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作为首钢总公司最优质资产的载体、全国最大的线材生产企业之一,首钢股份一直致力于钢铁业的市场开拓与科技创新,为我国新一轮经济增长的启动和运行注入强劲马力。
作为一家上市公司,首钢股份又在中国证券市场留下多个纪录:首家采用法人配售和上网定价发行相结合方式发行股票,首家引入战略投资者,首家由市场确定发行价,首家实行路演推介……
沿着勤勉实干、开拓创新之路,首钢股份继续新的征程。新首钢奉献给广大投资者的将是什么?在首钢股份20亿元可转债获准发行之示,笔者专访了公司董事长朱继民。
首都大力发展现代制造业的战略以及奥运等基础设施建设对钢铁产品的巨大需求,使我们感受到了市场对首钢股份产品结构调整的压力,同时这也是首钢股份向高科技含量、高附加值、低污染的现代钢铁业迈进的一个难得机遇。我们必须抓住机遇加快发展。
历史机遇 时代脉搏
笔者:首先,预祝首钢股份此次可转债发行获得圆满成功！作为特大型国企的代表,作为全球经济一体化趋势下中国制造业的代表,首钢股份及首钢集团在投、融资领域的每一项举措,及其对社会、经济与行业的影响,都会引起各界的高度关注,这次可转债的发行也不例外。请董事长结合此次发行的情况,介绍一下首钢股份正面临着什么样的发展机遇和行业背景?
朱继民:衷心感谢社会各界与投资者对首钢股份的关心与厚爱！的确,此次可转债的发行,映衬着首钢股份在新世纪之初正面临着难得的发展机遇。而这样的发展机遇,与世界经济发展规律紧密相连,与我国在全球经济中的地位紧密相连,与我国新一轮经济景气紧密相连,与首都经济的演变格局紧密相连,也与钢铁行业的发展趋势紧密相连。
80年代以来,国际钢铁业一直呈缓慢增长态势。据国际钢铁协会的预测,本世纪前五年国际钢铁产品需求有望以2%左右的年率增长。同期,我国等新兴工业化国家,钢铁生产确一直呈快速增长。自1996年我国钢产量突破1亿吨大关以后,我国钢产量与消费量连年递增,继2002年钢产量、消费量分别达到1.8亿吨和2.0亿吨后,今年预计分别将突破2.0亿吨和2.3亿吨。
与此同时,随着我国工业化和城市化发展的提速,我国的钢材消费结构正在由保持多层次、多样性的同时,逐步向高层次演化。即,在棒材、线材、型材等建筑和基础设施用钢铁产品继续保持旺盛需求的同时,板材等高附加值产品的需求随着汽车、家电等行业的发展得到迅速增加。这种变化不仅表现在国民经济的整体需求上,在首都经济中也突出地表现出来。
现阶段,首都大力发展现代制造业的战略以及奥运等基础设施建设对钢铁产品的巨大需求,使我们感受到了市场对首钢股份产品结构调整的压力,同时这也是首钢股份向高科技含量、高附加值、低污染的现代钢铁业迈进的一个难得机遇。因此,我们必须抓住机遇加快发展。
发行20亿元可转债,是实施首钢发展战略的重要步骤。所募资金将全部用于150万吨冷轧薄板生产线项目。该项目建成后,将结束华北地区没有高品质冷轧板生产的历史,并对加速实现公司钢铁业工艺升级和产品换代、提升核心竞争力的目标,具有重要的意义。
战略推进 胸有成竹
笔者:的确,机遇与时代的脉搏紧密相连。而机遇,只垂青于有准备的企业。作为首钢集团的核心企业,在钢铁行业与证券市场具有重要影响的上市公司,首钢股份的发展战略是否与时代的呼应相一致?支撑公司核心竞争力的各项要素是否完备并不断完善?可转债的发行对首钢股份的发展有何实质意义?总之,在机遇面前,首钢准备好了吗?
