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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席董事会。
1.4北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据单位：(人民币)元
3.2主要财务指标单位：(人民币)元
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√适用不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
北京市顺鑫农业发展集团有限公司为本公司的控股股东,2003年末持有本公司国有法人股21315万股,占公司总股本的70.08%。
公司法定代表人：李维昌
公司成立日期：1994年9月7日
公司注册资本：85000万元
公司经营范围：种植业,养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日用百货,日用杂品,五金,交电,化工,针纺织品。
北京市顺鑫农业发展集团有限公司的实际控制人为北京市顺义区经济委员会。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：(人民币)万元
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司的主营业务为白酒的生产与销售；生鲜肉与熟肉制品的生产与销售；果蔬饮料的生产与销售；良种繁育与销售；药品的生产与销售；高档花卉的培育与销售；蔬菜果品的生产与销售；技术开发与服务等。
2003年是顺鑫农业＂4＋2＂战略全面实施的第一年,面对不断变化的市场环境和强大的竞争对手,公司加大开拓市场的力度,加快资本运作的步伐,加强企业管理,提高企业运营效益,抢抓机遇,不断创新,圆满地完成了年初既定的各项经济指标。截止到2003年12月31日,公司总资产19.39亿元,净资产11.65亿元。
2003年,公司白酒出口量642吨,销售收入361万元。根据财政部、国家税务总局下发的《关于调整出口货物退税率的通知》(财税［2003］222号),我公司的白酒产品出口退税率维持原税率不变。
鹏程食品分公司和北京顺鑫牵手有限责任公司(原＂北京牵手果蔬饮品有限责任公司＂)是北京市首批评定的北京市农业产业化重点龙头企业,根据北京市农村工作委员会等11部委局的《关于印发〈关于扶持北京市农业产业化重点龙头企业的意见〉的通知》(京政农发〖2003〗84号)文件规定,公司将在信贷支持、基地建设等方面享受一定的优惠政策。
2003年1月,小店分公司被北京市农委、北京市质量技术监督局评为＂市级农业标准化先进单位＂,小店分公司茶棚标准化生产示范基地被北京市农委、市质量技术监督局等单位评为＂市级优秀农业标准化生产示范基地＂。3月,公司＂顺鑫＂牌商标被北京市工商行政管理局评定为北京市著名商标。目前,公司还拥有＂牛栏山＂、＂鹏程＂、＂华灯＂三个北京市著名商标。同月,由于公司牛栏山牌、华灯牌系列白酒产品在历次产品质量检测中均为合格,被中国食品工业协会授予＂国家质量检测合格全国质量信得过食品＂,被中国中轻产品质量保障中心认定为＂中国消费者放心购物质量可信产品＂。公司出品的45度清香型＂牛栏山＂牌珍品二锅头被中国食品工业协会和白酒专业协会授予＂中国白酒典型风格金杯奖＂产品。同月,＂鹏程牌猪分割肉＂经国家级检测机构检测后,被中国肉业博览会暨放心肉展示交易组委会认定为＂2003年度安全放心肉＂。5月,小店分公司皮特兰种猪荣获＂顺义杯＂全国首届种猪擂台邀请赛第一名,大白种猪和杜洛克种猪荣获第三名。同月,石门市场被人民日报社市场信息中心评为＂中国十佳农副产品批发市场＂。9月公司生产的＂牛栏山＂牌清香型52度陶瓷瓶精品二锅头酒被北京酿酒协会评为＂北京2003年白酒优秀新产品＂。11月,鹏程食品分公司被商务部屠宰技术鉴定中心评为＂2003年度中国机械化屠宰加工优势企业＂,荣获2002年度＂全国生猪年实际屠宰量＂第七位,2002年度荣获＂中国屠宰与肉食加工行业销售百强企业＂第23位。同月,小店分公司的茶棚种猪选育场和顺科农业技术开发分公司的蝴蝶兰种植基地被国家标准化管理委员会列为全国农业标准化示范项目。12月,公司被中国食品工业协会评为＂中国食品工业企业100强＂企业,排名第77位。同月,＂牛栏山＂牌38度百年牛栏山、52度＂牛栏山＂牌精品二锅头、＂华灯＂牌38度北京醇纯净酒获得绿色食品认证。同月,鹏程食品分公司被中国商业联合会对外联络工作委员会、中国肉类协会、中国蔬菜流通协会评为2003全国＂菜篮子＂放心工程优秀企业。同月,石门市场的经营规模、带动农户能力及完善的市场信息体系得到了农业部的认可,被评为农业部＂定点市场＂。
北京顺鑫牵手有限责任公司和牛栏山酒厂按国家质量技术监督管理局的要求,顺利通过了计量保证能力合格标志(＂C＂标志)认证；鹏程食品分公司率先达到国家食品质量安全市场准入制度标准,获准加贴＂QS＂标志。12月,北京顺鑫牵手有限责任公司在通过ISO9001(2000)认证的基础上,又顺利通过HACCP认证和ISO14001认证,为产品出口打开了通道。国际HACCP认证是目前世界最权威的食品安全认证保护体系,被称为食品行业的安全通行证,取得认证就等于拥有了进入国际市场的＂绿色护照＂。
6.2主营业务分行业、产品情况表单位：(人民币)万元
6.3主营业务分地区情况单位：(人民币)万元
6.4采购和销售客户情况单位：(人民币)万元
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：(人民币)万元
6.14董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有)
