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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、前次募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗157号文核准,公司于2000年11月14日
至11月27日向全体股东实施配股。该次配股以公司1999年12月31日的总股本60000万股为基数,按10：3的比例向全体股东配售股份,配股价格8.00元/股。
该次配股可配售股份18000万股,实际配售4533.75万股。其中：国有法人股股东杭州钢铁集团公司以现金认购708.75万股,放弃认购其余可配售股份；社会公众股股东可配售股份3825万股,由主承销商组织的承销团余额包销。
公司2000年配股募集资金共计362,700,000.00元,扣除承销费用和配股手续费5,677,157.32元后,实际募集资金357,022,842.68元,于2000年11月30日全部到位。由浙江天健会计师事务所验资并出具了浙天会验(2000)第196号验资报告。
二、前次募集资金使用情况
(一)配股说明书承诺投资项目
公司2000年10月28日《配股说明书》承诺的投资项目为：
序号 项 目 名 称 计划投资立 项 审 批
总额(万元)
1 转炉炼钢厂炉外精炼工程项目 1609 浙江省计划与经济委员会浙计经改〖2000〗270号文批准
2 2号活性石灰窑技术改造项目 2038 浙江省计划与经济委员会浙计经改〖2000〗289号文批准
3 转炉汽化烟道改造项目1300 浙江省计划与经济委员会浙计经改〖2000〗288号文批准
4 转炉1号连铸机改造项目2197 浙江省计划与经济委员会浙计经改〖2000〗269号文批准
5 热带加热炉改造项目1382 浙江省计划与经济委员会浙计经改〖2000〗290号文批准
6 杭钢信息化工程项目3500 浙江省计划与经济委员会浙计经投〖2000〗433号文批准
7 热轧带钢厂CIMS示范应用项目 950 经国家高新技术计划自动化领域CIMS主题专家组863-511
工程(HSP-CIMS工程) (99通字)066号文批准,浙江省推广应用CIMS专家组立项
8 合资组建浙江生物医药技术有限公司5000 公司1999年度股东大会批准
9 合资成立北京敏捷电动车有限公司 4500 公司1999年度股东大会批准
10 合资组建联企商务网络有限责任公司3300 公司1999年度股东大会批准
11 浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股项目7000 公司1999年度股东大会批准
12 合资组建北京仁达康家庭网络健康监护系统有限公司 4000 公司1999年度股东大会批准
合 计 36776
(二)前次募集资金的变更及履行的程序
经公司二届四次董事会审议通过及2002年第一次临时股东大会决议批准,决定终止上表所例的第8、9、10三个募集资金投资项目,减少投资金额12770万元,调减第11、12两个募集资金投资项目的投资金额8200万元,共减少20970万元。募集资金20970万元变更后的用途为出资15370万元收购浙江杭钢高速线材有限公司66%的股权；出资3000万元合资组建浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司；出资2600万元合资组建浙江中元枫叶管业有限公司。此项投资变更内容已于2002年2月27日和2002年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。此次变更后,公司前次募集资金投资项目和金额情况如下：
1.炉外转炉精炼工程项目,投资总额1,609万元；
2.2号活性石灰窑技术改造项目,投资总额2,038万元；
3.转炉汽化烟道改造项目,投资总额1,300万元；
4.转炉1号连铸机改造项目,投资总额2,197万元；
5.热带加热炉技改项目,投资总额1,382万元；
6.杭钢信息化工程项目,投资总额3,500万元；
7.热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目,投资总额950万元；
8.收购浙江杭钢高速线材有限公司66%股权,投资总额15,370万元；
9.合资组建浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司,投资总额3,000万元；
10.合资组建浙江中元枫叶管业有限公司,投资总额2,600万元；
11.浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股项目,投资总额1,000万元；
12.参股北京仁达康检测技术有限公司,投资总额1,800万元。
变更后预计投资总额为36,746万元,比变更前减少30万元,系本次变更终止的合资组建浙江生物医药技术有限公司项目,已支付实际发生的技术研发费30万元。
经公司二届十四次董事会审议通过及2003年第一次临时股东大会决议批准,将原参股北京仁达康检测技术有限公司的1,800万元资金变更为收购杭州紫元教育投资有限公司18%股权,投资总额1,800万元。此项投资变更内容,已于2003年4月18日和2003年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。此次变更后公司前次募集资金投资项目和金额情况如下：
1.炉外转炉精炼工程项目,投资总额1,609万元；
2.2号活性石灰窑技术改造项目,投资总额2,038万元；
3.转炉汽化烟道改造项目,投资总额1,300万元；
