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重要提示：
1．申购总金额下限为200万元，且应为100万元的整数倍；
2．本期债券的申购利率区间为4．55％－4．61％，填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小单位为0．01％；
3．每一申购利率对应的申购总金额是在此申购利率（包含该申购利率）以上的申购总金额；
4．订金金额＝所有申购利率水平上的申购总金额中的最大申购总金额×1％
5．请投资者在填写本申购要约前务必仔细阅读附件二所列的″填报示例及说明″?熏以免因填写差错造成订单无效。
重要提示
1、2004年公司债券业经国家发展和改革委员会发改财金?眼2004?演92号文件批准发行。
2、本次发行采用簿记建档申购配售、承销团自主销售和网点零售相结合的方式。本《2004年公司债券申购利率区间与投资者申购提示性说明》?穴以下简称″《申购说明》″?雪仅适用于投资者通过簿记建档申购配售的方式。有关零售网点的具体规定和《申购说明》中与本期债券发行有关的日期将在日后发布的《2004年公司债券发行公告》中公布，敬请投资者留意。
3、投资者欲了解发行人以及本期债券发行的基本情况，请详细阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《2004年公司债券配售发行公告》，或到以下互联网址查询上述公告、本《申购说明》和《2004年公司债券募集说明书》：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｉｎｏｐｅｃ．ｃｏｍ
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
4、中国国际金融有限公司作为主承销商，组织承销团承销本期债券，并作为簿记管理人进行管理和监督。
定义
除非特别提示，本《申购说明》中的下列词语定义如下：
一、本期债券的基本要素
1、债券名称：2004年公司债券（以下简称″本期债券″）。
2、发行总额：人民币35亿元。
3、债券期限：10年。
4、债券利率：本期债券采用固定利率，经发行人与主承销商协商确定，本期债券的申购利率区间为4．55％－4．61％。发行人与主承销商将根据簿记建档等情况，按照国家有关规定，协商一致最终确定票面年利率。本期债券均为单利按年计息，不计复利，对逾期未领的利息不另计息。
5、计息期限：自2004年【 】月【 】日至2014年【】月日。（有关日期将在日后发布的《2004年公司债券发行公告》中公布，以下同。）
6、发行价格：按债券面值平价发行。
7、债券认购单位：债券认购人认购的债券金额应当是人民币1?熏000元的整数倍且不少于人民币1，000元。
8、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2004年【 】月【 】日。
9、发行期限：10个工作日，自2004年【 】月【 】日至2004年【 】月【 】日。
10、债券形式：采用实名制记账方式，投资人认购的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户或本期债券的二级托管人开立的二级托管账户中托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、抵押和挂失。
11、上市交易：发行期结束并经有关主管部门批准后，将尽快在上海证券交易所上市交易。
12、还本付息方式：每年支付利息1次，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
13、付息首日：2005年至2014年每年的【 】月【 】日。上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下1个工作日。
14、集中付息期：自付息首日起的20个工作日?穴含付息首日当日?雪。
15、兑付首日：2014年【 】月【 】日。上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下1个工作日。
16、集中兑付期：自兑付首日起的20个工作日?穴含兑付首日当日?雪。
17、本息兑付方式：通过债券托管机构办理。
18、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为ＡＡＡ级。
19、债券担保：由中国石油化工集团公司提供无条件不可撤销的连带责任担保。
20、发行范围及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点和在北京市和上海市设置的营业网点公开发售，持有中华人民共和国居民身份证的公民（军人持军人有效证件）及境内法人和非法人机构（国家法律法规禁止购买者除外）均可购买。
21、总托管人：中央国债登记公司。
22、二级托管人：本期债券承销团成员。