适用√不适用
新年度盈利预测(如有)
适用不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2003年12月31日,公司实现净利润83,074,807.61元,根据公司章程规定,提取法定公积金10,717,520.45元,提取法定公益金10,717,520.45元,加以前年度未分配利润128,141,409.59元,本次实际可供股东分配的利润为189,781,176.31元。公司拟以2003年末总股本30,415万股计算,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),现金分配利润计30,415,000.00元,剩余部分159,366,176.31元,转入2004年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。
§7重要事项
7.1收购资产
适用√不适用
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
适用√不适用
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
公司建立独立董事制度以来,独立董事在关联交易决策、重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用。公司严格遵循有关独立董事的制度规定,为独立董事顺利开展工作创造了各项有利条件。
独立董事出席了本年度的历次董事会会议,并对会议讨论的各项议题发表意见并表决,对需发表独立意见的议案均发表了独立意见。
§8监事会报告
1、监事会会议情况
2003年度,公司监事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,本着对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了五次会议,监事会成员列席了公司各次董事会会议,参加了公司2002年年度股东大会,对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查。
2003年2月25日第二届监事会第九次会议在本公司三楼会议室召开,会议审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》、《公司2002年度监事会工作报告》、《公司2002年度财务决算报告》、《公司2003年度财务预算报告》、《公司2002年度利润分配预案》。决议公告刊登于2003年2月28日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
2003年3月28日第二届监事会第十次会议在公司三楼会议室召开,通过了《董事会关于前次募集资金使用说明》、《关于公司符合配股有关条件的议案》、《公司2003年增资配股预案》、《关于公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》。决议公告刊登于2003年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2003年4月18日第二届监事会第十一次会议在公司三楼会议室召开,通过了《公司2003年第一季度报告》。决议公告刊登于2003年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
2003年7月18日第二届监事会第十二次会议在公司三楼会议室召开,通过如下决议：《公司2003年半年度报告》《关于修改公司章程的议案》《制订北京顺鑫农业股份有限公司投资者管理办法的议案》《关于本次配股发行前滚存利润分配的议案》《关于本次配股发行当年利润分配计划的议案》《关于补充修订与控股股东签署的关联交易合同的议案》《关于投资北京顺鑫石门农产品批发市场升级改造项目的议案》《关于投资北京顺鑫绿色度假村有限责任公司建设森林假日酒店工程的议案》《关于参股北京首联商业集团有限公司的议案》。决议公告刊登于2003年7月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
2003年10月30日第二届监事会第十三次会议在公司三楼会议室召开,通过如下决议：《公司2003年第三季度报告》。经深交所批准,未作公告。
2003年度,监事会成员列席了公司第二届董事会的第九次至第十四次会议,对董事会形成的议案以及表决程序进行审议和监督,认为公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定对公司进行整体运营,严格执行了股东大会的决议。
2、公司依法运作情况
本年度公司在经营运作中,决策程序合法,企业内部管理规范,董事及高级管理人员在任期内未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、检查公司财务的情况
本年度公司财务决算,经北京兴华会计师事务所审计,真实、客观地反映了公司财务情况和经营成果。
4、配股募集资金使用情况
公司2000年度配股募集资金20527.5万元于2001年2月19日到位,扣除发行费用,实际到位募集资金19878.25万元,按照配股说明书承诺,公司拟投资项目共六个,投资金额共计24604.6万元,其差额部分以公司自有资金、银行贷款或其它方式解决。
