本报讯(记者郭蕾)据海外媒体报道,中国最大的人寿保险公司中国人寿计划于本月17日和18日分别在纽约及香港两地公开招募。总共最高融资额将达30亿美元,将成为今年全球融资额最大的首次公开发行个案。
据知情人士透露,中国人寿计划发行64.7亿H股,相当于已扩大股本的25%,筹得款项将用作一般运营资金,若认购反应理想,将额外发行9.7亿股。其H股招股价定在2.98至3.65
港元之间,预计将融资175亿到236亿港元。该发行定价区间相当于中国人寿2004年每股收益预期的11.5-14倍,并相当于该公司2003年预估每股帐面价值的1.4-1.65倍,
中国人寿控制着中国大陆45%的人寿保险市场,而中国的保险业是处于萌芽期的朝阳产业,加之中国经济的快速增长也是大家有目共睹的,因此,分析员认为,申购其股票,投资者将能分享中国经济和保险高速增长所带来的丰硕成果。然而,也有基金经理担心其业务发展不够成熟,投资风险会较大。
中国人寿此次IPO中95%的部分将面向机构投资者,其中5%面向散户投资者。但根据回拨机制,如果向散户发售部分获得100倍以上的认购,此部分可能会增加至20%,这将取决于散户投资者的需求大小。
|