23、募集资金用途：本期债券发行款项将用于甬沪宁进口原油管道建设、西南成品油管道建设，合成树脂产品结构调整技术改造和化肥原料调整技术改造?穴巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技术改造?雪项目。
24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。本期债券利息个人所得税由各付息网点向持有债券的个人支付利息时代扣代缴。
二、申购利率区间
经发行人与主承销商协商确定，本期债券的申购利率区间为4．55％－4．61％，投资者的全部申购须位于上述区间内?穴包括上下限本身?雪。
三、向投资者配售金额
本期债券向投资者配售总金额初步拟定为人民币25亿元，最终配售金额由发行人与主承销商根据簿记建档等情况协商确定。
四、申购时间
申购期间自2004年2月9日起至2004年2月12日止，时间为每天9：00－17：00。投资者须在上述规定的申购期间内以传真形式向主承销商提交《2004年公司债券投资者申购要约》（以下简称″申购要约″，见附件一），申购时间以申购要约传真至主承销商处的时间为准，传真专线：010－65051045。
五、申购方式
1、投资者应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购利率区间内自行确定其申购利率，每个投资者最多可报出在3个利率单位上的不同申购额，申购利率的最小单位为0．01％；
2、每个投资者在每个申购利率单位上的申购金额下限为人民币200万元，且必须是人民币100万元的整数倍；
3、请投资者务必注意：每个申购利率单位上的申购金额是，在这一申购利率以上（包括这一申购利率）的需求总金额；
4、每一投资者在申购期间内可以且仅可以向主承销商提出1份申购要约；
5、申购要约一经到达主承销商处，即不得撤回；
6、投资者应在申购要约中明确作为其销售人的承销商名称。每个投资者指定的销售人最多为6个（包括主承销商在内）。如选择中金公司作为销售人，则申购要约中须填写″主承销商″或″中国国际金融有限公司″；如选择其他承销团成员作为销售人，则申购要约中必须填写该承销团成员的具体名称；如投资者未指定销售人，则默认为以主承销商为销售人；
7、具体申购格式请见本文所附的《2004年公司债券投资者申购要约》；
8、法人投资者申购时须向主承销商提交下列资料：
?穴1?雪符合主承销商要求的《2004年公司债券投资者申购要约》；
?穴2?雪有效的法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；
?穴3?雪经办人身份证复印件；
9、非法人机构投资者申购时须向主承销商提交下列资料：
?穴1?雪符合主承销商要求的《2004年公司债券投资者申购要约》；
?穴2?雪有效的非法人机构投资者的相关证明复印件（加盖单位公章）；
?穴3?雪经办人身份证复印件；
10、自然人投资者申购时须向主承销商提交下列资料：
?穴1?雪符合主承销商要求的《2004年公司债券投资者申购要约》；
?穴2?雪本人身份证明复印件；
?穴3?雪如通过代理人申购，代理人应出示自然人投资者本人和代理人身份证明复印件；
11、上述投资者资料应传真至主承销商处（传真号码：010－65051045）。
六、订金
投资者应在主承销商规定的时间内将申购订金划至主承销商指定的银行账户。投资者无论采取何种划款方式，均应在划款单／支票／汇票／电汇单的″摘要″栏中注明：″04中石化债券申购订金″，同时应将银行回单于汇款当日及时传真至主承销商处（传真号码：010－65058092）。订金的计算公式如下：
订金金额 ＝ 最大申购金额×1％
订金到达指定账户的截止时间是2004年2月13日下午15：00（到帐时间以订金到达主承销商指定银行账户的时间为准）。请投资者注意资金的在途时间。主承销商在收到订金后将以传真形式向投资者确认。凡订金晚于截止时间到帐的申购视为无效申购，其相应订单视为不合规订单。
投资者缴付的订金所产生的利息归投资者所有，具体计算及支付详情见本说明第九条″债券配售″。
七、簿记建档
主承销商或其他承销团成员负责通知投资者按照本说明所附的申购要约格式填制并提交其申购要约，具体填报办法请参阅附件二″《2004年公司债券投资者申购要约》填报说明″。
主承销商将聘请公证机构对簿记建档过程进行全程公证。
八、确定发行利率
本期债券采用固定利率，经发行人与主承销商协商确定，本期债券的申购利率区间为4．55％－4．61％。发行人与主承销商将根据簿记建档等情况，按照国家有关规定，协商一致最终确定票面年利率，并将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《中国经济导报》上刊登的《2004年公司债券发行公告》中予以公布。
九、债券配售与缴款
1、定义：
（1）合规订单：投资者发出的符合主承销商格式要求的申购要约于规定时间前传真至主承销商处（传真号码：010－65051045），其申购利率位于本《申购说明》所确定的申购利率区间内，且其他内容亦符合本《申购说明》要求，并且其项下的申购订金已于规定的时间内划至主承销商指定的银行账户的订单；
