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原有流通股股东优先配售名称：复星配债
原有流通股股东优先认购代码：700196
一般社会公众投资者申购名称：复星发债
一般社会公众投资者申购代码：733196
上海复星实业股份有限公司(以下简称“发行人”或“复星实业”)发行9.5亿元可转换公司债券(以下简称“复星转债”)已获中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗118文核准。本次发行的《可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》已刊登于2003年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：http：//www.sse.com.cn及http：//www.fo?sun.com?A。本次发行于2003年10月28日(星期二)进行,现将本次发行的有关事项提示如下：
一、本次发行的基本条款
1、债券类型：可转换公司债券
2、发行总额：95,000万元
3、发行数量：95万手(每手10张)
4、票面金额：100元
5、发行价格：按面值平价发行,每张面值100元
6、可转债期限：5年(自本次发行之日起)
7、票面利率和付息日期：本次可转债票面年利率第一年为1.6%,第二年为1.8%,第三年为2.0%,第四年为2.4%,第五年为2.7%。在本次可转债到期日之后的5个交易日内,公司除偿还到期未转股的可转债(“到期转债”)的本金及第五年的利息外,还将补偿支付到期转债持有人相应利息(“补偿利息”)。
补偿利息＝可转债到期持有人持有的到期转债票面总金额×2.7%×5-可转债持有人持有的到期转债的五年利息之和
公司每年付息一次。计息起始日为复星转债发行首日,即2003年10月28日(“计息日”)。转股期内每年的10月28日为该付息年的计息日。付息登记日为每年计息日的前一个交易日。在付息登记日当日上证所收市后,登记在册的复星转债持有人均有权获得当年利息。发行人将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。在付息登记日及之前已转股的复星转债无权再获得当年及以后的利息。
8、初始转股价格：10.06元/股,以本次《上海复星实业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》公告日前30个交易日“复星实业”股票收盘价格的算术平均值10.05元为基础,上浮0.1%。
9、转股起止日期：本次复星转债的转股期自本次发行之日起6个月后至复星转债到期日止(2004年4月28日至2008年10月27日)。
10、担保人：中国农业银行上海市分行和上海复星产业投资有限公司。
11、申购日：2003年10月28日(T日)。
二、本次发行情况
1、本次发行对象：
(1)向发行人原有股东优先配售：本次发行股权登记日上证所收市后,在登记公司登记在册的发行人股东。
(2)网下向机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价公开发行：持有上证所证券帐户的境内自然人、法人和证券投资基金等(法律、法规禁止购买者除外)。
2、发行方式：本次发行采取原有股东优先认购,余额及原有股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。
3、承销方式：由承销团余额包销。
4、发行地点：
(1)网上发行地区：全国所有与上证所交易系统联网的证券营业网点。
(2)对原有非流通股股东的优先配售和机构投资者的网下配售由光大证券有限责任公司负责组织实施。
5、本次发行的复星可转债不设持有期限制。
6、本次发行的复星转债具体上市时间将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
7、拟上市地：上海证券交易所。
上海复星实业股份有限公司
2003年10月27日上海证券报
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