|
本报记者 姜业庆
仿佛一夜之间，中国工商银行在银团贷款领域的业绩，引起了业界的广泛关注：
最近，英国《新兴市场》根据各家银行牵头银团贷款的额度将中国工商银行在新兴市场上的银团贷款业务列为第7名，这是国内银行迄今在该杂志所获得最高排名；
按权威财经类期刊《基点》（路透社所属）的统计，2002年工商银行全资子公司——工银亚洲在香港银团市场排名第3；
记者从中国工商银行了解到，由工银亚洲牵头，工行广东分行、深圳分行参加的粤海集团东深供水银团贷款项目，涉及贷款金额128亿港元，是目前亚洲单笔金额最大的银团项目，也是2002年度香港市场上最大的一笔银团及全球历史上最大的一笔港元融资；
工商银行牵头为国内最大合资项目——“南海石化”组织银团，贷款总额26．77亿美元，工行承诺贷款占比41％，在境内外银行贷款份额中排名第一；
与业内巨头花旗银行携手成为南京扬子——巴斯夫石化基地一体化项目银团贷款总协调行；
卢森堡分行作为指定牵头安排行参贷法国电信公司50亿欧元银团贷款，工商银行稳步拓展欧洲银团贷款市场……
而在此之前，人们往往愿意把工商银行看作传统的国有商业银行，银团贷款、项目融资、财务顾问这些金融市场上的“高端”业务似乎更多的是花旗、汇丰这些国际银行界的顶级高手的囊中之物。
的确，工商银行有备而来。据悉，中国工商银行的第一笔银团贷款业务始于1991年，作为上海东方明珠电视塔项目银团牵头行。时至今日，工行的银团贷款业务从无到有、从小到大历经十几年的发展，到2003年6月底，工行共做了476笔银团业务，覆盖了交通、城市基础设施、石化、信息、能源等几大主要行业，广泛分布于亚、欧、美、澳等大洲，涉及银团贷款金额2．3万亿元，承诺贷款金额共计1182亿元。其中工行作为牵头行的就有131笔，涉及银团贷款金额5920亿元，承诺贷款金额671亿元。应该说，相对于传统业务，银团贷款业务的收益是显著的，除利息、安排费等直接收入以外，银团贷款业务还拉动了该行存款、结算、国际业务等其他传统业务的稳步增长，更为工行财务顾问、融资顾问等新兴中间业务开拓了较高层次的市场领域。
据中国工商银行城市金融研究所有关专家介绍，工行银团贷款业务之所以发展迅猛，原因在于：
海内外联动策略是大前提。工行分布在亚、欧、美、大洋洲的71家海外分支机构，工银亚洲、工商国际、工商东亚等控股银行与总行、内地分支机构共同组成的全球化网络配合联动，为工行向国际银团市场进军发挥了举足轻重的作用。据统计，工商银行的476笔银团贷款业务当中，有369笔是由该行的境外机构所做。在今后银团贷款业务发展中工行还将加大银团贷款业务的营销力度，实现境内外机构、总分行之间的信息交流与互动，实现全行范围内资源的优化配置。
国际化、开放式的运行模式不容忽视。主要体现在工行与国际知名银行和金融机构的广泛合作上。在与国内各家商业银行保持良好合作关系的同时，借助为大型项目提供融资服务的机会，工商银行与花旗、大通、汇丰等国际大银行在诸多业务方面都建立了紧密的联系，实现了同业间的良性互动，理性共赢。同时，通过与国际大银行的合作，工商银行较深入地掌握了国际银团贷款市场的操作经验，为其在国内银团市场上的成功运作打下了良好的基础。
选准重点行业、重点客户作为突破口至关重要。借力银团贷款业务，工行发展并稳固了与部分高端、优质客户群体的合作关系这不仅包括中石化、中海油、中国电信、粤海集团等大型国内集团，还包括英荷皇家壳牌、法国电信公司、巴斯夫等国际知名企业。这些客户对项目运作的规范化和国际化程度要求非常高，对银行的要求有时甚至是苛刻的。
另外是注重管理和制度的创新。据悉，工行于2001年改革了内部组织体系，建立了以总行公司业务部为龙头的公司客户营销服务体系，并遴选300户优质客户，由总行直接为其提供包括财务顾问、银团贷款等业务在内的一揽子金融服务。2002年4月，该行在国内商业银行中率先成立了投资银行部门，进一步理顺了银团贷款业务、财务顾问、重组并购顾问等业务的内部管理体制。在制度建设上，工商银行先后制定并出台了一系列银团贷款业务操作规程和实施办法，规范了业务操作和风险防范机制。目前，工商银行正在通过结构化设计和银团分销，全面推动银团贷款的批量化和品牌化，推出间接银团新产品，运用拆分、回购、信托化等多种手段实现银团资产的快速、高效流动。
| 
