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一、项目背景：
发起人看好中国养老行业，通过详细调研后认为在广州创办较高档次的养老院有前途。发起人自2002年1月开始着手进行对养老行业的调查研究，并于2002年8月承租了位于广州市西槎路571-573号的横窖大厦。横窖大厦建筑面积18000平方米，高九层，原为三星级宾馆，发起人并投入1500万元人民币进行改建，现已完成了全部装修改造，同时将横窖大厦西侧
约4000平方米的土地承租下来，用于养老院完善园林绿化。
二、现状：
1、项目方已办妥如下证照：（1）广州市民政局已核发了《民办社会福利机构许可证》。（2）白云区卫生监督所已核发了养老院食堂的《卫生许可证》。（3）白云区工商局广告科已核发了《户外广告许可证》。（4）国家商标局已受理，并将在2003年12月前核发《注册商标证》。（5）白云区卫生局已受理并在近期核发《医疗机构经营许可证》。（6）广州市消防局已怪养老院的消防安全进行了审核，将核发《消防安全合格证》。
2、项目的硬件设施如太阳能热水器、厨房设备、电梯，房间内的床、柜、桌椅等全部安装到位。
3、职业团队：院长是曾在三甲医院担任过业务副院长的主任医师、教授，从医二十多年的中医专家，有较强的组织管理能力和医疗水平。院长助理是曾任三甲医院的医务科长，副主任医师，擅长西医内科，有处理医疗纠纷的能力。护士长也是曾就职三甲医院的护士长，从事护理工作近二十年，有丰富的护理经验。护理人员已在培训和实习中，食堂厨师也是有经验的二级厨师，其他行政人员也已配齐。
三、项目优势：
主要表现在四个方面：其一，规模优势。养老院建成的床位数为626张，在广东省排列第三名，全国在前十名之内。其二，交通方便。有近20条公交车线路，方便老人的子女来养老院看望老人。其三，社区优势。周围居民约8-10万人口，人口相对比较老化。该养老院预计入住情况将会不错，但需要一个发展过程。保守估计第一年能实现30%的入住率，即185张；第二年累计实现60%的入住率，即入住425张床位；第三年累计实现90%的入住率，即605张床位；第四年以后每年保持90%以上的入住率。其四，养护结合。
四、财务预测：
第一年预计盈利合计2，604，357元；第二年预计盈利合计4，613，939元；第三年预计盈利合计5，472，399元；第四年预计盈利合计3，994，155元；第五年预计盈利合计3，994，155元。预计近五年利润合计：20，679，005.00元。
五、募股说明：
1、养老院注册资金为人民币20，000，000元，股份总额为20，000，000股，每股票面价格为人民币1元。本次募集资金目标为900万元，将占总股本的45%。
2、股权结构：广州市金业投资有限公司将其首期投资15,000,000元中的8,000,000元转为对养老院股本金，占股份总额的40%，剩余的投资额转为养老院的负债（短期借款）。广州市金业投资有限公司以其前期筹建工作中，所创造的价值（包括无形资产、证照及节约费用等）折算股本金3,000,000元人民币，占股份总额的15%。广州市金业投资有限公司从其55%的股权中赠与职业经理人--院长10%的股权，作为技术股份。
其他公司或个人以人民币现金实投入股，共计出资人民币9,000,000元，占股份总额的45%。
3、募股资金的主要目的是增强养老院的资金实力，完善配套设施，提高竞争力，发展与养老相关的产业。方向有：一是设立以医治老年病为主的医疗门诊部。二是设立养老院对外的老人护理服务部。三是利用良典这个国家注册商标，逐步在省内、国内发展连锁经营。四是借鉴本次盘活烂尾楼的经验，今后低成本进入房地产市场。
项目方希望本次愿意参股养老院的股东，最好能够具备以下优势：1、有雄厚的资金实力和融资能力；2、有从事养老和医疗的经验；3、有在证券市场进行资本动作经验和背景的。
六、交易所拟设计：
1、计划将总融资额分成45份，每份20万元，占1%。有意投资的公司或个人，在项目保荐人的安排下与发起人签订《股份认购意向协议》后，10日内向发起人划拨认股定金。机构投资者起码认购10份，并且定金为人民币200，000元。个人起码一份，定金人民币20，000元。在划拨认股定金后，可以派出财务人员或工作小组对发起人前期投入资金和工作情况进行调查。
2、这部分股权认购完毕后，可以继续在交易所的交易平台上挂牌交易转让。因为随着项目的运作，该公司的价值会升值，相应的股权价格也会同步上涨。
3、为令投资者放心，项目方股东承诺在一年后对新股东的股权进行回购，回购价格将按比银行同期利率高的溢价率(3%)计算。另外，该项目的保荐人将对此回购安排进行担保，一旦项目方股东未能履行承诺，保荐人将负责按同样条件回购。
4、新股东的回购主张期为：项目完成工商变更登记之日起一年后的第一个月。过期为向项目方股东要求回购的，视同放弃权利，将不再享受按固定回报收回投资的权利。
联系人：刘影
020-37616322 13025168610
ly@gztpe.com
喻欣
020-37617319 13560494118
yx@gztpe.com
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