中国人寿12月20日前冲击港美股市 晨报讯(记者李隽琼)继人保财险顺利上市后,中国人寿将顺势跟进,争取圣诞节前上市——这一猜测得到证实。据消息人士透露,中国人寿已基本度过上市前的“涅”,获得香港及美国的证券交易所上市批准,港美两地上市时间定在12月20日之前。
了解此次发行情况的人士说,中国人寿的市场推介活动上周全面启动,中国人寿向美
国证券交易委员会提交的报告显示,该公司在境外首次公开募股中,登记发行价值25亿美元的美国存托凭证(其持有人可随时要求转换为H股),中国人寿计划至少出售扩股后25%的股权。
25亿美元的初始筹资额可谓前无古人,它将成为今年全球筹资规模最大的初始股,超过此前雄居榜首的英国耶尔公司19亿美元的筹资金额。
10月,中国人寿向港交所和美国证交会递交了上市申请,这是目前第一家申请在香港和纽约两地同步上市的国有金融企业。
与人保财险上市的一路绿灯相比,中国人寿的上市之路却是一波三折。特别是本月中旬,步入上市前关键环节的中国人寿开始被“悬念再起”、“前途未卜”、“变数迭生”这样的字眼缠身,“全球今年最大IPO可能延至明年”的说法曾不胫而走。
港交所为中国人寿上市召开了两次聆讯。11月6日港交所第一次聆讯,中国人寿没有顺利通过,上市委员会对于该公司展示的备考账目有保留意见,要求提供新材料。一周后,11月13日中国人寿再度聆讯。而同时,美国证交会也对中国人寿的财务数据提出疑义,要求中国人寿提交更多补充资料和解释。
因而上市批复时间被延迟,原定于11月17日开展上市前路演和向基金及投资公司进行的推介也不得不延后。
问题主要集中在1999年之前的老保单上。经过今年8月改组后,母公司——中国人寿保险(集团)公司经营“99版”之前的旧保单及非主营资产,而等待上市的子公司——中国人寿因此摆脱了经营这些原有亏损保单。潜在投资者的疑虑是,上市公司是否需要向经营原有亏损保单的母公司提供资金援助。
近期,为支持这家国有寿险公司上市,财政部批准中国人寿上报的共管基金,即如果母公司出现问题,会由财政部补贴,不会影响到境外投资者的利益。
|