|
中国石油化工股份有限公司将于明天公开发行总额为35亿元人民币的10年期固定利率公司债券。
本期债券发行采用向投资者零售、承销团自主销售和通过簿记建档集中配售相结合的方式进行，并从本日起开始接受投资者申购，申购的利率区间确定为4．55％－4．61％（包括上下限）。据悉，本期债券的主承销商是中国国际金融有限公司，而中国石油化工集团公
司为本期债券提供无条件不可撤销的连带责任担保。
据悉，发行所得款项将用于甬－沪－宁进口原油管道建设、西南成品油管道建设，合成树脂产品结构调整技术改造和化肥原料调整技术改造（巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技术改造）项目。
此发行是中石化首次在资本市场进行的债券融资举措。而此前它已继顺利发行H股、A股，实现纽约、伦敦、香港和上海四地上市。有专家分析指出，此举不仅可以提高中石化目前资本结构中长期债务的比例，从而有利于增强中国石化债务结构的稳定性和进一步改善资本结构，并有利于公司拓宽融资渠道，构建股票、债券相结合的均衡融资结构。
本期债券信用级别为AAA级。据中石化高层披露，本期债券已获得证券交易所出具的上市承诺函，发行结束后，发行人将积极争取本期债券在上海证券交易所上市，为投资者拓宽债券转让的渠道。（9C2）
| 