朱继民:我们的发展战略非常明确,就是抓住中国加入WTO和北京举办2008年奥运会带来的机遇,以发展为主题,以实施产业结构调整,构筑新的竞争优势为目标,加快用高新技术改造钢铁业,实现工艺升级、产品换代的步伐,大力发展高新技术产业,全面提高本公司的运营水平与核心竞争力,建设高科技的首钢股份。
为此,首钢股份提出了从两个方面为未来的发展提供支持。一是在现有钢铁产品的生产规模不增加的情况下,用高新技术改造钢铁产业,不断提高产品的附加价值,降低产品成本。同时,大力发展冷轧薄板等高技术含量的新产品；二是大力发展以高新技术为主的非钢产业,培育新的经济增长点。
首钢股份的这种发展战略,最大程度地利用了自身特点和优势,同时也提高了企业抵御钢铁行业周期性风险的能力。这是公司在现有业务基础上,进行产业结构和产品结构调整,构筑新的竞争优势的重要举措。
此次20亿元可转债的发行,就是实施发展战略的重要步骤。所募资金将全部用于150万吨冷轧薄板生产线项目,该项目建设总投资为54.2亿元,不足部分由本公司自有资金和申请银行贷款解决。项目建成后,公司将生产技术先进、质量领先的薄规格冷轧产品和高附加值的热镀锌及彩涂产品,结束华北地区没有高品质冷轧板生产的历史。而加快冷轧薄板生产线等重点项目的建设速度,对于加速实现公司钢铁业工艺升级和产品换代、提升核心竞争力的目标,具有重要的意义。
作为全国最大的线材生产企业,首钢股份的产品毛利率一直保持在10%的较高水平。本次募集资金投资建设的冷轧薄板项目建设完成后,将改变目前产品结构单一的局面,板材比将达到30%以上。同时,将使首钢股份现有钢材生产能力扩大42%,销售收入和净利润相比2002年将会有大幅增长。
在此形势下,我们从现在起就要从完善公司治理结构、巩固和提升原有的优势、加强人才和技术贮备、建立新型市场营销体系等方面做好一切准备。
环保,绝不仅仅是自然问题,同时是社会问题、经济问题、文明问题、发展问题。对此,认识早的企业就主动,就能被社会认可,认识晚就被动,甚至会被淘汰。通过对国外相关企业与环境的考察以及实践经验,我认为环保问题是关系企业基本生存权的大事。
社会责任 环保文明
笔者:长期以来,使首钢股份备受关注的另一个焦点是环境保护问题。全社会日趋浓厚的环保意识、经济、社会、自然和谐平衡的可持续发展理念,以及钢铁行业的特殊性、首都地理位置和地位的特殊性,使首钢股份的环保课题具有深远的意义。能否请董事长详细介绍一下首钢股份的环保理念、意识与实践?
朱继民:这的确是一个非常重要、意义深远的课题。环保,对首钢股份而言,不但不可回避,而且更应该积极主动加以解决、改善和提升。长期以来,首钢股份满怀着这样的意识,并积极付诸这样的实践。
正如你刚才所说,随着社会、经济、文明的进步,人们对生存环境、生活质量的要求不断提高,环境质量的改善是无法阻挡的客观需求。更进一步说,环保,绝不仅仅是自然问题,同时是社会问题、经济问题、文明问题、发展问题。对此,认识早的企业就主动,就能被社会认可,认识晚就被动,甚至会被淘汰。通过对国外相关企业与环境的考察以及实践经验,我认为环保问题是关系企业基本生存权的大事。
深刻地认识环保,就应该理解:企业的环保意识,是经济与社会发展相辅相成良性循环的重要保障,是企业的社会责任感与可持续发展理念的辨证统一。一个对环保作出贡献的企业,尽管会付出不小的成本,但企业所得到的认可和尊重,以及良好的社会形象与企业道德,会从根本上促进企业本身的发展。这,就是首钢的环保意识。北京市政府提出,十五期间,首都要抓住奥运机遇提高城市生态环境水平。为此,首钢集团必须抓好传统产业优化改造,实现产品升级换代,完成大气和水污染治理。
首钢集团已承诺压缩北京地区钢铁生产规模不影响首钢股份,因此,首钢股份在积极参与首钢集团符合首都经济要求的各项安排的同时,加大环境治理的力度,确保公司环保质量达到首都承办奥运的要求也是公司头等的大事。事实上,首钢股份为此已做了大量的工作。
自1999年以来,首钢股份用于环保治理项目的投资达7个多亿,平均每年1.4亿元,使首钢股份在环保领域每年实现一个飞跃。2000年与1995年相比,各项排污指标下降50%以上；2002年与1999年相比,污染物排放全部达到国家标准,并实现从源头治理。现在的首钢,企业环境已发生了重大变化,外面已看不到过去常见的冒红烟、冒黑烟的地方,内部已建成花园式工厂。下一步,我们将按照环保专家的建议,努力把首钢建设成为一家清洁化的工厂,生态化的工厂,都市型的能源转换工厂和消纳城市垃圾工厂。这样首钢就会变成与人们生活息息相关的、市民离不开的观光型生态企业。
不仅如此,首钢股份近4年来,结合传统产业升级进行技术改造,探索循环经济的发展模式,坚持＂成本最低,环境最好,质量最高＂的经营理念。从源头抓更新工艺,走＂少投入、多产出、低污染、高效益＂的企业技术改造新路。同时加强对污染源的治理,实行对污染物实行＂减量化、再利用、闭循环＂的原则,取得了明显的成效。
还有一点,我觉得在环境治理问题上还应突破一个误区,即认为强调环境治理就会以牺牲发展为代价。其实,通过环境治理也能产生先进生产力。如首钢股份焦化厂的干熄焦项目的投入使用,其工艺达到世界先进水平,避免了传统的湿法熄焦过程中的粉尘污染和水污染,而以氮气为介质回收焦炭的余热,并通过余热锅炉产出蒸汽用于生产,从而实现了消耗下降及能源的循环利用,产生可观的经济效益。国家发改委专门为此举行全国现场推广会议,赢得同行业的重视,不少企业要求提供技术和服务。这些,都是现实或潜在的巨大生产力。
‘高新’与‘传统’的概念,正如‘夕阳行业’与‘朝阳行业’的概念,是相对的,在不同的时代,不同的地域,不同的发展阶段,有其特定的含义,也有其不同的实际意义。这是我们一贯的认识。
高新理念 时代同行
笔者:正像您介绍的那样,凭着强烈的社会责任感和长远的全局发展眼光,首钢股份将在环保的保障与推动下,逐步实现包括此次可转债募集项目在内的发展规划。而在用高新技术改造钢铁产业,大力发展高新技术产业的发展战略中,首钢股份的非钢高新技术产业发展状况如何?作为传统行业公司,首钢股份对高新技术究竟作何种理解与实践?
