获配金额为人民币1.703亿
新快报讯瑞士银行上周五成为首钢股份发行的人民币20亿元(合2.416亿美元)可转换债券的最大买家。分析师称,这是合格境外机构投资者首次成为中国公司债券的最大买家。
首钢股份刊登的公告显示,瑞银以获配170万张的数量排名第一,实际获配金额为人民币1.703亿元。该债券的期限为5年,票面利率1.5%。首钢股份公布的数据显示,如果这些债券转换成股票,瑞银届时将持有首钢股份2960万股新股,大约占该公司扩张后总股本的1.1%。股本扩张后,首钢股份已发行股数量达到约27亿股。
首钢称,从整体上看,此次可转债配售受到机构热烈追捧,获得5.4倍认购。债券持有人有权在6个月后以每股人民币5.76元的价格购买首钢股份在深圳上市的A股股票。首钢股份A股上周五上涨8.7%至人民币6.25元。 左图:瑞士银行上周五成为首钢股份发行的20亿元可转换债券的最大买家。
瑞士银行是中国批准的合格境外机构投资者(QFII),也是今年7月份第一个在中国市场下单的外国机构。上个月,瑞银又获得3亿美元的额外投资额度,使其总投资额度达到6亿美元。该机构今年7月份在A股市场购买了宝钢股份,也是一只钢铁类股。
瑞银发言人上周五拒绝对认购首钢可转债。QFII机制是中国股市近年来最重大的变革举措之一,它首次允许外国投资者参与人民币计值的中国A股市场。QFII机制的规定十分严格,它只将中国国内市场向最大的几家外国投资机构开放。
该公司正与美国的NucorCorp.、澳大利亚的RioTintoLtd.以及日本的三菱公司合作,在澳大利亚西部建设一个年产可达80万吨的钢厂。
(晓健/编制)
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