经中国证监会核准,中国长江电力股份有限公司将于11月3日开始向社会公开发行23.26亿股A股,预计实收募股资金98.26亿元。长江电力挂牌后,其流通股本规模将仅次于中国石化和中国联通,成为我国最大的水电上市公司。
中信证券为长江电力的主承销商。本次发行的新股将占发行后总股本的29.61%,每股发行价格4.30元,发行市盈率按2003年预测加权平均每股盈利计算为17.99倍,按2004年预测全
面摊薄每股盈利计算为12.97倍。
此次发行采用向二级市场投资者定价配售与网下向法人投资者定价配售相结合的发行方式,分别占总发行数量的55%和45%,发行人和主承销商将根据申购情况,决定是否启动回拨机制调整网上网下发行比例。
长江电力是在中国长江三峡工程开发总公司下属的原葛洲坝水力发电厂的基础上改制设立的,由三峡总公司作为主发起人,联合华能国际电力股份有限公司、中国核工业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司、长江水利委员会长江勘测规划设计研究院共同发起设立。长江电力是三峡总公司惟一从事发电业务的子公司。
长江电力目前拥有葛洲坝水电厂和三峡水电厂首批投产的发电资产。随着三峡机组的逐步投产,长江电力明年拥有和受托管理的机组总发电量将达到460亿千瓦时,对缓解华中、华东、广东地区电力紧缺的局面将起到十分重要的作用。中证
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