中国全球债券热销

　　本报讯 （记者顾耀）原定于昨日定价的中国全球债券，由于受到投资者的追捧，提前一天于前日最终敲定了一系列发行指标。

　　据悉，中国全球债券由中国财政部面向国际投资者发行，其中包括10亿美元10年期债券以及等额5亿美元的5年期欧元债券。美元部分的票面利率为4.75％，收益率4.823％，高于同年期美国国债53个基点，较先前传言的55个基点有所收窄；欧元部分的票面利率为3.75％ 。本次发行受到市场追捧，美元部分的认购额超过20亿美元，欧元部分认购额达到10亿欧元。本次发行由6家投资银行牵头承销，摩根大通、高盛及美林负责美元部分，欧元部分则由法国巴黎银行、德意志银行及瑞银华宝承销。

　　承销商之一的摩根大通大中华区运营委员会主席朱德淼认为，本次中国全球债券的发行，有利于加强中国在国际上的融资信用状况，本次发行确定的利率，将成为未来发行全球债券的重要基准。此前，国际知名评级机构穆迪，刚刚于上周将中国外币信贷评级从A3调高到A2。