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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3公司董事长周海江先生、财务总监蒋雄伟先生及会计工作主管蒋志郁先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据单位：元
3.2主要财务指标单位：元
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表(见附件一)
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
注：周海江持有公司股份429,473股,其中129,523股为自然人股,未流通；299,950股为流通股。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为红豆集团有限公司,该公司前身为红豆集团公司,成立于1992年6月,法定代表人周耀庭先生,主要从事服装、针纺品、纺织品及缝纫品、摩托车及配件、橡胶轮胎的制造和销售。2003年8月,红豆集团有限公司实施了股权转让手续,全部股份转由50位自然人持有,具体内容详见2003年12月2日《上海证券报》。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
一、公司经营情况
(一)主营业务的范围及其情况
公司从事服装、针织品、服装面料的生产与销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,锦纶丝的生产与销售,以及房地产的开发与销售；公司主要服装产品包括西服、衬衫、羊毛衫、T恤、休闲服装、毛线(含纱线、印染)等。公司无偿使用的“红豆”商标为中国驰名商标。
报告期内,公司所处的服装行业市场竞争十分激烈,而上半年突如其来的“非典”疫情对公司的服装行业及市场拓展又造成了较大的消极影响。面对各种冲击和挑战,公司采取各种应对措施,积极开拓产品销售渠道,一手抓防治“非典”不放松,一手抓生产经营不动摇。下半年,公司销售逐步进入旺季,市场状况良好。公司积极加强内部管理,通过提升产品质量、挖潜降本、加大营销力度等措施使公司主营业务收入继续保持稳定增长。
报告期内,公司产品″红豆″牌西服被评定为″中国名牌″,从而使红豆西服在全行业中有了较高的声誉；继而又聘请了台湾情歌王子张信哲作为西服、衬衫产品的形象代言人,并在中央电视台的多套节目中播出广告,使公司产品的形象和档次得到了极大的提高。报告期内,红豆西服还获得″国家免检产品″称号,是全国同行业中较少获得此殊荣的品牌之一。红豆西服在产品创新的领域迈出了新的步伐。
公司于2002年12月收购的无锡红豆高强化纤有限公司经营情况较好,2003年实现主营业务收入24,384.72万元,主营业务利润3,163.17万元。公司于2002年12月收购的无锡红豆置业有限公司由于尚处于开发投资阶段,2003年度未产生收入,但该公司房地产开发项目已于2003年6月开工,截止2003年12月31日,其所开发的香江花城一期项目A、B组团商品房都已开盘。其中B组团262套全部预售完毕,A组团也已预售70%以上,两组合计收到预售房屋销售款5,837.10!*万元。公司的多元化经营加强了公司抗风险能力,克服了种种不利影响,取得了较好的经营业绩。
报告期内,公司在董事会的领导下,通过全体员工的努力,取得了良好的经营业绩。2003年度公司实现主营业务收入932,984,281.17元,比上年增长49.20%,实现主营业务利润181,883,488.60元,比上年增长48.28%,实现净利润77,845,236.26元,比上年增长16.82%。
6.2主营业务分行业、产品情况表
6.3主营业务分地区情况
6.4采购和销售客户情况
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用不适用
自2004年1月1日起,国家降低部分产品的出口退税率,其中纺织产品出口退税率由17%降至13%。目前公司服装外贸出口业务占主营业务收入比例不大,退税税率的下调对公司服装外贸出口业务的开展和公司的整体赢利能力产生的影响较小。公司将进一步着手调整出口产品结构,加大新产品的开发力度,增加产品的附加值,提高出口价格；同时压降原辅材料价格,降低生产成本,提高资金运作效率和管理效率,降低财务、管理费用；增加加工贸易业务,适当减少一般贸易中价位较低的出口业务等,以此提高整体竞争,将出口退税率的下调对公司的影响程度降至最低。
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
√适用不适用
单位：元
6.12募集资金使用情况
√适用不适用
单位：万元
变更项目情况
√适用不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
6.14董事会对会计师事务所″非标意见″的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有)
√适用不适用公司将坚持以服装为主业的发展方向,充分发挥自身优势,同时大力拓展房地产业和化纤产业发展空间,进一步建立和完善符合公司总体战略目标和产业发展要求的生产经营体系,加快技术改造,加大技术引进与技术创新的力度,提高公司集约化生产水平和管理水平,进一步提升产品的质量和档次,增强公司在国内外市场上的竞争力,争取公司2004年主营业务收入比上年有较大的增长。
(一)产品设计与开发计划
