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一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会批准,公司于2000年4月5日至4月14日采取向一般法人和战
略投资者配售与网上发行相结合的方式,公开发行人民币普通股30,000万股,共募集资金269,400万元,扣除承销费2,303万元,实收募集资金267,097万元。
经公司2002年度第三次临时股东大会同意,公司已将拟投入″北京京开高速路″项目的166,087万元募集资金调整为出资12,653万元人民币与威望迪水务(现更名为″威立雅水务″)共同投资设立首创威水投资有限责任公司(″首创威水″)、出资100,000万元人民币及高碑店污水处理厂一期工程与北京城市排水集团有限责任公司共同投资设立北京创水有限责任公司(即″北京京城水务有限责任公司″)。上述变更的募集资金金额为人民币112,653万元,尚余53,434万元募集资金。
公司第二届董事会2003年度第七次临时会议审议通过了《关于对首创威水投资有限责任公司进行增资的建议》,拟出资69,962.2万元对首创威水进行增资,其中53,434万元使用募集资金(占募集资金总额的20%),其余部分由公司自筹解决。
二、变更原投资项目的具体原因
公司根据客观环境的变化,经过广泛地市场调研和认真、周密的论证,决定对公司产业发展战略进行适当调整,并将水务行业作为公司未来的主导产业。为此,公司决定：紧紧抓住环保产业高速发展所带来的良好商业机遇；进一步扩大并提高公司在水务市场的占有率及行业地位；通过与国内外大型专业水务公司的合作进一步提升公司在水务领域的专业化程度及核心竞争力。
三、拟投资项目的情况
首创威水投资有限责任公司(以下简称″首创威水″)是一家在北京申请注册的中法合资外商投资性公司,公司主营业务是中国城市供水和污水处理项目的直接投资及运营管理。经营期限为50年,注册资本为3,000万美元。其中本公司出资1,530万美元(折合人民币12,653万元),占51%；威望迪水务(现更名为″威立雅水务″)出资1,470万美元,占49%。
继投资宝鸡创威水务有限责任公司之后,首创威水投资有限公司(″首创威水″)、法国通用水务公司与深圳市投资管理公司于2003年12月22日签订了《深圳市水务(集团)有限公司合资合同》,首创威水和法国通用水务公司将分别持有深圳市水务(集团)有限公司(″深水集团″)40%和5%的股权。鉴于此,首创威水拟调整其股权结构和注册资本。首创威水的股东之一威立雅水务拟将其持有的首创威水全部股权转让给法国通用水务公司,法国通用水务公司为威立雅水务的全资子公司。同时,首创威水拟将注册资本从目前的3,000万美元增至2亿美元。首创威水上述股权转让以及增资完成后,股东将变更为法国通用水务公司和北京首创股份有限公司,分别持有首创威水50%的股权。为此,公司拟出资69,962.2万元对首创威水进行增资,其中53,434万元使用募集资金(占募集资金总额的20%),其余部分由公司自筹解决。
四、新项目的市场前景和风险提示
通过此次增资,可以进一步提高首创威水的项目获取能力,继续扩大公司在水务行业的市场份额。
由于首创威水在收购深水集团部分股权后,项目前期将有水厂建设投资支出,并且由于采用财务杠杆收购股权,前期贷款还本付息压力较大,综合因素导致首创威水在2010年前将无法分红,在占压较大资金的同时,将对公司同期的经营业绩产生不小的压力。在长达50年的合作期内,该项目有可能面临政府信用风险、通胀风险、利率风险、合作伙伴信用风险和运营管理等风险,这些风险因素虽然在项目财务测算中已做了精心地考虑,但总体上仍有不可预见性。
五、本次变更募集资金投向的批准与生效
本次募集资金变更尚需公司股东大会审议,本公司定于2004年2月4日召开2004年度第一次临时股东大会审议有关事项。
六、备查文件
1.第二届董事会2003年度第七次临时会议决议及会议记录
2.第二届监事会2003年度第一次临时会议决议及会议记录
3.关于变更首创威水投资有限责任公司的协议
4.首创威水投资有限责任公司审计报告
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2003年12月29日
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