（2）合规申购金额：在申购期间截止时合规订单的累计申购金额；
（3）有效订单：投资者发出的符合主承销商格式要求的申购要约于规定时间前传真至主承销商处，并且在发行利率以下（含发行利率）仍有申购金额的订单；
（4）有效申购金额：有效订单中在发行利率以下（含发行利率）的申购总金额；
（5）有效申购总金额：所有有效订单的有效申购金额的总和。
2、配售原则：
（1） 如果本期债券合规申购金额总额等于或小于拟向投资者配售的债券本金总金额，合规订单将获得100％配售；
（2）如果本期债券合规申购金额总额大于拟向投资者配售的债券本金总金额，主承销商将在与发行人协商一致的基础上，根据投资者的申购利率和申购金额，对每个投资者的有效订单进行配售，该投资者的配售金额不会超过其有效订单中的有效申购金额。
3、缴款办法：
主承销商将在发行利率确定后的2个工作日内以传真《缴款通知书》的方式书面通知获得配售投资者的获配债券金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户及投资者资料原件的寄送地址等，获配投资者应按照《缴款通知书》的要求，按时足额将认购款项划至主承销商指定的账户，并将投资者资料原件寄出。
4、资金清算：
?穴1?雪 获得配售的订单的资金清算：
ａ 主承销商将在发行利率确定后的2个工作日内以传真方式通知获得配售投资者的获配金额、所需补交的认购款金额和付款日期等。
ｂ获得配售的订单的申购订金将被直接抵作获配部分的认购款，该订单的投资者须补交的款项为其获配部分债券本金与申购订金的差额。投资者在补交上述差额款项时，无论采取何种划款方式，均应在划款单／支票／汇票／电汇单的″摘要″栏中注明：″04中石化债券余额缴款″。如果申购订金大于订单获配部分债券本金，则主承销商将在发行首日后5个工作日内向该订单的投资者返还该差额部分。
ｃ 获得配售的订单的应计订金利息将于主承销商收到银行支付的相应利息后的5个工作日内向投资者返还。
ｄ如果该订金金额小与或等于其获配债券金额，则该订金利息的计息期间为自主承销商收到该订金之日起至本期债券计息期开始前一日止。如果该订金金额大于其获配债券金额，则返还投资者部分订金的利息的计息期间为自主承销商收到该订金之日起至主承销商向投资者返还该订金之日的前一日止。订金利息的利率在符合国家现行有关存款利息的法律法规的前提下，按如下标准确定：如果该投资者为合法金融机构，则订金利息的利率为金融机构同业存款利率；如果该投资者为非金融机构法人或自然人，则订金利息的利率为银行活期存款利率。
（2） 未获得配售的订单的资金清算：
ａ 未获配售的订单的申购订金将在《2004年公司债券发行公告》刊登后的5个工作日内向投资者返还。
ｂ 未获得配售的订单的订金利息将于主承销商收到银行支付的相应利息后的5个工作日内向投资者返还。
ｃ该订金利息的计息期间为自主承销商收到该订金之日起至主承销商向投资者返还该订金之日的前一日止。订金利息的利率在符合国家现行有关存款利息的法律法规的前提下，按如下标准确定：如果该投资者为合法金融机构，则订金利息的利率为金融机构同业存款利率；如果该投资者为非金融机构法人或自然人，则订金利息的利率为银行活期存款利率。
十、债券托管
1、债券托管工作由投资者在其申购要约中指定的销售人负责。
2、承销商将在发行结束后尽快办理有关本期债券托管的各项工作。
十一、违约申购的处理
获得配售的有效订单的投资者如果未能在主承销商规定的时间内向主承销商足额缴纳债券认购款项，将被视为违约申购，其已支付的订金将不获返还。主承销商有权自行处置与该违约投资者未缴纳的认购款项相对应的债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
十二、主承销商联系方式：
中国国际金融有限公司
地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
邮编：100004
联系电话：010－65058106
传真：010－65051045
联系部门：销售交易部
十三、本期债券收款银行账号如下：
户名： 中国国际金融有限公司
开户银行：中国建设银行北京市分行国贸支行
账号：65100101250730001
联行号：50961
现代化支付系统号：105100010123
北京同城交换号：851
投资者应就其认购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期债券的合法、合规性自行承担责任。
中国国际金融有限公司
2004年2月9日
附件一： 本《申购要约》及全部申购资料共 页
注：此《申购要约》为完整的法律文件，请投资者加盖骑缝章
2004年公司债券
投资者申购要约
本单位名称／本人姓名：
本单位／本人在此同意并确认：
对于本期债券而言：
（1）当利率不低于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿％时，申购总金额为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元
