小商品城(600415)2003年年度报告摘要

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

　　1.2公司四届七次董事局会议审议了2003年度报告及报告摘要,十四名董事一致同意通过本报告及报告摘要。

　　1.3公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司董事局主席傅日高、董事局副主席兼总裁吴易、财务负责人朱碧云声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2上市公司基本情况简介

　　2.1基本情况简介

　　2.2联系人和联系方式

　　§3会计数据和财务指标摘要注1

　　3.1主要会计数据

　　单位：人民币元

　　3.2主要财务指标

　　3.3国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4股本变动及股东情况

　　4.1股份变动情况表(见附件一)

　　4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人注6情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§5董事、监事和高级管理人员

　　5.1董事、监事和高级管理人员持股变动

　　注：赵金池持股8800为原始持有,中报中未披露属核实遗漏,其它持股情况均无变动；虚拟股权为2003年6月30日前按公司《虚拟股权激励管理办法》认购的激励与约束并举的股权。

　　5.2在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况(高管人员等的报酬中未含奖励年薪中的虚拟股权奖励部分)

　　§6董事局报告

　　6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　1)市场收入增幅较大。本年度实现市场经营业务收入28370.62万元,比上年增长133.51%,主要原因是国际商贸城一期市场于2002年10月投入营运,2003全年体现营业收入,其次是对原篁园市场交易区实施了部分撤摊改店,适应了经营户扩大经营规模及提升档次的需求所致。预计明年比今年还会有一定幅度的上升,主要是增发募集资金项目及国际商贸城二期第一阶段项目将在2004年10月份投入使用,年内会有一定的收入可体现。

　　2)外贸出口增势较猛。本年度实现外贸收入67254.22万元,比上年增长82.99%；主要原因是加入WTO后,中国小商品城(资讯 行情 论坛)的国际化程度不断提高,来义乌采购商品的外商显著增加,也带动了公司外贸收入的大幅度提高。但预计明年比今年不会有增长甚至下降,主要是由于国家对退税政策的调整会促使企业放弃部分业务的原因引起。

　　3)房地产预售形势较好。目前公司正在开发的嘉鸿华庭项目,销售情况良好,预售率达到97.17%,已预收售房款1.81亿元。但本年度确认的营业收入为4878.53万元,比上一年度减少68.08%,全部来自于上一年度的结转项目―――锦绣家园。而利润的绝对额却比上一年度增长1420.46万元,原因之一是该项目在上一年度成本结转时,由于工程未决算,并按销售面积40008.87M2与可销售面积48378.46M2的比例结转销售成本为13970.06万元。若采用按已售金额与总售金额比例的成本结转方法,则：已结转的开发成本应为：15281.26÷19644.48＝13140.60(万元)。两种成本结转方法计算结果差额为829.46万元,差异率为5.94%。原因之二是2003年12月该项目实际工程款已结算,开发成本比上一年度预估数减少7302623.82元,于本期冲减开发成本,相应增加利润。

　　4)酒店业基本持平。本年度实现酒店服务业收入7752.47万元,比上年减少3.25%。随着市场的商位数量份额往城市北边迁移,对商城宾馆的客房入住率带来一定的负面影响,但银都酒店的入住率已明显提高,相抵没有太大地影响本公司酒店业收入。今年由于对会计估计进行了变更,增加了宾馆酒店业的折旧成本共计2503.41万元；由于上半年“非典”的影响,减少了营业收入；致使本业务出现了亏损。

　　目前公司已形成了7个分公司,8个控股公司及部分参股公司。主要控股、参股企业与本公司的业务关系是：2003年内共形成了上述四大主营业务收入中的市场经营收入是通过本公司的篁园市场分公司、宾王市场分公司及控股比例占90%的福田市场物业有限公司实现；酒店业务收入通过银都酒店、商城宾馆两个分公司实现、房地产业务收入通过比例占90%的房地产有限公司实现、外贸收入通过比例占71.6%的贸易有限公司实现。

