认可、接受。只有独立的第三方进行的投资者教育才客观、公正、有效。评级公司的工作任何基金公司不可替代。
他介绍说，在单只基金品牌的培养方面，某只基金如何在众多的基金中崭露头角，让投资者认识这只基金的特点，基金评级机构的工作具有直接和间接的推动作用。通过一系列分析、报道以及数量化、直观的数据，协助投资者在众多基金公司之间、在繁杂的资讯间，很快找到自己要搜索的目标。
他说，就基金创品牌的角度，基金公司有自己一系列举措。评级机构对它有不一致看法时，会有一定负面影响。因此评级对基金销售会不可避免地产生影响。没有评级，对基金的了解和关注减少，投资者自然减少。同时，评级也会导致投资者对劣等基金的赎回，这对基金公司和投资者都不是坏事。通过评级和指标分析，也可以为基金经理提供一定的参考意见，例如优化资产配置，重新调整投资组合、投资战略等。基金的分类、业绩表现好坏、费用的水平等，很大程度上直接关系到投资人的回报，这对基金公司怎么加强管理和运作都是一种促进。同时也可以使那些留下来坚持投资或重新投入进来的是更加稳定的资金。帮助投资者寻找更适合自己的方法和工具。
当然，基金评级也面临许多问题。从严格的技术角度，评级过程中统计样本不够大，一定程度上影响了统计结果的可靠性。尤其是国内开放式基金历史不长对评价造成一定困难。我们将力所能及地通过方法上的修改，提供尽量完善的信息和数据。
最后，田总表示，今年晨星将很快推出对国内基金排名，分阶段推出评级，尽量客观反映市场状况。可以预见国内基金评级将百花齐放。我们最大的特点是独立客观地从市场和投资人角度审视每个基金，使每个投资者与机构同样在一个平台上对基金进行研究、分析，使投资更加民主化。
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