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经过七日的休整,多头又积蓄了些许做多能量,尤其是在东北板块上更是倾注了很大的精力,从而沪深两市在东北板块的带动下,终于再收阳线,而由于吉电股份、吉林化纤、辽河油田等成份股的推波助澜,深成指的涨幅远远大于沪综指。
老工业基地遇上新机遇
目前我国正在进行着前所未有的工业化进程,这受到了两大动力的推动:一是我们知道,在改革开放初期,我国出口的产品大多是初级产品以及轻工产品为主。但随着我国加入世贸组织之后,全球产业正在向我国转移,从而向我国的产业结构发展提出了挑战,重工业基础的优势将得以体现出来。二是我国居民消费升级,汽车、高档通讯设备、房地产等产品同样对重工业提出了新的要求,比如说钢铁、机床等。
正是在这一大背景下,东北走向了前沿,因为东北地区是我国工业化的摇篮,加速实施我国的工业化进程自然少不了东北地区的参与。从历史上看,东北是我国工业化进程的重要一环,也可以讲,如今中国的进一步工业化也离不开东北老工业基地的振兴。理解了这一点,我们就可以理解了为什么温家宝总理在上任后的半年内就连续两次到东北视察,为什么辽宁省适时地提出了东北是我国经济增长第四极这一新概念,又为什么十六届三中全会将研究振兴东北地区等老工业基地问题,这其实也正意味着东北的发展面临着新的机遇。
会否重演西部概念股的走势
我们知道,在西部大开发提出来的时候,沪深两市也一度掀起了炒作西部概念股的浪潮,但随着时间的推移,西部概念股已风光不再。
而东北板块的热潮起因与西部概念股有着一定的类似,都是因政策而起,但市场走势并不一定类似。
反之,目前东北板块的脱颖而出正是大盘处于相对低位区域的时候,市场需要某只板块出来领头,活跃短期市场。可以讲,东北板块与大盘状态是一拍即合,互相需要。更为重要的是,东北板块量少,而且集中在重工业与加工区两大行业板块,前者如沈阳机床、沈阳化工,后者如长春经开与沈阳新开等,这就保证了有限资金能够启动有限行情。特别重要的是,重工业板块目前符合我国经济发展的趋势,因为我国正在进行着前所未有的大工业化进程,需要重工业的支持。
由此观之,东北板块的生命周期要较西部概念股长,即使周四出现休整,在随后几个交易日后,仍然会出现活跃的特征,也就是说,东北板块在四季度将反复活跃。
两类个股值得关注
据悉,辽宁省的重工业复兴有两个思路:一是装备制造业,比如说电力设备制造业、重化工设备制造业等；二是能源加工业,尤其是化工、油田、钢铁等行业,而且还列举了沿沈大线的城市经济带许多优异的重工业城市。
如此看来,东北板块的主线索将是围绕重工业这一思路展开,随着产生了两个细分行业:一是重工业,二是为重工业服务的能源原材料板块。那么,相应的两类重点个股也随之浮出水面,那就是沈阳化工、沈阳机床、ST东北电为代表的重工业板块,吉电股份、龙电股份、辽河油田、ST板材等为代表的能源原材料股。
另外,还有一些延伸板块,比如说重工业发展需要物流等行业的配合,于是乎,相关行业就会因此而受益,东北高速、ST锦州港、铁龙股份、营口港等运输、物流业公司就是最好的投资选择。
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本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。上海证券报 江苏天鼎 秦洪
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