　　另外,与市场相关行业同步发展,会展业再上新台阶,一是圆满完成了2003中国义乌国际小商品博览会的各项工作。期间完成了博览会开幕式文艺晚会等工作,促进了展会的良性发展。本次义博会吸引了20多个国家和地区的1510家企业参展,展馆共设标准展2326个,为有史以来之最,有10212名外商、61个境外商务采购团以及沃尔马、家乐福等13家跨国零售采购集团参会采购；经贸展览成交额62.2亿元,其中,外贸成交额4.46亿美元,占总成交额的58.8%成为我国第三大外向型展会。二是加强自营展会的策划与申办工作,先后承办了2003全国印刷包装设备及器材(义乌)展览会等14个不同级别的展会,为我市进一步确立国际小商品展示中心地位作了前期铺垫。广告公司强化服务意识,提高广告策划与设计、承揽能力,承担了国际商贸城、博览会等项目的广告开发、环境美化等工作,有力支持了公司的发展；体育场管理分公司成功举办了2003年世界杯中国四国女足邀请赛、全国女足锦标赛等大型比赛活动,完成了梅湖体育中心的建设、开业和试运行,为培育做大体育产业积累了经验。

　　6.2主营业务分行业、产品情况表注8

　　6.3主营业务分地区情况

　　报告期内公司各项主营业务收入均在浙江省内取得。

　　6.4采购和销售客户情况

　　外贸业务的客户比较分散,没有形成占营业收入总额1%以上的客户；

　　商场的客户即市场经营户约有3万户,大部分相对稳定,无特别大客户；

　　酒店业的客户没有明显的大户；

　　房地产业的客户多为来义经商的经营者及本地居民,比较分散；

　　本公司无特大的供应商,在正常生产经营中的大众机物料,耗用品均采用公开招投标进行,比较分散,房地产开发用的土地也是用竞标方式取得,市场建设用的土地从2003年11月开始也采用了招、拍、挂形式取得。

　　6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　投资收益占净利润10%以上的仅为义乌中国小商品城房地产有限公司一家。

　　6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明注10

　　√适用不适用

　　1、市场份额增大是由于福田市场一期2002年10月投入运营,2002年体现3个月收入,2003年全年体现；市场布局调整增加收入2040万元。

　　2、商品销售增长59.68%,主要是外贸形势较好,收入大幅增加。

　　6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明注11

　　√适用不适用

　　1、房地产销售业毛利率比上年增加541.61%,主要是上年锦绣家园房产销售成本按暂估价结转,2003年按实际成本冲回上年多结转成本。

　　2、商品销售毛利率下降32.71%,主要是公司为了适应竞争环境,主动降低了销售毛利率。

　　6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注12

　　√适用不适用

　　公司利润的增长幅度较大,主要是福田市场一期2002年10月起运营,体现了3个月利润,而2003年是全年体现。

　　房地产销售收入2003年比上年减少而利润增加,主要是2002年锦绣家园房屋销售成本按暂估价结转成本,2003年按实际成本冲回了上年多转成本。

　　公司的酒店业利润发生亏损,主要原因是银都酒店房屋装修费等2003年起缩短使用年限,使折旧费增加2503.41万元相应减少利润,其次是“非典”疫情影响了酒店业收入。如剔除折旧费增加因素,本期利润1111.03万元,与2002年基本持平。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注13

　　√适用不适用

　　2003年末公司总资产21.18亿元,比年初增加5.96亿元,增加39.16%,主要是：

　　⑴固定资产比上年末增加2.12亿元,主要是2003年支付福田市场二期工程款2.02亿元,福田市场一期工程款2115.72万元；收购文化市场及宾王市场十二层大楼支付6762.77万元；本期计提折旧减少固定资产1.14亿元；

　　⑵存货比年初增加3.91亿元,主要是本年房地产公司支付金桥人家土地出让金3.3亿元。

　　负债比上年末增加5.39亿元,主要是支付工程款增加,银行借款增加。

　　股东权益比上年末增加5481.50万元,主要是本年实现净利润数减去上年度分配款。

　　6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11完成经营计划情况

　　√适用不适用

　　单位：亿元

　　6.12募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　增发募集资金项目―――义乌小商品国际商贸城的建设,因募集资金尚未到位,董事局提请股东大会审议通过了“增发募集资金项目投资规模从约4亿元增加为约5亿元,并先用银行借款进行义乌小商品国际商贸城项目建设,若本次增发申请获得核准并成功发行,拟用募集资金偿还上述银行贷款。”从2003年10月开工以来,克服了较多困难,至报告期末,5层的建筑已完成至±0.00；有关市场布局的调整、准入资格确定、相关政策的制定,正在政府有关部门的指导下有条不紊地展开,与原定计划进程相吻合。

