本报讯外国投资银行为争夺担任中国建设银行上市顾问的竞争正日趋激烈。一些公司提出收购这家国有银行的股权,以赢得利润丰厚的顾问资格。
据《金融时报》消息,中国建行将上市筹资50亿美元。目前德意志银行已提出收购部分上市股份,作为对中国建行具有信心的表示。尽管上月中国建行从中国政府那里获得了225亿美元的注资,但该行的坏账水平仍处于高位。
买入部分股权还能减少在香港与纽约出售给投资者的股票数量,从而促进这家中国“四大”银行之一的首次公开发行。
在中国建行决定上市顾问前夕,德意志银行采取了上述不寻常举动,将迫使正竭力争取在建行首次公开发行中分一杯羹的其他投行效仿,其中包括花旗集团、汇丰银行与JP摩根。
了解建行上市事宜的银行业人士透露,花旗集团也提出了类似要求。该集团在这笔交易上获得了美国前财政部长罗伯特·鲁宾的帮助。花旗集团与德意志银行均拒绝。
摩根士丹利也在竞争担任建行的上市顾问。但由于它最有希望在这笔首次公开发行中获得主导地位,因此不大可能采用类似策略。成为建行上市顾问的几家银行有望分享1.75亿美元左右的顾问费。
公司治理专家表示,投资银行购买即将上市客户股权的做法可能导致利益冲突。(晓健/编制)
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