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对于期货公司来说，要做大做强，最重要的资源是客户，客户是创造交易额的源泉。发展初期的期货公司常常是靠降低手续费和高佣金回扣争夺客户，规范管理后是靠稳定快捷的交易系统、全面客观的咨询服务来赢得顾客，而未来的发展趋势是，期货公司要获得竞争优势，必须以“客户”为中心，提供针对性服务和针对性营销，从而深度发掘市场。而实现这一目标的过程，实质上就是将目前在管理界流行的客户关系管理（CRM）理念应用于期货公司管理实践的过程。
引入客户关系管理（CRM）理念
什么是客户管理？客户关系管理（CRM）是当市场进入“产品或服务无差异化”阶段而产生的。其核心内容就是以客户为中心，用信息技术将客户资源进行集中管理，把经过分析和处理过的客户信息与客户有关的各种业务领域进行无缝结合，让市场营销、客户服务和技术支持等各部门的管理都能共享客户资源，围绕客户进行工作，使企业可以根据客户的喜好和需求提供有针对性的服务，最大程度地提高客户满意度和忠诚度，在吸引和保持更多的客户基础上，提高企业的运作效率，降低企业成本，最终实现企业利润的提升。
对于期货公司而言，客户关系管理系统就是要帮助管理者回答他们常常要面对的问题，包括：根据80/20法则，哪些客户对公司来说是最重要的？如何更好的服务于他们？哪些客户正在流失，原因在何处？谁是我们的长期客户？谁更容易投向我们的竞争对手？谁会购买更多的增值服务？……只有解决了这些问题，才能有针对性地服务现有客户和开发潜在客户。此外，客户关系管理不仅包括初期的合同签定，还包括对在服务及市场开发过程中发生的各种关系进行管理，即全面的管理。
CRM系统模块介绍
CRM解决方案涉及到数据仓库、网络、多媒体等先进技术，与传统的系统相比，主要优势体现在能够提供数据挖掘、数据仓库和决策支持工具，支持客户数据分析整理，为市场活动提供目标和方向。下面就对常见于CRM系统中的模块作一介绍。CRM应用系统主要包括：
1、数据仓库与商业智能系统。该子系统从业务管理系统中收集交易数据、财务数据、行情数据，分析之后由决策人员、业务管理人员、市场开拓人员、期货研究人员、投资分析人员使用，同时，将信息传递到资讯管理平台，再发布到客户管理平台，充实客户管理平台的客户资料数据库。
2、营销管理平台。营销管理平台一方面可以从客户管理平台随时获取营销所需要的各种信息和知识，另一方面也将搜集的各种市场营销的数据资料传递到客户管理平台中提供分析使用。
3、客户管理平台。它是整个CRM系统的数据交换核心，为服务人员和销售人员提供信息支持，它存储了大量的客户资料、客户行为记录、客户行为分析结果以及其它各种信息。
4、经纪人工作平台。它是经纪人用于管理、分析、评价所管辖的客户的工作平台，期货经纪人通过此平台为客户提供投资方案，操作建议。
5、经纪人管理平台。市场营销体系中公司相关部门用于管理、分析、评价所管辖的经纪人的工作平台，通过此平台公司可以衡量经纪人工作的业绩，对公司的贡献等。
6、知识管理平台。知识管理平台是期货公司内部知识积累获取、共享传递的数据中心。
7、资讯管理平台。是外部信息资料收集、整理和发布系统，这些信息通过客户管理平台向客户发布。
8、客户群体分析平台。针对某一类型的客户数据进行分析的系统，以便期货公司管理层，针对不同类型的客户制定不同的市场策略。
9、客户数据分析平台。为客户个性化服务提供指导，分析客户的个体行为以及投资倾向，为客户提供合理化建议。
10、客户服务技术支持系统。为客户提供的各种服务并完成各种委托交易申请。同时，也可以记录服务过程中客户所有的行为信息，并将这些数据传递到客户管理平台中提供分析。
目前几乎全部的重要行业中，都有企业已开展CRM实施和应用，而应用最广泛的是金融、电信及IT（软、硬件及相关领域）行业，这些行业中的企业信息化程度较高、自身业务流程较为完整，通过应用CRM或部分功能往往能迅速建立起与客户之间的有效价值链，产生良好的效益。据中国客户关系管理研究中心（CRCC）预测，未来CRM在银行、证券、保险、电信、IT等重点行业的应用将持续朝纵深发展。
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