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邯郸钢铁(600001)11月21日公告称，邯郸钢铁股份有限公司本次可转换公司债券发行已获中国证监会证监发行字[2003]135号文核准。
本次邯钢转债发行总额为200000万元，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；转债期限为5年；转债票面年利率第一年为1.0%，第二年为1.3%，第三年为1.7%，第四年为2.3%，第五年为2.7%；初始转股价格为5.34元/股。转股期为自发行之日起6个月后至可转债到
期日止(2004年5月26日至2008年11月25日)。本次发行采取原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。
原股东优先认购股权登记日为2003年11月25日，申购日为11月26日；优先认购代码为“700001”，认购名称为“邯钢配债”。
网上申购时间为2003年11月26日，申购代码为“733001”，申购名称为“邯钢发债”，每个账户的申购数量上限为200万手(20亿元)。
网下向机构投资者的申购时间为2003年11月21日至11月26日。所有参与网下申购的机构投资者的申购金额下限为50万元(含50万元)，申购上限为200000万元(200万手)。
《国际金融报》 (2003年11月21日 第十一版)
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