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昨日我们详细分析了电子元器件类上市公司的行业背景因素。今天我们则更加侧重分析电子元器件行业中单个上市公司的发展空间。
电子元器件下属的子行业很多,但具有增长潜力的主要是两大类的公司。其一是半导体以及边缘类公司;其二则是显示器类公司。
上海贝岭———亮点在华虹NEC
公司前几年遇上行业不景气,业绩出现了大幅下降。7月初,公司卖出上海先进半导体公司,合作伙伴换成华虹NEC。目前在国内华虹是第一个将芯片加工价格提高近10%的企业,今年还将上马一个新的8英寸圆晶片项目。这些都对上海贝岭2004年的收益产生重要的影响。
从二级市场上来看,新资金明显是从2003年8月份公司宣布配股之后开始介入的,在这5个月之中换手率已超过100%,2004年初的放量长阳可以看作是股价准备突破的前兆。
张江高科———中芯国际带来“新心”
公司参股了著名的芯片企业——中芯国际。中芯国际是目前国内顶级芯片生产商之一,凭借浦东的地理开发优势和东芝、富士通等巨头形成联盟。再加上中芯国际拥有国内唯一的12英寸圆晶生产线,目前中芯国际的技术实力已经不亚于台湾的双雄。因此中芯国际带给张江高科(600895)的潜力不可小视。
从二级市场上来看,该股建仓程度则比上海贝岭来得晚,只是在11、12月出现了外围资金介入的痕迹,换手还不到50%,从这个角度上来看,这可能是一种无控盘庄股的表现,后期发展更多的会呈现出跟着板块龙头齐涨共跌的趋势。
广电电子———LCD全球缺货
广电电子(600602)和广电信息(600637)都参股建设国内首条第五代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)生产线。目前在国内市场上,LCD显示器,尤其是15寸的品种相当稀缺。目前在北京,已经出现了经销商“囤积”现象。广电电子目前其参股的NEC液晶显示器公司已经获得646亿日元银团贷款,用于建设国内第一条具有大批量生产规模的第五代薄膜晶体管液晶显示器生产线,前景相当看好。
不过从二级市场上来看,广电电子和广电信息出现了截然不同的趋势。广电电子早就是大资金进行战略性建仓,第一波的主动性筹码集中过程是2002年的11月———2003年的7月份,随后是长达3个月的洗盘过程,目前则进入了新一轮的放量拉升阶段,从筹码分布集中度看,该股最有龙头气质。而广电信息则看不出任何建仓痕迹,但作为联动性很强的品种,会跟着广电电子一起出现同步上涨。山东神光孙成刚
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