（2）当利率不低于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿％时，申购总金额为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元
（3）当利率不低于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿％时，申购总金额为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元
以下不超过6名承销商为本申购要约的销售人，其名称及对应的销售比例如下表所示：
重要提示：
1．申购总金额下限为200万元，且应为100万元的整数倍；
2．本期债券的申购利率区间为4．55％－4．61％，填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小单位为0．01％；
3．每一申购利率对应的申购总金额是在此申购利率（包含该申购利率）以上的申购总金额；
4．订金金额＝所有申购利率水平上的申购总金额中的最大申购总金额×1％
5．请投资者在填写本申购要约前务必仔细阅读附件二所列的″填报示例及说明″，以免因填写差错造成订单无效。
投资者基本信息表：
本单位／本人已充分了解2004年公司债券发行有关内容和细节，现特此做出以下陈述、承诺和保证：
1．本单位／本人依法具有购买2004年公司债券的资格，有权向主承销商提交本申购要约。并且，在任何可适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下，已就此取得所有必要的批准、同意、决议和内部批准。
2．本单位／本人用于认购2004年公司债券的资金为自有资金，本单位／本人将该等资金用于购买2004年公司债券并不违反《企业债券管理条例》及其他可适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定。
3．本单位／本人已经完全了解和接受《2004年公司债券申购利率区间与投资者申购提示性说明》和《〈2004年公司债券投资者申购要约〉填报说明》的有关规定，并按照该说明填写本申购要约。
4． 本单位／本人同意并确认，本申购要约一经发出，即具有法律效力，不得撤销。
5． 本申购利率已经按照主承销商的要求填写，超出《申购说明》中规定的申购利率区间的申购为无效。
6． 本单位／本人同意发行人和主承销商根据簿记建档等情况确定本单位／本人的具体配售金额，并接受该所确定的最终债券配售结果。
7．本单位／本人理解并接受，发行利率确定后，本单位／本人如果获得配售，主承销商向本单位／本人发出的《2004年公司债券发售确认及缴款通知书》将构成对本申购要约的接受，届时，本单位／本人即有义务按照其规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商指定账户。
投资者名称／姓名（如非自然人，请加盖公章）：
法人投资者的法定代表人或其授权人签字／自然人投资者本人：
注：1、本《申购要约》可从网站（ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载；
2、此《申购要约》为完整的法律文件，请机构投资者加盖骑缝公章，自然人投资者加盖骑缝名章，并请在每一页传真上写明″投资者名称″和″页码″
3、本次发行的收款银行为中国建设银行，为方便办理退款，建议投资者选择同一家银行作为退款银行
附件二：
《2004年公司债券投资者申购要约》
填报说明
1．每个申购利率上的申购金额不得少于200万元，并为100万元的整数倍；
2．每个申购利率所对应的申购总金额是投资者在该申购利率以上（包括该申购利率）的认购总金额；
3．订单示例：
当利率不低于4．56％时，申购总金额为 3000 万元
当利率不低于4．58％时，申购总金额为 4000 万元
当利率不低于4．60％时，申购总金额为 5000 万元
应缴订金＝5000万元×1％＝50万元
当发行利率高于或等于4．60％时，该订单的有效申购金额为5000万元；
当发行利率高于或等于4．58％，但低于4．60％时，该订单的有效申购金额为4000万元；
当发行利率高于或等于4．56％，但低于4．58％时，该订单的有效申购金额为3000万元；
当发行利率低于4．56％时，该订单无效。
4．投资者将《2004年公司债券投资者申购要约》填妥签字（如非自然人应加盖公章）后，请于2004年2月12日下午17：00前传真至主承销商中国国际金融有限公司，传真号码：010－65051045。截止时间前未送达到的申购，无论何种原因均为无效申购。
5．声明：以上示例中的价格和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。
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