吴倩 胡巧娟全球抢购中国债券 中国最新发行十亿美元和五亿欧元债券，已获两倍多超额认购
本报讯据《广州日报》报道，中国最新发行的10亿美元和5亿欧元全球债券被投资者争相抢购，原因是投资者热衷于购买新兴市场债券，并对亚洲国家经济前景持乐观预期。此次是中国自2001年5月以来首次发行全球债券。
美元债券利率高出美国国债53个基点
2001年的债券发行最后大获成功，获得4倍多的超额认购。不过市场预计，由于投资者对中国强大的经济实力充满信心，因此中国最新一次的全球发行将有更出色的表现。
据报道，这次发行的债券共有10亿美元10年期债券和5亿欧元5年期债券，其中美元债券的利率高出美国国债53个基点。分析人士指出，实际上，中国政府可以发行总额45亿美元的美元债券。中国选择了只发行10亿美元的美元债券，应该是综合了融资成本等各方面的因素。
据这批债券的承销行透露，新发行的美元债券和欧元债券所吸引的投资者需求均大于实际所需，债券发行价超出了最初计划。欧元债券的认购额超过10亿欧元。大约80名投资者直接参与了债券交易，一半以上的债券被法国、英国、德国和瑞士等非亚洲国家的买主抢走，其余部分落在亚洲国家买主的手中。
法国巴黎银行驻伦敦的企业联合业务全球主管马丁·伊根表示，由于中国债券较难买到，因此投资者不惜花大本钱。该行与德意志银行、瑞士银行共同代理欧元债券的发行工作。
一半美元债券流入欧美账户
此次债券发行的一家牵头行表示，美元债券也受到普遍欢迎。高盛、美林和JP摩根代理美元债券的发行。
消息人士称，美元债券的认购额为20亿美元左右，有150名投资者直接参与债券交易。一半以上的美元债券流入欧洲和美国的账户，其余部分被亚洲投资者买走。
美元债券与美国国债的息差为53个基点，此前传言为55个基点。欧洲和美国的银行业者均表示，中国强劲的经济增长是周三发行的全球债券的主要卖点。
标准普尔公司周三表示，因中国健康的债务水平和良好的经济改革成果，该公司将新债券的评级定为BBB。
供图/《财经》杂志1
|