产品设计和开发是服装企业的灵魂。为进一步满足市场的需要,公司计划扩建技术中心,进一步加强服装技术中心的力量,成立服装面料研发中心和工艺研究中心,紧跟世界服装、印染等技术的发展方向,深入开展西服生产设计、印染后整理等专项技术的研究,不断推陈出新,以适销对路的产品占领市场,扩大销售。
(二)市场开发与营销网络建设计划
公司计划在巩固和发展现有特许经销商网络的基础上,配合公司产品质量、档次的不断提高,进行销售模式的创新。在全国大中城市建设″红豆″品牌服装专卖店。专卖店销售模式的建立,既可以充分展示公司的品牌形象和产品系列,又能保证销售渠道的畅通,实现销售的稳定增长,并可以促进公司营销网络的优化和整合,实现公司积极拓展中、高端服装市场,进一步提升品牌形象的经营目标。
(三)继续围绕″专业化、精细化、制度化″开展工作。实行批发市场、团购市场、精品市场、外贸业务多渠道的销售模式,大力开发业务,争取效益最大化。所有业务人员工作的开展将紧紧围绕终端,协助客户实现最大的利润,进而达到厂家、经销商、分销商三方共同营利的目的。
新年度盈利预测(如有)
适用 √不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经江苏无锡公证会计师事务所有限公司审计,2003年度公司净利润为77,845,236.26元,提取法定盈余公积金8,643,715.02元,提取法定公益金4,321,857.51元,加上期初未分配利润124,657,845.74元后,当年可供股东分配的利润为189,537,509.47元。公司二届十五次董事会提议以2003年度末总股本179,523,000股为基数,每10股派1.00元(含税),共计派发现金股利17,952,300.00元。经利润分配后,未分配利润为171,585,209.47元,结转下一年度未分配利润。
2003年度资本公积金不转增股本。
§7 重要事项
7.1 收购资产
适用 √不适用
7.2 出售资产
适用 √不适用
7.3 重大担保
适用 √不适用
7.4 关联债权债务往来
√适用 不适用
单位：万元
7.5 委托理财
适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
公司聘请了三位独立董事。独立董事自任职以来,积极参加董事会和股东大会,勤勉尽责,认真履行了相关职责,对公司2003年发生的重大关联交易发表了专业性意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司及广大中小投资者的合法利益。
§8 监事会报告
监事会对公司运作进行了日常监督,监事会认为公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等方面不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本公司2003年度财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司审计,注册会计师沈岩、郭建康签字,出具了苏公W?2004?A042号标准无保留意见的审计报告。
9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表 。(见附表)
9.3 会计政策、会计估计和核算方法发生变化,具体情况如下：
1、因执行《企业会计准则-资产负债表日后事项》,本公司对股利会计政策变更已采用追溯调整法调整了2003年度会计报表有关项目年初数或上年实际数。上述会计政策变更累积影响数为17,952,300元,由于会计政策变更调增2003年年初未分配利润17,952,300元。
2、依据无锡市锡山区港下镇人民政府港政发?2003?8号文件《关于2003年综合基金征收标准的意见》,自2003年二季度开始免征上市公司各项基金规费。依据无锡市锡山区港下镇人民政府港政发?2001?48号文件《关于2001年各项基金规费征收的意见》,教育费附加、防洪保安基金、人民教育基金等合并为地方综合规费,由地方税务机关按销售收入的1.5%2003年调整为1.3%征收。
9.4 合并报告范围发生变化,具体情况如下：
1、根据有关规定,本公司2002年度会计报表中未将无锡红豆红西服有限公司纳入合并会计报表范围。本年度增加合并了无锡红豆红西服有限公司的会计报表。根据财政部财会字?1999?49号《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的规定,相应调整了2003年度合并会计报表的期初数。
2、公司购买子公司无锡红豆高强化纤有限公司和无锡红豆置业有限公司的时间为：2002年12月19日经第二次临时股东大会通过,于2002年12月26-30日支付购买款项,并办理相关的工商登记,因此以2002年12月31日为实际的股权购买日。在编制2002年度合并报表时,仅合并了上述两家子公司的资产负债表和现金流量表,而未合并利润表。本年度增加合并了上述两家子公司的会计报表。
3、根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及财政部财会(二)字(1996)2号函精神,由于镇江红豆服装销售有限公司、镇江红豆物业管理有限公司的资产总额、营业收入和净利润三项指标占本公司相应指标的10%以下,根据重要性原则已按权益法核算,但未纳入合并会计报表范围。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2004年2月5日
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