经过七天长假的休整,多头又积蓄了些许做多能量,尤其是在东北板块上更是倾注了过多的精力。昨日沪深两市在东北板块的带动下,终于再收阳线,而由于吉电股份、吉林化纤、辽河油田等成份股的推波助澜,深成指的涨幅远远大于沪综指。
老工业基地遇上新机遇
目前我国正在进行着前所未有的工业化进程,这受到了两大动力的推动。一是在改革开放初期,我国出口的产品大多是初级产品以及轻工产品为主。但随着我国加入世贸组织之后,全球产业正在向我国转移,从而向我国的产业结构发展提出了挑战,重工业基础的优势将得以体现出来。二是我国居民消费升级,汽车、高档通讯设备、房地产等产品同样对重工业提出了新的要求,比如说钢铁、机床等。
正是在这一大背景下,东北走向了前沿,因为东北地区是我国工业化的摇篮,加速实施我国的工业化进程自然少不了东北地区的参与,可以讲,东北已纳入到我国工业化进程的重要一环,也可以讲,中国的工业化离不开东北老工业基地的振兴。
东北板块与西部概念股
我们知道,在西部大开发提出来的时候,沪深两市也一度掀起了炒作西部概念股的浪潮,但随着时间的推移,西部概念股逐渐烟消云散,成为过时的炒作题材。而东北板块的热潮起因与西部概念股有着一定的类似,都是因政策而起。西部概念股范围太宽,更为重要的是,西部概念股的提出是在2000年与2001年,正是大盘风声鹤唳的时候。反之,目前东北板块的提出正是大盘处于相对低位区域的时候,市场需要某一板块出来领头,活跃短期市场,可以讲,东北板块与大盘状态是一拍即合,互相需要。更为重要的是,东北板块量少,而且集中在重工业与加工区两大行业板块,前者如沈阳机床、沈阳化工,后者如长春经开与沈阳新开等,这就保证了有限资金能够启动有限行情,特别重要的是,重工业板块目前符合我国经济发展的趋势,因为我国正在进行着前所未有的大工业化进程,需要重工业的支持。
由此可以看出,东北板块的生命周期要较西部概念股长,即使在周四出现休整,在随后几个交易日后,仍然会出现活跃的特征,也就是说,东北板块在四季度将会反复活跃。
两类个股值得关注
据辽宁省省长薄熙来介绍,辽宁省的重工业复兴有两个思路,一是装备制造业,比如说电力设备制造业、重化工设备制造业等。二是能源加工业,尤其是化工、油田、钢铁等行业,而且还列举了沿沈大线的城市经济带来的优异的重工业城市,如此看来,东北板块的主线索将是围绕重工业这一思路展开,随之产生了两个细分行业,一是重工业,二是为重工业服务的能源原材料板块,相应的两类重点个股也随之浮出水面,那就是沈阳化工、沈阳机床、ST东北电为代表的重工业板块,吉电股份、龙电股份、辽河油田、ST板材等为代表的能源原材料股。
另外,还有一些延伸板块,比如说重工业发展需要物流等行业的配合,于是乎,相关行业就会因此而受益,东北高速、ST锦州港、铁龙股份、营口港等运输、物流业公司就是最好的投资选择。(江苏天鼎秦洪)
作者:江苏天鼎秦洪
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