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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席董事会。
1.4公司本年度财务报告已经山东乾聚有限责任会计师事务所审计并出具标准的无保留意见的审计报告。
1.5公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人于德政先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
3.2主要财务指标
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表数量单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为莱芜钢铁集团有限公司,法定代表人为姜开文先生；该公司前身为莱芜钢铁总厂,始建于1970年1月,于1999年5月改制为有限责任公司,为国家特大型企业,是国家重点扶持的512家企业之一；注册资本为312,269.33万元；主要经营项目：投资,新产品开发及技术服务,建筑材料的生产、销售,批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员,承包本行业境外工程及境内国际招标工程,物业管理,服装加工,液化气销售,住宿、餐饮、文化娱乐服务等。报告期内公司控股股东未发生变更。
山东省人民政府于2001年底授权山东省财政厅在省级资产经营公司成立以前暂作为莱芜钢铁集团有限公司国有资本出资人。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
在股东单位任职的董事情况：
李名岷先生在莱芜钢铁集团有限公司自1999年4月起任副董事长、总经理；
宋兰祥先生在莱芜钢铁集团有限公司自1999年4月起任董事；
田克宁先生在莱芜钢铁集团有限公司自2000年9月起任董事；
赵雁彬先生在莱芜钢铁集团有限公司自2000年9月起任董事,自2003年11月10日起任副总经理。
在股东单位任职的监事情况：
赵茂祥先生在莱芜钢铁集团有限公司自2002年1月起任监事会主席；
荆延芳先生在莱芜钢铁集团有限公司自1998年6月起任监察处处长；
赵京玲女士在莱芜钢铁集团有限公司自2002年6月起任审计处处长。
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司主营业务为钢铁产品的生产和销售。公司拥有普通钢和特殊钢两套生产系统,其中普钢系统主要生产以H型钢为主的型钢和螺纹钢,特钢系统主要生产轴承钢和齿轮钢。报告期内,公司坚持系统思考,注重生产全流程优化,创建起动态平衡、信息畅通、指挥准确的生产组织指挥体系；挖掘科技潜能,追求技术进步,提升炼钢、连铸、轧钢工艺操作水平,各项技术经济指标大幅度提升。实施深度挖潜方略,推进全流程优化,改变了因设备作业率低造成的产能浪费状态,生产高效、连续、紧凑、低耗运行。制定实施营销战略,改革营销体制和机制,销售渠道更加畅通,资源配置成效显著。制定实施原燃料采购战略,建立起中、长期战略合作伙伴关系,为公司快速、跨越、高效、持续发展提供了强有力的原料支撑；实施全面预算管理,细化成本控制体系,优化整合内部资源,提高了资源整体优势,拓宽了盈利空间；实施生产、安全、运输等预案管理,专业管理力度加大,管理效率明显提高,生产组织更加科学、规范、紧凑、合理。2003年,公司共生产生铁302.30万吨、钢404.29万吨、商品坯材415.11万吨,钢材实物产销率100.01%；实现主营业务收入108.97亿元,主营业务利润15.34亿元,净利润5.73亿元,每股收益0.621元,净资产收益率13.08%。
6.2主营业务分行业、产品情况表单位：万元
6.3主营业务分地区情况单位：万元
6.4采购和销售客户情况单位：元
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用不适用
1、我国经济处于高速增长期,投资规模持续扩张,国内工业化进程加快,对钢铁等原材料产生巨大需求,发展空间广阔；国家产业政策趋向于扶大扶强,支持发展重点大中型企业,环境相对比较宽松；山东半岛城市群和半岛制造业基地建设已经启动,这些都为公司带来难得的发展机遇。
2、矿石等资源不足,电力等动力能源紧张,对钢铁工业发展的影响已经显现。
3、国内钢铁行业规模快速扩张,区域布局不尽合理,结构性矛盾突出；民间资本的大举进入,加剧了钢铁企业的竞争。
4、2003年12月23日,国家发改委出台了《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知》,此政策对我国钢铁工业的健康发展将产生积极的作用。钢材出口退税税率下调两个百分点,对钢材出口将产生一定的抑制作用。
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
√适用不适用