4.转炉1号连铸机改造项目,投资总额2,197万元；
5.热带加热炉技改项目,投资总额1,382万元；
6.杭钢信息化工程项目,投资总额3,500万元；
7.热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目,投资总额950万元；
8.收购浙江杭钢高速线材有限公司66%股权,投资总额15,370万元；
9.合资组建浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司,投资总额3,000万元；
10.合资组建浙江中元枫叶管业有限公司,投资总额2,600万元；
11.浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股项目,投资总额1,000万元；
12.收购杭州紫元教育投资有限公司18%股权,投资总额1,800万元。
(三)前次募集资金实际使用情况
截止2003年12月31日,募集资金项目实际投资及完成情况见下表：
(单位：人民币万元)
序号 项 目 名 称 配股说明书 变更公告 实 际 投 资 金 额差额 完成
承诺投资 承诺投资 2000年 2001年 2002年 2003年 小计 (＋、-) 程 度
1 转炉炼钢厂炉外精炼工程项目1609 36 99 1471 1606 -3 完 成
2 2号活性石灰窑技术改造项目20381029 770 1799 -239 完 成
3 转炉汽化烟道改造项目 1300871 56 2171144 -156 完 成
4 转炉1号连铸机改造项目 21972426 256 2682 ＋485 完 成
5 热带加热炉改造项目 13821087 681 1671 ＋289 完 成
6 杭钢信息化工程项目 3500376 1324 758 1028 3487 -13 完 成
7 热轧带钢厂CIMS示范应用工程950 131 77593 898 -52 完 成
(HSP-CIMS工程)项目
8 收购浙江杭钢高速线材有限公司66%股权15370 1537015370 完 成
9 合资组建浙江新世纪金属材料 3000 30003000 完 成
现贷市场开发有限公司
10 合资组建浙江中元枫叶管业有限公司 2600 26002600 完 成
11 浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股项目1000 10001000 完 成
12 收购杭州紫元教育投资有限公司18%股权18001800 1800 完 成
合 计 12976 23770 37057 ＋311
注：
1)转炉炉外精炼工程项目：计划总投资1609万元,实际投资1606万元,与计划基本一致,该项目计划2002年度建成,已于2002年下半年竣工投产。
2)2＃活性石灰窑技术改造项目：计划总投资2038万元,实际投资1799万元,投资减少的原因主要是对原煤棚和除尘系统等辅助设施加以利用,节约了投资。该项目计划2001年完工,已于2001年8月竣工投入试生产。
3)转炉汽化烟道改造项目：计划总投资1300万元,实际投资1144万元,投资减少的原因主要考虑实施进度与生产的关系,对辅助设施OG风机房采用利旧措施,故节约了改造费用。该项目计划2001年完工,已于2001年5月竣工投入试生产。
4)转炉1号连铸机改造项目：计划总投资2197万元,实际投资2682万元,投资增加的主要原因系改造过程中考虑连铸机与高速线材轧机对于铸坯定尺的匹配要求,将原出坯冷床改造成长坯冷床,相应增加了投资金额。该项目计划2001年完工,已于2001年5月竣工投入试生产。
5)热带加热炉改造项目：计划总投资1382万元,实际投资1768万元,投资增加的主要原因为确保安全生产,在加热炉基础土块挖深后,考虑到对毗邻厂房的保护,增加了土建加固费以及在实际施工过程中因加热炉外接煤气管道局部锈蚀较严重,相应增加了煤气管道改造费用。该项目计划2001年完工,已于2001年6月竣工投产。
6)杭钢信息化工程项目：计划总投资3500万元,实际投资3487万元,与计划基本一致。该项目计划2002年完工,由于考虑了ERP功能,增加了项目建设周期,截止2003年底,该项目已基本竣工并投入试运行。
7)热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目：计划总投资950万元,实际投资898万元,投资减少的主要原因系相关硬件设备采购费用节约所致。项目计划2002年完工,一期工程已于2001年底完成投入试运行。二期工程因考虑到与杭钢信息化工程同步,已于2003年底完成投入试运行。
8)收购浙江杭钢高速线材有限公司66%股权：计划投资15370万元,实际投资15370万元,与计划一致。该项目计划2002年完成,已于2002年4月实施收购。
9)合资组建浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司：计划总投资3000万元,实际投资3000万元,与计划一致。该项目计划2002年完成,已于2002年6月完成合资公司的组建,公司占有合资公司75%股权。
10)合资组建浙江中元枫叶管业有限公司：计划总投资2600万元,实际投资2600万元,与计划一致。该项目计划2002年完成,已于2002年4月完成合资公司的组建,公司占有合资公司32.5%股权。
11)浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股项目：计划向该公司增资1000万元,实际增资1000万元,与计划一致。该项目计划2002年完成,已于2002年12月完成对该公司增资扩股,公司持有该公司的股权比例由占增资前注册资本1000万元的55%增加到增资后注册资本2000万元的77.5%。
