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国内食品饮料行业重组的最大一单敲定。
昨日,饮料巨头朝日啤酒株式会社(以下简称“朝日”)、伊藤忠商事株式会社(以下简称“伊藤忠”)与康师傅控股有限公司(以下简称“康师傅”)联合发布公告:朝日和伊藤忠将以现金收购即将注册成立的新控股公司康师傅饮品控股公司(简称“康师傅饮品”)50%股权。昨日稍晚,康师傅母公司顶新国际集团给本报传来资料,披露了交易内幕。
康师傅重组13家饮料子公司
据悉,这单交易的前提条件是康师傅旗下的13家饮料子公司成功实现重组,并且交易获得股东的批准。
据天津顶新国际人士透露,康师傅已合并旗下13家经营饮料的子公司,于开曼岛另成立康师傅饮品控股公司,整个“康师傅饮品”作价9.5亿美元(约78.5亿人民币),出售其中50%股权予日本朝日啤酒株式会社与日本伊藤忠商社合资的A-I中国啤酒公司,以联手发展中国饮料市场。顶新人士透露,13家公司中包括在重庆的一家子公司,但不涉及川内投资。
朝日伊藤忠合购50%股权
摩根大通证券(亚太)有限公司及野村证券株式会社在本次交易中分别担任康师傅及A-I中国啤酒公司的独家财务顾问。据透露,收购方A-I中国啤酒公司由朝日与伊藤忠以80%及20%的比例合资成立,朝日处于控股地位。至于未来“康师傅饮品”的董事长与总经理,则将由康师傅控股指派。
顶新国际昨日传给本报的资料没有透露收购方的出价,但这项合并是近年国内食品饮料业涉资最大的一桩,业内人士估计,康师傅将因而获利近4亿美元(约33亿人民币)。日资将以3.85亿美元(约32亿人民币)现金,收购“康师傅饮品”50%股权,连同负债在内,收购作价为4.75亿美元(约39.2亿人民币)。
朝日啤酒“借网捕鱼”
朝日是亚洲最负盛名的酒精饮料制造商。据悉,朝日在中国已投资五家啤酒公司,但其胃口远不止此。康师傅本地化的品牌和遍布中国的网络正是朝日心仪之处。
据了解,康师傅的饮料部门由遍布全国的13家生产基地组成,年销售额达数亿美元。其完善的销售网络覆盖全国逾400个主要城市及700个乡镇,包括一支由逾3500名销售人员组成的专业营销团队。目前康师傅主要饮品中的茶饮及果汁饮料,已分别位居该类市场前列。
据透露,双方洽谈这次并购达半年以上,1月2日,终获港交所审核通过。顶新集团指出,康师傅在中国市场拥有品牌、生产基地、销售通路等优势资源,朝日则具备研发技术,是饮料向多元化发展的重要后盾;伊藤忠则能供应便宜的原料并拥有强大的信息搜集功能,三方合作互补性强。
“康师傅”董事长及总裁魏应州对能够与亚洲两大商业领袖结盟感到非常高兴。称“此次交易将为我们的股东实现价值最大化”。新公司还将研制开发运动型、能量功能型及咖啡型饮料等新产品。
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康师傅
康师傅是中国最大的包装食品制造商,年销售额10多亿美元。“康师傅”品牌是中国驰名的消费品品牌之一,该公司主要产品是方便面、糕点食品及饮料。康师傅控股在香港联交所上市,市值约13亿美元,顶新国际集团是它的母公司。
朝日与伊藤忠
朝日啤酒是日本最大的酒精饮料非碳酸制造商。以啤酒、饮料为主轴,积极向亚洲、北美及欧洲拓展国际事业。朝日在东京证交所上市,目前市值约47亿美元。
伊藤忠是日本领先的企业集团贸易公司之一,为世界500强排名第17位的企业。伊藤忠在东京证交所上市,目前市值约52亿美元。本报记者龚炅实习生朱薇
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