中国石化茂名炼油化工股份有限公司关于茂炼转债风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于1999年7月28日通过深圳证券交易所(简称：“深交所”)公开发行15亿元可转换公司债券(简称：“茂炼转债”),并于同年8月17日,在深交所上市交易,年利息为5.6%,期限为五年,即于2004年7月27日到期。2003年7月7日,本公司二届七次董事会进一步明确,如果 2004年7月27日前本公司不能完成公开发行A股股票,本公司将按《募集说明书》中约定的在发行可转债后第五年支付2.5%的利息,并由本公司在可转债到期后5个工作日内全部赎回茂炼转债,赎回价格为118.5元/张(详见2003年7月8日公告)。能否发行A股,公司拟于2004年2月22日召开董事会研究。本公司重申：能否在茂炼转债到期日前顺利发行A股,仍存在较大的不确定性。请投资者认真阅读本公司有关公告,并注意投资风险。

　　中国石化茂名炼油化工股份有限公司董事会

　　二○○四年二月十日