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在H股发行中进行战略配售，引入国际战略投资者
——中国民生银行股份有限公司股东大会侧记
-本报记者刘兴
龙
昨日，民生银行在北京京都信苑酒店召开了2004年第一次临时股东大会，与会股东所持股份达到了总股本的
61.86%，包括发行H股、前次募集资金使用情况在内的多项提案顺利获得通过，民生银行有望成为内地首家在海外上市
的股份制商业银行。
8：15，记者赶到了民生银行股东大会的现场，并作为媒体第一位代表进入了会场。
随着时间的推移，民生银行高管和股东代表都陆续来到了会场，记者与民生银行财务总监吴透红进行了攀谈，话
题主要集中在公司2003年业绩。1月6日，民生银行发布公告，预计2003年净利润与2002年同期相比上升50%
以上。吴透红表示，2003年民生银行存贷款等各项业务得到了快速的发展，此外，民生转债所筹集的资金也获得了良好的
收益。吴透红还透露，虽然截至2003年9月，民生银行资本充足率不足8%，但民生转债已有202929.23万元转
成民生银行股票，2003年全年资本充足率将高于8%。
9：06，民生银行董事长经叔平、副董事长刘永好等一行人步入会场，股东大会随即开始。股东大会的第一项
议题就是受人关注的海外发行H股。民生银行海外融资部副组长高峰称，一方面由于国内金融市场2007年将对外资开放，
因此，民生银行2002年就提出了国际化战略的方针；另一方面，发行H股可以多渠道扩大股本，增加资本充足率。
高峰在介绍本次H股发行规模时表示，国家对商业银行有规定，如果外资股份超过25%，将按照外资银行管理
，因此，本次H股发行外资股份和原有外资股份的总和将控制在25%以内。
高峰还强调，民生银行2003年利润分配的时间暂时无法确定，但保证A股股东享受利润分红和股权转增。
有流通股股东就民生银行H股发行的规模和定价提出问题，民生银行副董事长张宏伟表示，H股和A股的市盈率
之间存在差异，具体的市场定价要参照目前香港同行业上市公司的价格。张宏伟说，在H股定价时会充分考虑A股的价格，本
次发行有一个心理底线，低于这个底线，民生银行就可能终止发行。
股东提问后，记者就近期投资者关心的问题采访了民生银行总经理董文标。曾有消息说，目前民生银行的两个国
有法人股股东正在酝酿出售股权，这样民生银行将成为纯粹的民营银行，董文标表示，这两家国有法人股股东确实在商谈出让
股权的事宜，主要原因是考虑到该公司的国有股面临减持，如果不转让，将会有10%交由社保基金持有。此外，董文标还表
示，民生银行确实希望再引进一个国际战略投资者，而引入的方法将会是在H股发行中进行战略性配售。
11：00，民生银行股东大会计票工作结束，本次股东大会出席股东持股为22.42亿股，占总股本的61
.86%，民生银行发行H股的规模、对象、定价分别获得了到会股东92.02%、92.02%、91.50%的支持，
无反对票，发行H股议案顺利通过。
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