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记者日前从一位知情人士处获悉,谈论已久的券商发债即将正式拉开帷幕,长城证券公司将拔得头筹。
批文即将下来
这位知情人士对记者说,作为发债券商,长城证券公司肯定是第一家。该公司的发债申
请已“过会”,并且其批文最近就要下来。
据介绍,长城证券这次的发债规模为3.5亿元,期限5年,年利率4%左右,采取定向发行方式。其大股东华能集团将为这次发债提供担保。
根据《公司法》的规定,累计债券总额不得超过公司净资产额的40%,而长城证券的净资产规模只有9.28亿元,3.5亿元的发行规模已逼近上限。另外,根据10月8日起实施的《证券公司债券管理暂行办法》,债券的最短期限1年,最长期限5年,长城也取其上限。
担保安排很重要
《证券公司债券管理暂行办法》的出台让券商备感振奋。银河证券、国信证券、长城证券、申银万国、国泰君安、广发证券、海通证券、中信证券、南方证券、湘财证券、东吴证券、天一证券和国联证券等都表示会积极争取尽快发债。
据了解,目前证监会已收到了10份左右的券商发债申请。其中除了长城证券之外,湘财证券的获批也可能会较快。而一度被传获批较快的海通证券遇到变数。
据分析,长城证券之所以能较早获批,与其在担保方面的安排有较大关系。据了解,在已上报的发债方案中,绝大多数券商选择商业银行进行担保。虽然这有利于增强债券吸引力,却引起了监管部门的关注。有关部门认为,商业银行参与担保宜谨慎行事。有些券商发债进程因此受到影响。相反,长城证券选择大企业作担保的发债方案就没有这方面的顾虑。
深圳商报
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