　　截止报告期末,增发募集资金项目共投入资金7070万元,占原定投资计划的14.1%。

　　6.13非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　为了义乌国际商贸城整体建筑风格的一致性和市场功能配套的有效性,义乌国际商贸城二期工程第一阶段项目和增发募集资金项目(义乌小商品国际商贸城)有机地联为一体进行建设,预计2004年10月完工并投入使用。

　　6.14董事局对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15董事局新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　计划在2004年度实现主营业务收入7.5亿元；净利润5500万元。具体工作如下：

　　2004年是公司将深化推进市场主业结构调整,做强做大相关行业,进一步优化经营机制,扩大经营规模,实现快速发展的重要年份。

　　为此,制定2004年公司工作思路为：以完成国际商贸城二期工程一阶段开发工作为中心,加快市场结构调整,完善市场现代化体系建设,进一步优化管理服务,确保市场安全有序和新老市场共同繁荣,做强做大市场主业；抓住市场扩建的机遇,采取积极有效的办法促进会展、房地产、外贸、酒店、物流、广告、餐饮等相关行业加快发展,稳步提高相关行业的盈利水平；进一步大力扶持信息业和体育文化产业,寻求培育发展新的经济增长点,形成协调发展的格局。同时,深化经济目标责任制管理,提高企业管理水平和效率；加强对控股参股企业的投资决策管理,提高规避投资风险的能力,确保公司健康发展。

　　主要工作有：

　　1、修编制定公司发展战略。组织公司董事局发展战略委员会的成员、以及高级经济专家,广泛征求和听取社会各界的意见,对公司十年发展历程进行全面科学的总结调研。在这基础上,针对国际国内经济发展的新形势,立足义乌市十五规划纲要,围绕建设国际性商贸城市主线,修编一部切合公司实际的发展战略,从高层规划和理论指导两方面来解决公司发展出路、后劲、方向等问题。

　　2、争取年内完成股票增发再融资工作。

　　3、确保九月底完成增发募集资金建设项目和国际商贸城二期一阶段工程建设。按照当地政府有关市场调整的统一部署,9月底前确保项目竣工。同时,做好二阶段工程建设工期的衔接,并确保当年底结顶。在工程建设中要充分认识市场国际化、现代化发展新形势,注重一二期市场环境美化的协调性,强化二期市场建筑结构、功能设计、商位布局、信息网络、物流组织、安全消防以及仓储、交通等配套设施的规范和创新工作,突出市场信息化、购物旅游业和现代物流建设；加强工程成本核算,做好融资工作,建立行之有效的激励机制和成本控制机制,解决建材价格上涨、银根紧缩等客观环境变化对工程建设带来的影响,降低工程建设费用；加强施工队伍、工程技术人员的管理,提高工程监管力度,工程招标、材料采购严格执行三公制度,实行倒计时管理制度,争创优质工程、廉政工程,确保按时保质保量完成建设任务。

　　4、确保10月下旬增发募集资金项目和国际商贸城二期一阶段项目的市场开业。一方面加快组建分公司班子,分批落实岗位,注重管理人员调配、员工上岗培训等工作；并安排接管经营人员和工程施工管理人员协同工作,确保市场交接投入营运无时间差。另一方面积极稳妥开展招商工作,立足市场国际化建设和繁荣大局,协助政府主管部门,积极参与市场布局调整方案、招商方案及相关政策的调研制订工作。强化招商组织落实工作,严格纪律,搞好秩序、服务与安全工作,确保稳定、公开有序。在招商工作中,要抓住当前的战略发展期,积极争取政府有关部门的支持,利用好国际国内两个市场资源,大力引进优势行业,重点开展新的增量的招商引资工作,加大对市外品牌和规模生产企业、经营大户、外贸机构、外商等的招商力度；特别要大力引进国内外原产地的小商品生产企业和经销商,在开辟各类地方商品馆上下功夫,不断提高市场质量与内涵,确保开业成功。

　　5、积极争取国际商贸城配套的相关工程早日动工建设。一方面,加快落实二期市场展销中心、酒店与写字楼两幢小高层的筹建工作。另一方面要作好规划中的高尔夫体育公园、世贸中心、物流中心、临时仓储区、会展中心扩建等五个市重点工程项目的可行性论证、规划设计等前期准备工作,为下一步建设打好基础。

