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赛迪顾问副总裁邓志成博士谈宽带市场发展
本刊记者赵乐
ADSL是一种“永远在线”的技术，包月不限时使用的用户呼声，终于在2003年的瑟瑟秋雨中迎来了运营商的积极响应：实现了120元包月使用的用户心理价格低水平。
然而，电信市场价格调整的凯歌声声之后并不见得总是硕果累累。中国网 通集团全面展开技术体系的同时，中国电信集团挟固网宽带“互联星空”商用之威，也在目前超过1000万的中国宽带接入用户群中占有超过60%的市场。那么，ADSL宽带接入业务价格的逐渐走低，将预示和揭开一个怎样的主流宽带运营市场的格局？来自中国网 通与中国电信、电信运营商与驻地网(LAN)和有线网运营商之间激烈竞争，将如何影响主流宽带运营市场？为此，本刊记者专访了赛迪顾问副总裁邓志成。
《新经济导刊》：在纷纭的宽带接入运营竞争中，您如何看待当前宽带运营商的竞争现状？
邓志成：目前国内整个宽带市场的运营商一般分为两大类：第一大类是中国电信和中国网 通两大集团，特点是目前已具有丰富电话网资源。优势是，由于丰富的电话线资源已经伸进千家万户，宽带业务发展得特别快，而且经济效益也特别好。
但其他宽带技术的实施就不一样了。比如说，使用LAN技术为一个有1000个用户的小区布线，但至少需要发展3年才能够让这1000家变成运营商实实在在的用户。而目前在北京许多小区开通率至今还很低。在这种情况下，LAN技术的实施率低，所以盈利率能力就弱小。
据我了解，目前，在宽带用户里面，ADSL用户已经远远超过LAN的用户。通过2002年中国宽带用户数(见图一)可以看到，各电信运营商在2003年都将宽带作为重点业务。总的看来，中国电信和中国网 通这一类运营商，具有很大的规模，在宽带运营市场上占有主导地位。
第二种宽带运营商，则主要是指长城宽带和聚友网络等，以LAN方式为主做这种宽带接入的宽带运营商。这类运营商它的弱势是：前期投资比较大，需要一步步提高开通率，提高效率。如果一个LAN宽带运营商因为现金流、业务等等因素没能够撑到盈利那一天，就完了。
大家说，前几年长宽“圈了很多地”，现在有很多也开始有回报了，那么整体情况会怎么样呢？我了解到，在现在的竞争中，LAN宽带运营商的策略主要是分“三步走”：圈地、圈用户和圈钱。必须有这么一个过程。“圈地”环节的体现出了的问题是宽带接入方式的替代性，比如圈了地但用户是你的吗？不一定。很多小区，只要电话线能进去，用户随时可以选择开通ADSL业务。
《新经济导刊》：一直以来，在国内“最后一公里”、甚至“最后一百米”的用户端接入激烈竞争中。您能否从不同运营商发展路线的角度，谈一谈宽带在运营层面上的竞争机制？
邓志成：就是直观上，现在所讲的ADSL技术接入手段，也就是用户通过什么宽带方式进入(接入)互联网。目前这些技术主要包括xDSL一类、FHC+LAN、WLAN(无线互联网)以及3.5G等方式。
从接入层面上说，对运营商来说，从“圈地”、“圈用户”开始，一直到“圈到钱”。这要靠应用，即内容层面来完成。
对于用户来说，使用什么技术或者接入技术的性质是无所谓，内容则是关键。最近两年，许多做内容的ICP在互联网上也是相当赚钱，所以中国电信和中国网 通等运营商也在内容方面做了很多工作。
那么有没有可能冲击或者分享门户网站的市场呢？我认为，对于门户来说，宽带内容和窄带内容的诉求显然是与带宽相关的。(见图二)内容需要带宽，像媒体视频、流媒体、多媒体等宽带业务的用户购买的实际上是带宽。当然也有很多简单业务在窄带和宽带上替代性不大，这个对宽带的主流应用影响不大。
将来的宽带应用将集中体现为这样一个模式：用户界面是个强制的(Portal)，所有业务都集中在这个界面上，当用户需要不同业务时，可以再选择频道。这实际上是AOL(美国在线)的模式，现在国内电信宽带运营商也在做这种模式。他们试图像AOL那样将ICP整合起来做个大的门户。这个门户有很多频道，不同频道针对不同内容。用户来选择频道，根据自己的喜欢选择合适的频道。当然这涉及到收费，这种收费将成为未来宽带互联网增长的主要动力。
《新经济导刊》：宽带运营商的商业运营和产业发展基础是什么？邓志成：网 通的老总经常说：“要以应用拉动接入”，就是指“通过发展丰富的宽带内容和应用，刺激用户对宽带接入手段的需求”，使用户愿意采用更好的宽带方式来得到内容。此外，电信运营商的发展路线是：从基础的电信运营商、网络的运营商，发展到增值的信息服务运营商。
这个观点是说：第一，未来的通信网络是整个商业运作的基础。Intranet/Extranet(企业内部网及外部网)以及VPN(企业虚拟专用网)等为电信网络提供了承载技术，企业去和客户沟通，对客户进行服务，包括呼叫中心(Call Center)这样的服务手段等等，都要基于电信网络实现。第二，未来的电信行业应用或者说沟通(communication)的需求，对于用户来说，具有个性化的娱乐、教育等需求将成为面向个人用户消费的主要拉动力量。现在不是都在讲体验经济吗？体验需求。