截止2002年12月31日,公司2000年配股募集资金已全部使用完毕,投资项目均已完工,北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司该次募集资金进行了专项审计,并出具了文号为(2003)京会兴核字第4号＂前次募集资金使用情况专项报告＂。2004年1月,北京兴华会计师事务所有限责任公司重新为公司2000年度配股募集资金进行了专项审计,并出具了文号为(2004)京会兴核字第1号＂前次募集资金使用情况专项报告＂。截止到2003年12月31日,该次募集资金的使用效果具体内容如下：
(1)公司与北京兴源市场服务管理中心(后更名为北京市鑫绿都农副产品市场中心)合资组建的北京顺鑫石门农产品市场服务管理有限责任公司(2003年更名为北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司),2002年被北京市商业委员会确定为北京市两个特大型农产品批发市场之一。石门农产品市场2003年度实现主营业务收入1,540.57万元,实现利润743.31万元,效益增长显著。
(2)公司与北京向阳制药厂(后更名为北京市顺义区仁和地区农工商联合总公司)合资组建的北京顺鑫祥云药业有限责任公司,由于有关新药正在开拓市场,加上随着医药市场管理力度的加大,市场竞争进一步加剧,营销成本大幅增加,2003年度实现主营业务收入2,749.77万元,实现利润6.86万元。
(3)公司出资2,600万元(其中募集资金2,076.2万元)与北京首都旅游集团有限责任公司、北京共青林场等三家单位合资组建北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司,在2002年11月末,北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司相关工商注册手续已办理完毕,并更名为＂北京顺鑫绿色度假村有限责任公司＂正式开始经营。由于受＂非典＂影响和公司的改扩建工程施工影响,2003年度实现主营业务收入672.86万元,实现利润-323.41万元。
(4)公司变更募集资金投向转投的北京牵手果蔬饮品有限责任公司,主营功能性饮料、果蔬饮料的生产和销售业务,公司主导产品＂牵手＂牌果蔬汁系列产品深受广大消费者的青睐,现已享有较高的品牌知名度,并为公司带来巨大的经济效益。2003年度生产经营正常,实现主营业务收入20,360.74万元,实现利润2,666.9万元,已成为公司主要利润来源之一。
5、收购、出售资产情况
报告期内,公司无收购出售资产行为。
6、关联交易情况
报告期内,公司在经营活动中,与北京顺鑫农业发展集团有限公司及其下属企业之间的关联交易以市场价格为基础,交易公平,没有损害股东及本公司利益行为。
本公司无为关联方提供担保的情况。北京顺鑫农业发展集团有限公司为本公司及下属子公司提供银行借款保证担保,截至2003年12月31日,担保金额合计35,800.00万元。
7、北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了标准无保留意见审计报告,该审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
§9财务报告
9.1审计意见
审计报告
(2004)京会兴审字第5号北京顺鑫农业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京顺鑫农业股份有限公司2003年12月31日的资产负债表及2003年度的利润表和2003年度的现金流量表。这些会计报表的编制是北京顺鑫农业股份有限公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了北京顺鑫农业股份有限公司2003年12月31日的财务状况及2003年度的经营成果和2003年度的现金流量情况。
北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师：吴亦忻
地址：阜成门外大街2号万通新世界注册会计师：王全洲
广场706室
2004年1月14日
9.2
资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司单位：(人民币)元
境内报表
利润及利润分配表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司单位：(人民币)元
境内报表
现金流量表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司单位：(人民币)元
境内报表
9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。
1、会计政策发生变更的具体说明。
报告期本公司会计政策发生变更,系我公司按照财会【2003】12号文,执行《企业会计准备-资产负债表日后事项》的通知,在编制2003年年报时,对比较会计报表所属期间(2002年)涉及现金股利分配(或分配给投资者利润)的事项,进行了追朔调整
2、会计估计发生变更的具体说明。
报告期会计估计事项发生变化。本公司于2003年2月25日召开的第二届第九次董事会通过了《关于变更计提坏帐准备的变更会计估计的议案》。拟根据《企业会计制度》将计提坏帐准备的方法由期末余额百分比法变更为帐龄分析法,自2003年1月1日起执行。变更前公司计提坏帐准备按期末应收款项(应收帐款和其他应收款)余额的6%提取；变更后帐龄在一年以内(含一年)的按5%提取,帐龄在一年至二年(含二年)的按10%提取,帐龄在二年至三年(含三年)的按20%提取,帐龄在三年以上的按50%提取。本次变更坏帐准备计提方法使公司减少当期利润717,329.38元。
3、核算方法未发生变更。
9.4与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。
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