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商文
国内最大的民营汽车企业在香港上市的新闻已被境外媒体炒的火热，而来自企业的消息进一步证实了这一消息。
经过一年多的准备，长城汽车股份有限公司宣布，计划以H股形式在香港联合交易所有
限公司（“联交所”）主板上市，将发行1.14亿股H股新股（根据超额配股权而定），其中90％即1.026亿股将以国际配售形式发售，其余10％即0.114亿股则于香港公开发售，公众持股量约为25％。
完成规定的程序之后，自12月3日起，长城汽车股票开始在香港公开发售。正式在联交所主板挂牌时间为12月中旬，股票代号为2333－HK。长城汽车这次以每股10.05港元至13.4港元发行新股，发售价的全面摊薄预测市盈率为9.48至12.64倍，上市集资总额在11.457亿港元至15.276亿港元之间，将主要用作发展新生产设施，并提升及扩充发动机、零部件及配件的现有生产设施和工厂为主。
法国巴黎百富勤融资有限公司是这次上市的全球协调人、保荐人、建档人兼牵头经办人。香港上海汇丰银行有限公司、南方证券（香港）有限公司、中信资本市场有限公司、星展亚洲融资有限公司、金榜融资（亚洲）有限公司及金英证券（香港）有限公司为副牵头经办人。
长城汽车股份有限公司是国内最早，也是目前最大的民营汽车企业，以稳健经营而著称，全集团连续盈利，业绩突出，是国内皮卡龙头老大，以销量及产量计已连续多年名列榜首。去年6月推出运动性多功能车SUV赛弗之后，当年销量已位列第三位。今年1－10月的销量占据市场的第一位，被深圳、天津等各大城市评为最畅销的SUV车型。据了解，长城汽车上半年纯利润约2.9亿元，全年纯利预测将达到5.12亿元。
对于长城汽车上市后的前景，该集团董事长魏建军先生说：长城汽车能够迅速发展，有赖集团准确的市场定位。我们预期中国汽车市场将会出现新的局面，外形时尚、舒适、具备越野功能而价钱优惠的SUV，将会适应大中城市普通用户的需求，成为主流产品之一；在皮卡行业，长城轿卡兼具载客及载货功能，以其多品种、新款式、优越的性价比，适应中国国情的价位，赢得了国内用户的青睐，在集团客户和特殊行业中也受到欢迎。我们深信中国的经济型SUV及皮卡将呈现高速增长的局面。
在技术研发上，长城汽车公司利用自身优势，瞄准国际最先进技术，加大了和国内外专业技术公司、高校、院所的合作，走出了一条有特色的研发之路。目前，公司已与国际及国内多家知名技术公司开展了密切合作，使产品的外形、安全、环保、节能、舒适等方面，处于国内同行业的前列。其主导产品共有4大汽车系列，在“迪尔”和“赛铃”两大系列轿卡中，有标准型双排座、加长双排座、中双排座、一排半、大、小单排、厢式轿卡等，两驱、四驱、柴油机型、汽油机型等多种款式；在SUV两大系列中，有“赛弗”、“赛影”，两驱、四驱多个品种。其中皮卡和SUV分别占营业额的42.7％、49.2％，其他为大客车、专用车、发动机及汽车零部件。
严谨的品质监控是长城汽车的优势之一，集团已获得国际国内五大认证，即：2000版ISO9001国际质量体系认证、UKAS英国皇家认证、GCC海湾认证、SASO沙特认证和CCC国家强制性产品认证。产品符合欧Ⅱ排放标准。该公司拥有本土化的垂直综合生产模式，采用适度自动化的生产工序，自主开发及生产发动机、前后桥和转向系统等核心零部件，并可按市场需求灵活调配生产资源，可大大减低生产成本，提高产品的高性价比。
集团决策者表示：今后的长城汽车将严格按照规范的现代企业制度运行，继续维持稳健的财务管理方针，凭借具竞争力和灵活的本土综合生产模式，在轿卡、SUV行业发挥优势，做精做强做大，瞄准国际最先进的技术，加强技术研发能力，不断开发新产品，进一步增强核心竞争力，巩固行业内的领导地位，加快公司的未来业务发展，使长城汽车成为中国人的车。
《市场报》 (2003年12月15日 第九版)
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