朱继民:紧紧把握首都经济的特点和国家宏观产业发展政策,最大程度地利用政府对相关行业的支持,是首钢股份发展高新产业的根本出发点。同时也有助于增强自身抗钢铁行业周期性风险的能力。
首钢股份实施高新技术发展战略并不是一帆风顺的。2001年开始,全球半导体市场遭遇持续的低潮,全球芯片企业处于苦苦挣扎之中,在此背景下,公司在最大的高新技术项目8英寸芯片投资上放慢脚步是为了有效地规避风险,但并没有停止向高新技术产业化发展的努力,特别是在产业链方面的投入,如进行软件应用与研发方面投资。与此同时,公司针对IT产业低迷的形势,集中精力对已投资的高新技术项目进行了认真的评估,对有发展潜力的项目加强了管理。2002年以来,多数项目经营情况都有不同程度的好转,下一步我们要在此基础上,对公司高新技术项目进行整合,以形成产业化的雏型和提高核心竞争力。
其实,高新与传统的概念,正如夕阳行业与朝阳行业的概念,是相对的,在不同的时代,不同的地域,不同的发展阶段,有其特定的含义,也有其不同的实际意义。这是我们一贯的认识。
事实已告诉人们,中国的钢铁行业将随着新一轮经济增长周期,兴起崭新的朝阳投资机会。对首钢股份来说,几年来通过前次募集资金和自有资金的投入,在初步完成对钢铁工艺装备的现代化改造后,所形成的技术优势使公司产品结构发生了巨大变化。1999年以来,公司高技术含量的产品已从占总产品比例不到10%到接近40%。到2005年,这个比例将达到50%以上,其中的一半产品将达到一般企业不能生产的水平。首钢股份的竞争线将远离中小钢铁企业,达到国内乃至国际第一集团水平。
我真诚希望,通过这次可转债的发行及日后的公司经营,一个绿色的首钢、科技的首钢,回报的首钢,将得到越来越多的投资者、越来越多的社会各界人士的认可。
全新首钢 与时俱进
笔者:通过与您的交流,我深切地感受到,一个崇尚社会责任、注重环境保护、追求高新技术、遵循市场发展规律,同时具备高度企业公民意识的新首钢,正意气风发地展现在我们面前。您作为我国钢铁战线上一名成功的企业家,转战鞍钢、贵州水钢及现在的首钢等大型国企,经历了改革与发展的种种酸甜苦辣,能否结合首钢实际,谈一谈下一步您认为最重要的事?
朱继民:我国正处在向市场化经济的转变之中。其间,体制改革与思想创新,对社会、经济、文化,以及每一家企业与个人,都带来了巨大的变化和深刻的思索。
在国企改革的实践中,我深深感受到,作为经济体制改革的重要组成部分。国企优良资产上市融资,是国企脱胎换骨的重要机遇。通过1999年发行上市,首钢的改革与改制,迈出了重要一步。日后,经济体制改革的深入进展,必将为首钢带来更深刻的变化。
国企优良资产上市,所要回答的一个核心问题是:上市后究竟能为社会带来什么样的价值?能为股东带来什么价值?对此,每一家国有控股的上市公司董事会和经理层都要高度负责、认真思考。
当前,如何从公司治理角度入手,解决上市公司可持续增长,竞争力不断提高,更加公众化是一项十分艰巨的任务。首钢股份同样面临着从国有股一股独大到国有股本有序退出的问题。本着对投资者负责的原则,务实的工作态度,使首钢股份的内涵发生积极变化是本次转债成功发行后,我们应该向公众提交的一份答卷。
责任重大,机遇无限。我真诚希望,通过这次可转债的发行及日后的公司经营,一个绿色的首钢、科技的首钢,回报的首钢,将得到越来越多的投资者、越来越多的社会各界人士的认可。
后记
良好的行业机遇、雄厚的产业基础与科技实力、良性循怀的企业生态,首钢股份的美好前景已充分展现在我们面前。20亿可转债的发行,令首钢股份如虎添翼,强大而高效的资本和产业资源,将在不远的将来,催生出一个朝气蓬勃、蒸蒸日上的全新首钢。我们同样有理由相信,理智而精明的投资者,定会在纷繁起伏的证券市场中,敏锐地捕捉到这一难得的投资机会,共同见证与分享首钢股份带来的持续回报。
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