12)收购杭州紫元教育投资有限公司18%股权：计划总投资1800万元,实际投资1800万元,与计划一致。该项目计划2003年完成,已于2003年7月完成收购。
本公司前次募集资金项目实际投入37057万元超出实际到账募集资金35702万元的1355万元,根据公司《配股说明书》所载,项目资金不足部分由公司自筹解决。公司已及时对募集资金项目投资资金缺口用自筹资金作了补充。同时应当说明的是,《配股说明书》披露募集资金投资金额36776万元,比募集资金净额多出1074万元,而实际募集资金项目投入比《配股说明书》中承诺募集资金投资金额只多出311万元。说明实际募集资金投资金额的控制是有效的。
(四)前次募集资金投资项目效益情况
单位：人民币万元
序号 项目名称 配股说明 实际收益情况 效 益 评 价
书及变更 2001年 2002年 2003年
后项目承
诺年收益
情况
1 转炉炼钢厂炉外精炼工程项目483 528 该项目投运后,使优碳钢比例大幅提高,产品质量得
到有效改善。
2 2号活性石灰窑技术改造项目317 297 315 356 增产优质石灰,减少对外采购,降低炼钢成本,提高
钢的质量。
3 转炉汽化烟道改造项目 120 127 150 274 大量回收煤气、污泥进行综合利用,节能降耗效果明
显。
4 转炉1号连铸机改造项目 480 397 435 525 铸坯能力增加,连铸坯收得率大幅提高,效益显著。
5 热带加热炉改造项目 481 461 495 515 热效率大幅提高,降低煤气、工业水消耗,增加蒸汽
回收利用,同时大大提高优钢比,增加产品附加值。
6 杭钢信息化工程项目 16702003年底竣工投运,尚未产生效益。
7 热轧带钢厂CIMS示范应用工程450150 277 一期工程2002年投运,通过数据实时采集与分析处
(HSP-CIMS工程)项目 理,为增产、降耗、控制质量、优化品种提供依据,从
而提高了企业的经济效益。二期工程2003年底完
成,尚未产生效益。
8 收购浙江杭钢高速线材有限公司66%股权 1680746 984 2002年4月实施收购,当年投资收益反映8个月。
2003年该公司实现净利润1491万元,项目投资收
益低于承诺数的原因为执行母公司的会计政策,
2003年增提折旧4210万元所致。
9 合资组建浙江新世纪金属材料450175 726 该公司2002年11月开始营业,当年为试运行。
现货市场开发有限公司
10 合资组建浙江中元枫叶管业有限公司 510329 465 该公司2002年4月开始营业。当年反映投资收益
9个月。
11 浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股项目 200 57 该公司2002年底完成增资,2003年度实际收益与
承诺收益产生的差异主要系该公司当期主要工程
业务大部分系于下半年承接且尚在进行中,当期尚
未结算。
12 收购杭州紫元教育投资有限公司18%股 278 -535 该公司2003年刚开业,学生公寓部分建成,教师公
寓尚在开发中,由于按《企业会计制度》规定一次性
摊销开办费和计提坏账准备等原因,使得账面出现
亏损。
前次募集资金项目的全面实施,使公司技术装备水平进一步提高,生产环境进一步净化,工艺结构、产品结构、产业结构得到一定程度的优化调整,经济效益显著提高,2003年公司实现主营业务收入74.72亿元,实现利润7.78亿元,分别比配股募集资金到位当年(2000年度)增加35.43亿元和2.82亿元。说明前次募集资金运用效果是好的。
三、前次募集资金实际使用情况与各年度报告、中期报告及其他信息披露文件中涉及的有关内容比较对照
(一)与2000年年报披露信息进行对照：
单位：人民币万元
投资项目 截至2000年12月31日
年报披露情况 实际使用情况 差额
转炉炼钢厂炉外精炼工程项目
2号活性石灰窑技术改造项目 10291029
转炉汽化烟道改造项目871871
转炉1号连铸机改造项目24262426
热带加热炉技改项目10871087
杭钢信息化工程项目376 376
热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目 131131
收购杭钢高速线材有限公司66%股权
合资组建浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司
合资组建浙江中元枫叶管业有限公司
浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股
收购杭州紫元教育投资有限公司18%股权项目
合资组建浙江生物医药技术有限公司
合计59205544 376
差异原因说明：
杭钢信息化工程项目实际投资金额较披露投资金额少376万元,系支付的暂借款376万元,在披露时误作工程预付款所致。
(二)与2001年中报和2001年年报披露信息进行对照：
单位：人民币万元
投资项目截至2001年6月30日 截至2001年12月31日
中报披 实际使 差额 年报披 实际使 差额
露情况 用情况 露情况 用情况
转炉炼钢厂炉外精炼工程项目300300 36 36
2号活性石灰窑技术改造项目2099 1787 312 1799 1799
转炉汽化烟道改造项目1354 932 422 927 927
转炉1号连铸机改造项目2565 2492 73 2682 2682
热带加热炉技改项目 1400 1398 2 1768 1671 97
杭钢信息化工程项目 3016 1133 1883 1700 1700
热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目 351 191 160 208 305 -97
