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上工股份有限公司 以下简称“发行人” 向已选定的特定境外机构投资者增发不超过10,000万股境内上市外资股B股以下简称“本次发行”的申购已于2003年11月11日16?00时结束。根据申购情况,经发行人和南方证券股份有限公司以下简称“主承销商”协商,确定本次发行价格为0.428美元/股,发行数量为10,000万股。所有按照本次发行的发行公告规定的办法申购且申购价格大于或等于0.428美元的有效申购均为获售申购。现将本次发行结果公告如下：
根据2003年11月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公告的《上工股份有限公司发行境内上市外资股(B股)发行公告》(以下简称“发行公告”),本公告一经刊出即视同已向获得配售的境外机构投资者送达获得配售的通知。
一、发行价格与发行数量
本次发行以招股说明书摘要刊登前20个交易日上工B股收盘价的算术平均值0.503美元/股为询价区间上限,以0.428美元/股为询价区间下限为上限的85%,发行人和主承销商根据实际申购情况协商确定本次发行价格为0.428美元/股,发行数量为10,000万股。根据2003年11月5日公告的发行公告规定,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于0.428美元/股的申购即为获售申购。按照发行公告计算方法,本次比例配售的配售比例为100%。
二、申购情况
主承销商对申购进行了统计,结果如下：
在参加申购的13家特定境外机构投资者中,8家进行了申购,申购股数7196.2659万股,申购资金3080.0018万美元。
三、发行结果
根据2003年11月5日刊登的发行公告,FAG公司安排其相关联的HonourForceInvestmentsLtd.足额缴款,主承销商予以足额配售。除FAG公司以外的其他特定境外机构投资者,则根据发行公告规定的办法进行申购,获售申购按照100%进行配售,结果如下表：
机构名称获售股数(万股)退款金额(万美元)
香港威亚实业有限公司346.26591.5963
内藤证券株式会社4500
上海实业资产管理有限公司(香港)9301.96
申银万国证券(香港)有限公司19500
MESABIASSETSLIMITED10500
NORMALWINASSETSLIMITED12000
国盟投资集团有限公司1700
MAINFORCEASSETSLIMITED11000
HonourForceInvestmentsLtd.2803.73410
总计10,0003.5563
四、募集资金
本次发行募集资金总量为4280万美元 含发行费用 ,实际募集资金净额另行公告。
五、上市时间安排
本次发行的B股设有锁定期限制,锁定期为6个月,即特定境外机构投资者所认购的B股股份,在本次发行完毕上工B股2003年11月13日复牌6个月后方可上市流通交易,具体时间由公司向上海证券交易所申请后另行公告。
六、其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2003年11月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《上工股份有限公司发行境内上市外资股(B股)招股说明书摘要》、《上工股份有限公司发行境内上市外资股(B股)发行公告》,以及同日刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《上工股份有限公司发行境内上市外资股(B股)信息备忘录》。
《股份变动公告》在募集资金和股份托管完成以后另行公告。
七、发行人和主承销商
1、发行人：上工股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼
电话：021-68407515
传真：021-63302939((2
联系人：张一枫、顾根荣
2、主承销商：南方证券股份有限公司
联系地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28楼
电话：0755-82138888-265
传真：0755-82138888-272
联系人：杨永新、李湘姿、杨敏
南方证券股份有限公司
上工股份有限公司
二○○三年十一月十一日上海证券报
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