招行发债风波尚未平息
浦发又要发60亿元转债
【本报讯】(深圳商报记者刘伟)浦发银行今日发布董事会公告,将发行总额不超过60亿元的可转换债券。这是继招行发债风波后又一家提出发行可转债的上市银行。
浦发行公告称,公司拟发行总额不超过人民币60亿元可转债,债券期限为5年,第一年至第五年的年利率分别为1.1%、1.5%、1.8%、2.2%和2.5%。公司将于12月12日召开临时股东大会审议发转债事项。
上市银行发行可转债始自今年2月民生银行发行40亿元可转债。今年8月26日,招商银行公告将发行不超过100亿元可转债引起轩然大波。以基金联盟为首的流通股股东奋起反击,希望通过施加压力迫使招行董事会修改发债方案。但上个月15日,招行股东大会在一片争议声中依然通过了原发行方案。
商业银行和普通企业不同,需要不断补充资本金以满足规模扩张并提高效益。上市银行发行可转债之所以引起流通股东反对,主要原因是其融资规模、方式、时机等可能对流通股东利益造成损害。值得注意的是,上个月中央银行有关官员在深圳公开表示,允许国有商业银行之外的其他商业银行发行金融债的规定很快将出台。而招商银行高层也曾表示,如果新政策出台,该行将考虑修改发债方案。因此,市场对上市银行再融资时尽量避免与流通股东发生冲突寄予了一定希望。
分析人士认为,浦发在招行风波未平之时再次发布规模巨大的再融资方案,表明此前基金等流通股东对此种融资方式的反对并未引起上市公司的足够重视。据悉,刚上市不久的华夏银行高层也曾表示将考虑发行可转债补充资本金。分析人士认为,浦发银行此举也可能会引发中小股东发动一场维护自身权益的论争。
作者:深圳商报记者刘伟
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