|
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章的规定，现将（以下简称“公司”或“本公司”）配股实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如
下：
一、公司本次股份变动原因
公司2003年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更融资方式为配股的方案》，该配股方案于2003年11月26日获中国证券监督管理委员会《关于核准配股的通知》（证监发行字[2003]137号）文件核准实施。公司于2003年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了配股说明书摘要，在巨潮证券资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了配股说明书全文，并分别于2003年12月4日、12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了配股提示性公告。
本次配股的股权登记日为2003年12月4日，除权基准日为2003年12月5日，配股缴款的起止日为2003年12月5日至2003年12月18日。配股缴款已于2003年12月18日结束，截止2004年1月14日，公司收讫扣除承销费用和发行手续费后的配股款。
本次配股以公司2003年12月31日总股本235，200，000股为基数，向本次配股股权登记日的全体股东每10股配售3股，可配售股份总额为70,560,000股。其中向法人股股东配售48,960,000股，向社会公众股东配售21,600,000股。法人股股东已书面同意全部放弃本次配股权，因此本次配股实际配售的股份为21,600,000股，配售价格为7.12元/股。
本次配股社会公众股股东实际配售16,565,538股，剩余的5,034,462股由主承销商组成的承销团包销。
本次配股募集资金共计153,792,000元，扣除配股主承销商的股票承销费用、发行手续费及其他与配股相关的费用共10，705，410.47元，加上配股申购资金利息18,825.91元，本次配股实际募集资金143，105，415.44元已全部到位，并由深圳鹏城会计师事务所出具了“深鹏所验字（2004）10号”《验资报告》。
二、公司股份变动情况表
本次配股前本次配股增加本次配股后
股份类别股数（股） 占公司总 股数（股）占公司总
股本比例（%）股本比例（%）
一、尚未流通股份
国有法人股 163,200,000 69.39 0 163,200,000 63.55
二、已流通股份
社会公众股 72,000,000 30.61 21,600,000 93,600,000 36.45
（其中：高管） 0 0 0 0 0
三、股份总数 235,200,000 100 21,600,000 256,800,000 100
三、公司股份变动后前10名股东及其持股情况(截止2004年1月14日)
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 占公司总股本的比例（%）
1 中国中海直总公司 国有股 146,712,000 57.13
2 中国北方航空公司 国有法人股 14,112,000 5.50
3 红塔证券股份有限公司 流通A股 1,762,062 0.69
4 北方证券有限责任公司 流通A股 1,258,616 0.49
5 大通证券股份有限公司 流通A股 1,006,892 0.39
6 巨田证券有限有限责任公司流通A股 1,006,892 0.39
7 裕阳证券投资基金 流通A股 764,200 0.30
8 黄乾生 流通A股 677,300 0.26
9 陈世辉 流通A股 620,100 0.24
10 朱茜 流通A股 530,369 0.21
四、公司股份变动后董事、监事及高管人员持股情况
公司董事、监事及高级管理人员在本次发行前后均不持有本公司股票。
五、关于获配可流通股份上市安排
经本公司申请，深圳证券交易所安排本次配股新增可流通股2,160万股将于2004年1月29日(星期四)上市交易。
六、备查文件
1、公司董事会及股东大会关于本次配股的决议；
2、中国证监会以证监发行字[2003]137号文《关于核准配股的通知》；
3、本次配股的配股说明书及相关公告；
4、深圳鹏城会计师事务所出具的“深鹏所验字（2004）10号”《验资报告》；
5、公司章程。
特此公告。
董事会
二OO四年一月十五日
| 