6.12募集资金使用情况
√适用不适用单位：万元
截止报告期末,募集资金已投入30455.93万元,剩余部分存入银行。
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用报告期内,公司优化工艺提高装备水平的主要技改项目如下：
6.14董事会对会计师事务所″非标意见″的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有)
√适用不适用
2004年公司主要经营计划和目标：生产铁373万吨、钢520万吨、商品坯材523万吨；实现销售收入135.79亿元。
为适应经营环境的变化,提高企业的核心竞争能力,保证全年度经营计划和目标的实现,公司将采取以下措施：
1、研究实施竞争战略,培植企业竞争优势。按照″比较优势、抢占资源、快速推进、做数一数二的企业、不断整合内部资源、创造双赢、抢占前沿技术、经营资产、资本运营″九大理念,制定竞争战略,最大限度地培育和发展独特的战略资源以及优化配置战略资源的独特能力。
2、实现全流程优化,攀登行业高峰。一是生产工艺流程优化。全面实现″烧-焦-铁-钢-轧″五大工序的物流质量、数量、速度的协调匹配,在此基础上,持续推进科技进步,瞄准国内外前沿冶金生产技术,研究掌握熔融还原炼铁工艺、铸轧一体化工艺和连续炼钢工艺,形成一大批具有自主知识产权的核心技术。二是生产组织流程优化。实施系统控制,生产组织全过程追踪验证,抓好日作业计划的动态管理,发挥生产调度系统的信息中心、指挥中心的作用,增强动态控制能力,提高调度指令的执行效率和质量,实现追求快节奏、高效率生产。三是设备点检定修模型优化。推行区域责任工程师制度,实行区域管理、专业管理与全员管理相结合的模式,实现设备管理的扁平化。
3、推行阳光管理,实现利益最大化。一是建立″阳光″理财机制。二是完善并严格执行投资项目管理制度,立项要充分论证,实施要认真监控,竣工要严格验收,决算要审计,奖惩要到人,以提高投资决策的科学性。三在坚持发展中规范,以规范促发展,推动公司持续、稳定、健康发展,实现股东利益最大化和公司价值最大化,塑造起良好的上市公司形象。
4、创建学习型组织,缔造持久的学习创新力。全力推进学习型组织创建活动,提升员工的学习力、创新力和超越力,不断突破成长上限,创造真心向往的目标,实现公司共同的抱负。
5、推进″中层革命″,开发人力资源,将中层的学习力、创新力、控制力有效发挥出来。
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本公司经山东乾聚有限责任会计师事务所审计后,2003年度实现净利润572818478.64元,依据本公司章程规定,提取10%法定盈余公积和10%公益金,共计127615088.84元,加年初未分配利润1058569554.66元,年末可供投资者分配的利润累计1503772944.46元。公司拟以2003年末总股本922,273,092股为基数,向全体股东每10股派发现金5.00元(含税),共派发现金461136546.00元,剩余利润1042636398.46元转入下年度。
本次派送现金红利预案在公司2003年度股东大会通过后适当时间实施。
2003年度利润分配预案与2002年年度报告预计分配政策相符。
§7重要事项
7.1收购资产
适用√不适用
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
适用√不适用
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
报告期内,公司独立董事勤勉尽责,参加了公司董事会和股东大会,对关联交易事项发表了独立意见。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、募集资金使用和关联交易不存在问题。报告期没有违反法律、法规及《公司章程》,没有损害股东和公司利益。
§9财务报告
9.1审计意见
公司2003年度财务报告经山东乾聚有限责任会计师事务所审计,注册会计师李延昌、江平签字,出具了标准的无保留意见的审计报告?乾聚审字(2004)9号?。
9.2合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(见附表)
9.3报告期内,公司为了增强防范坏账风险的能力,进一步核实应收款项价值,提高公司资产质量,按照谨慎性原则,结合公司实际,废止原坏账准备计提比例,提高了坏账准备计提比例。其他会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4与上年度报告相比,公司报告期合并报表范围发生了变化,合并报表范围不再包括山东天泰新材料股份有限公司,新增山东瑞达再生资源有限公司。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○四年二月十一日上海证券报
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