银监会发出《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》
商业银行可发次级债
本报讯银监会终于为商业银行发行次级债立规放行——该会昨天称,符合规定条件的商业银行将可望发行次级定期债,以增加资本实力。此举将缓解中资商业银行目前资本先天
不足而资本补充渠道单一的状况。闻知此讯的多家商业银行有关人士在接受采访时表示,将尽快申请发行次级债以有效补充资本金。
向目标债权人定向募集
银监会在其发出的《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》称,所有国有独资商业银行、股份制商业银行和城市商业银行均可申请发行次级债,但银监会将根据各行的实际情况进行审批。获准发行次级债的商业银行必须向目标债权人定向募集,而不得向社会公开发行。与此同时,商业银行招募次级定期债不得向目标债权人指派,亦不得在对外营销中使用“储蓄”字样。
银监会还要示,商业银行发行次级定期债务不得与其他债权相抵消,商业银行次级定期债务原则上亦不得转让和提前赎回。
索偿权在存款和其他负债之后
银监会对商业银行次级债的定议是“指固定期限不低于5年(包括5年),除非银行倒闭或清算,不用于弥补银行日常经营损失,且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的商业银行长期债务。
这意味着次级债的持有者在索偿时,优先权在存款人和其他债权人之后。
商业银行如何才能将次级债计入附属资本呢?银监会规定了次级债计入附属资本的三大条件:不得由银行或第三方提供担保;不得超过商业银行核心资本的50%。商业银行应在次级定期债务到期前的5年内,按规定比例折算计入资产负债表中的“次级定期债务”项下。
银行力争明年发债
银监会刚对商业银行发行次级定期债权补充资本的放行,资本充足率多难达到监管最低标准的商业银行已急不可待。
银监会有关负责人称,一直以来,中资商业银行资本充足率先天不足,由于中间业务占比畸轻,中资银行随着资产规模的扩张而面临着资本充足率反向下降的窘境。与此同时,中资银行补充资本的渠道单一。银监会有关负责人称,除增资扩股、利润分配和准备计提和发行股票外,中资银行一直缺乏相应的可操作的债务工具,商业银行在资本充足率下降或不能满足监管要求时,难以迅速有效地弥补资本不足。导致我国商业银行的现状是核心资本充足率普遍达到监管要求,附属资本所占比重非常低,资本补充渠道单一。银监会此举将在缓解银行资本不足的问题。
因拟发行可转债而遭遇基金阵营对抗的招商银行有关人士表示,将考虑发行次级债。浦发银行有关人士亦称正研究多个再融资方案,包括发行次级债。而正力拔上市头筹的四大银行亦盼望获准发行次级债,解决资本不足问题。 本报记者 谢艳霞
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