收购杭钢高速线材有限公司66%股权
合资组建浙江新世纪金属材料现货
市场开发有限公司
合资组建浙江中元枫叶管业有限公司
浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股
收购杭州紫元教育投资有限公司
18%股权项目
合资组建浙江生物医药技术有限公司30 30
合计11085 7933 3152 9150 9150
主要差异原因说明：
(1)杭钢信息化工程项目2001年6月30日实际投资金额较2001年中报披露的投资金额小,主要系中报披露时将预付的其他款项误为该工程预付款所致；其他工程项目2001年6月30日实际投资金额较2001年中报披露的投资金额小,均系支付的部分工程预付款已于2001年12月转回,公司在披露时未予相应扣减调整工程支出数。
(2)热带加热炉技改项目和热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目2001年12月31日实际投资金额与2001年年报披露的投资金额存在差异,系应属HSP-CIMS工程项目的加热炉控制系统改造费用97万元,公司在披露时误并入热带加热炉技改项目。
(三)与2002年中报和2002年年报披露信息进行对照：
单位：人民币万元
投资项目 截至2002年6月30日 截至2002年12月31日
中报披 实际使 差额 年报披 实际使 差额
露情况 用情况 露情况 用情况
转炉炼钢厂炉外精炼工程项目37 37135 135
2号活性石灰窑技术改造项目1799 17991799 1799
转炉汽化烟道改造项目1144 11441144 1144
转炉1号连铸机改造项目2682 26822682 2682
热带加热炉技改项目 1768 1671 97 1768 1671 97
杭钢信息化工程项目 2122 21222458 2458
热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目208 305 -97 208 305 -97
收购杭钢高速线材有限公司66%股权 9222 922215370 15370
合资组建浙江新世纪金属材料3000 30003000 3000
现货市场开发有限公司
合资组建浙江中元枫叶管业有限公司 2600 26002600 2600
浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股 1000 1000
收购杭州紫元教育投资有限公司
18%股权项目
合资组建浙江生物医药技术有限公司 30 3030 30
合计24612 2461232194 32194
主要差异原因说明：
热带加热炉技改项目和热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目实际投资金额与披露的投资金额存在差异,详见本报告三(二)(2)之说明。
(四)与2003年中报和2003年年报披露信息进行对照：
单位：人民币万元
投资项目截至2003年6月30日 截至2003年12月31日
中报披 实际使 差额 年报披 实际使 差额
露情况 用情况 露情况 用情况
转炉炼钢厂炉外精炼工程项目1606 16061606 1606
2号活性石灰窑技术改造项目1799 17991799 1799
转炉汽化烟道改造项目1144 11441144 1144
转炉1号连铸机改造项目2682 26822682 2682
热带加热炉技改项目 1768 1671 97 1671 1671
杭钢信息化工程项目 2561 25613487 3487
热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目208 305 -97 898 898
收购杭钢高速线材有限公司66%股权 15370 1537015370 15370
合资组建浙江新世纪金属材料3000 30003000 3000
现货市场开发有限公司
合资组建浙江中元枫叶管业有限公司 2600 26002600 2600
浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股 1000 10001000 1000
收购杭州紫元教育投资有限公司 1800 18001800 1800
18%股权项目
合资组建浙江生物医药技术有限公司 30 3030 30
合计35568 3556837087 37087
主要差异原因说明：
热带加热炉技改项目和热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目2003年6月30日实际投资金额与披露的投资金额存在差异,详见本报告三(二)(2)之说明。
五、结论
综上所述,本公司配股募集资金能够按照配股说明书和公司股东大会承诺的用途使用,变更用途的资金履行了合法程序并及时进行了披露。有关投资项目的进展、变化或变更情况已在历次定期报告中及时披露。前次募集资金使用有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。截止2003年年底,前次实际取得募集资金净额35702.28万元已全部投入使用,除个别项目刚运转,尚不能反映效益外,多数项目投资效益明显,业绩增长潜力较大。使公司盈利水平明显提高,持续发展能力得到显著增强,说明前次募集资金使用效果良好。
本说明书需提交公司2003年年度股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2004年2月9日
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