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入选理由:在大家的期待下,芯片股们这几天着实争气,上海贝岭周四再封涨停。于是,人们的胆子更大一些,开始期待起另一个更为壮观的题材--将芯片复苏的行业机会与第二代身份证换发的巨大商机结合起来,不知是否会形成一波完美风暴?本文以老科技股龙头清华同方(600100)为研究对象。
第二代身份证用上清华芯
在投资者以往的印象中,清华同方的科技概念是既杂又多,有数字电视、有网络教育、有环保、有PC、甚至还有小卫星,但似乎唯独与芯片不沾边。如今,这个印象将被彻底更正,因为--2004/01/07新华网在《我国第二代居民身份证用上清华芯》一文中称:2004年开始换发的我国第二代居民身份证将采用清华大学研制的专用芯片和模块。这种有望杜绝身份证伪造现象的芯片和模块日前在京通过了生产定型鉴定。该芯片和模块由清华大学微电子学研究所和清华同方微电子有限公司共同研制。看到这一则消息,我们可以放心了,第二代身份证的第一龙头概念一定是属于清华。
或许你还会不放心:清华同方微电子有限公司是清华同方旗下的吗?值得庆幸的是,我们在清华同方的网站见到这样一段话:清华同方与清华大学企业集团共同发起成立北京清华同方微电子有限公司。该公司依托清华大学微电子学研究所的雄厚技术基础,致力于具有自主知识产权的IC卡集成电路芯片的设计、研发及产业化。怎么样?清华同方的这一个二代身份证概念可称得上是根正苗红吧?
完美风暴中的弄潮儿
这两则关于芯片的大机遇假如结合起来,真的称得上是一场完美风暴,而这一场完美风暴中的弄潮儿当数清华同方。一起来看看:
其一,第一股力量是来自行业复苏的大机遇:费城半导体指数自2003年以来已经上涨了71.9%；中国集成电路市场将成为2003年全球增长最快的市场之一,2003年的市场增幅将超过40%；
其二,第二股力量是来自二代身份证的巨大商机:今年上半年,北京、天津、上海、深圳、长沙等地将进行新身份证换领工作试点。最早在3月份,第一批居民将率先领到新身份证,全国范围内的换发身份证工作预计到2008年年底基本完成,我国居民身份证至今已经累计发证10亿张。如果一张IC卡身份证按20元计,换发10亿张IC卡身份证,市场规模就是200亿元。而一旦IC卡身份证推行开来,将带动各种公共场所的终端需求,2004年5000万张二代证的更换发行,将率先引爆一个30亿元的新市场。
同方能否再现龙头地位
还记得当年吗?在1999年的5·19行情里,清华同方与上海贝岭号称高科技股的两大龙头,比翼齐飞。随后的四年里,两龙头都折翼了,昔日高贵的清华同方一度在72元天价处引领风骚,如今却最低跌到了12.5元的绝对最低价。进入2004年,芯片业复苏,身为上证50指数样本股的上海贝岭打出芯片第一股的旗号,率先反弹了(5天涨幅近30%),同样集上证50指数样本、芯片概念于一身的张江高科亦反弹了20%,而也是上证50指数样本股的清华同方却一直在等待,它在等什么呢?这一则《我国第二代居民身份证用上清华芯》的天大利好会是它期待中的武器吗?在这一场芯片业的完美风暴中,16元的清华同方将用走势作出回答。
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作者：昆仑证券 黄硕
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