　　6、全面提升安全管理工作水平,确保安全生产。一是深入开展安全、综治工作目标责任制的落实工作,完善安全制度,狠抓制度落实,进一步完善商品、从业人员、经营场所和设施三位一体化的安全监管网络体系,重点抓现场管理、巡查制度；加强市场经营户、辖区住户的消防安全技能培训工作,争取全面轮训一遍,进一步夯实群防群治的安全工作基础；二是要强化全员安全生产工作。发动党、工、团、妇组织,围绕安全生产工作中心,切实发挥自身组织优势,创新安全工作的抓手,形成齐抓共管的局面；三是要加强安全设施和安全隐患的整改工作,进一步充实安全管理力量,牢固确立起安全也是生产力的观念,争取安全工作上一个新台阶。

　　7、做强做大义博会。牢固树立面向世界、服务全国的办展思路,充分发挥义博会的知名度和会展资源优势,重点延伸培育和丰富义博会的办展体系,开发义博会的系列展会。一是高起点筹办春季中国义乌国际五金家用电器博览会,填补上半年大型展会空白点。加强与上级有关主管部门、以及国内外同行的合作,提高办展规格,争取办成有逾千个展位规模的,与广交会看齐,商源、客源、时间前后相互衔接的一年两个主流展会的义博会新格局,最大程度地满足市场需求。二是义博会工作要有新的突破。加强外商和外资企业的招商招展工作,进一步提高外商参展比例；加强在线义博会网站的建设,突出信息技术在招商招展、网上博览会、信息服务、形象宣传等方面的运用,实现点击率提高30%目标,形成有形无形相结合,长期定期联动互补的展会效应,真正成为永不落幕的博览会；加强义博会的规划,建立准入与退出机制,及早进行主副展馆的布局、规模设计。三是要树立义博会的品牌,进一步规范义博会的CI导入和宣传推介工作,丰富和创新义博会的内涵,立足长远,实现成为连贯性、延续性的品牌化经营。

　　8、加强基础管理,进一步提高集团化经营管理水平。不断完善推广ISO9000国际质量管理应用体系,提高规范化管理水平；完善用工分配制度；深入开展创建学习型企业活动,加强人力资源培训工作,完善员工培训考核制度,建立新型的人才培养使用机制；加强中层领导为主的管理层的专业知识和管理素质培训；探索市场物业管理新办法,立足分工细化、管理专业化、成本最小化、利益最大化的现代管理要求,解决臃肿的全职型的传统市场管理方式,提高市场管理的效率与水平；加强财务审计审核工作；建立普及自动化办公系统,提高信息化经营管理水平。

　　9、促进相关行业协调发展。利用市场结构调整带来的资源重组优势,拓展相关行业的发展空间,寻求并巩固新的增长点。加强房地产、酒点等优势行业培育与扶持,优化资本结构,探索集团化发展的新路子。房地产在完成金桥人家、南昌红谷滩世纪村等楼盘、北苑创业园开发的基础上,要确保新增两个大型房地产项目的储备工作,全面提升物业管理等配备水平,塑造出良好的品牌。发挥规模优势,加强酒店的资源整合共享,提高餐饮、客房的服务水平,大力开展网络营销和增收节支工作,巩固并争创行业领先优势。充分依托市场,加强与行业、民间经贸组织及政府的合作,大力开展自营展会的筹办、承办工作,提高展会的赢利能力,要实现展会数量、规模档次的新突破。外贸公司要加强风险控制,积极应对外贸体制改革新形势,规范经营行为,做大商博联合体,增强自营出口的实力,大力发展进口业务,促进外贸业务增长。体育场分公司要积极争取政府支持,稳步做好既定的2004年奥运之星女足队主场比赛和年度锦标赛的组织落实及开发工作,加强场馆的安全管理,健身中心经营有新的突破,做大体育文化产业。物流公司要加强市场现代物流业的研究、完善制订发展规划,创新仓储管理办法,争取并新建临时仓储项目,探索做大货运业务的新办法,实现新的增长。广告公司在继续走出去做大规模的同时,要确保配合做好国际商贸城二期工程、义博会的环境布置、广告宣传工作；信息技术公司重点做好中国小商品数字城的推广和开发工作,全面完成市场经商户上网工程,切实解决发展电子商务中遇到的各种难题,创新电子商务经营新路子新方法,促进市场信息化工作的快速发展。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16董事局本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据2004年1月15日本公司董事局通过的2003年度利润分配预案,按2003年度实现净利润提取10%的法定盈余公积,5%的法定公益金,股东股利暂不分配。

　　§7重要事项

　　7.1收购资产注15

　　√适用不适用 下转第43版