未来的电信业务平台，将更体现为增值服务平台；宽带尤其如此。所有的电信业务集中在一个平台上，从大范围来说，未来就是一个接入点，用户要接入，运营商要提供接入。在全中国范围内，不管哪个地方都能够享受到宽带接入的服务。
比如在声讯服务当中，举个简单的例子，像腾讯的QQ(基于互联网的即时聊天系统)，业务初期推出的是免费QQ号。现在做得非常大，是赢利的，比如卖QQ号和bb业务等等，做了很多增值的东西。原来只能提供纯文本聊天，现在增加了视频和声讯服务。后台都是基于互联网平台。类似地，中国网 通和中国电信也可以做一个集成的声讯门户，提供很多这种声讯的集成服务，能够增值。这类集成增值业务的优势是：将后台的内容共享，将声讯、互联网和移 动增值业务(比如WAP等)在后台实现集成。
从总体来说，目前电信业务中面向用户可以基于三个平台：声讯的语音增值平台，互联网的增值业务平台，还有就是移 动的增值平台，像WAP、ADSL等等。从未来看，在大的范围上这三个平台将能够集成到一起。
《新经济导刊》：近年来，随着信息技术的迅猛发展和信息化应用的深入，宽带应用进入家庭和大众市场已经成为不可遏止的发展趋势。2003年10月以来，ADSL接入的大众价格逐渐走低。价格战之烈更是有目共睹。您认为价格战的基本动因是由于技术自身的替代效应还是电信运营商商业运作的发展结果？
邓志成：进入2003年下半年宽带价格在走低。任何一个电信业务价格的降低，都首先受到来自技术和市场两个层面的影响。
第一是技术层面，由于相关技术越来越成熟，设备的价格越来越低，这样运营商建设成本就低下来了，才有降价的空间。
第二个是市场层面。用户需求多了，宽带规模就上来了。因为电信行业本来就体现了规模经济效应。随着用户数量增加，规模经济得到扩展，边际成本随之下降，运营商也得到降价的空间。宽带运营商业应当依靠规模效应来赢利。
第三个是竞争的因素。从竞争的角度看，为了获得市场份额，作为行业主导的运营商可以适度地降价，提高或者巩固市场份额。因为主导运营商现在可以不靠接入赚钱，它必须有竞争的考虑。这是价格竞争。
可能还有第四个方面，基于运营商战略考虑。现在电信业务投巨资部署网络，把宽带业务作为新的业务增长点。从这个意义上说，宽带更是未来的一个方向。运营商自身基于战略的考虑，如何能够快速形成规模，抢占未来的市场。因此，在市场上居于主导地位的宽带运营商一再提出新发展规划，给各个环节以压力。他们以价格来调节市场规模，而适当的价格下降，能够降低宽带竞争的“门槛”。价格这个产业的“门槛”越低，用户的渗透率就越高。事实上，从产业角度来说，适当的价格战是合理的，也是有效的。
《新经济导刊》：既然宽带业务对于固网运营商来说如此重要，那么，如何规避像2001年那样因为价格战导致的电信业务收入严重缩水(首次低于GDP增速)的后果？
邓志成：从电信运营商来说，任何一个行当都会经历一个从高利润到低利润的发展过程，激烈竞争随时出现，业务面临一个从高利润到低利润的发展。刚才我们说过，价格是个“门槛”，再好的行业，如果价格门槛太高也发展不了用户。我们主要看宽带的收入，中国网 通集团在2002年宽带收入300多万，2003年上升到700多万。从收入看，收入是2002年宽带与互联网的比例为40%，现在是50%—60%。其中，ADSL占有绝大多数，据不完全统计大约占70%。
所以，宽带将来要进一步发展还会有降价空间，还会有很多丰富和更灵活的方式。“ADSL宽带120元包月”策略对市场的影响，具体数字赛迪顾问现在还没有拿到数字，估计到年底会有统计出来。
《新经济导刊》：您认为，在宽带运营价值链上价值应当如何分布？
邓志成：电信业务价值链上价值的分布，是两个层面的问题。一是费用层面，体现为宽带资费。运营商提供通信打包服务，移 动、固定电话和宽带上网三个角度和服务，使用各种资费方式包括包月方式。对企业用户也是一样。现在有一个发展方向是：对于不同的个人、企业，提供不同的打包服务，就是“业务组合”，提高自身的竞争力，也就是“一站式”服务。另一个层面是，电信行业能够把各类企业的应用和管理等问题，变成电信新业务来承载。或者说我是电信提供一个平台给不同行业的企业。所以电信业务价值链的一般形式应该是：宽带运营商一只手拉着用户→提供服务，同时，另一只手拉住内容供应商→收取电信增值平台使用的费用。宽带运营商要持续发展，就必须将用户和内容供应商结合起来，其中应主要靠内容供应商。比如现在有的网站下载电影每部2元钱，这个业务就是依靠内容刺激和拉动电信业务的运营，和内容提供商分成。
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