|
（以下简称“发行人”）增发不超过12,000万股A股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2003年9月22日（T日）15时结束。经发行人和中国银河证券有限责任公司根据网上和网下申购情况协商，确定本次发行价格为7.00元/股，发行数量为9000万股。现将本次发行结果公告如下：
根据2003年9月17日公布的《增发不超过12,000万股A股网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
一、发行定价
本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，并根据实际申购情况制定最终发行价格的方法。由于有效申购数量未超过9000万股，因此发行价格定为询价区间的下限，即7.00元/股。所有的网上、网下有效申购均全额获得配售。
二、申购情况
按照网上、网下发行公告，对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：
类别 网上申购 网下申购 合计
原流通股股东 其他公众投资者和流 机构投资者
优先认购部分 通股股东比例认购
户数 2458 688 14
申购股数（股） 4,530,771 10,035,581 54,900,000 69,466,352
有效申购股数（股） 4,530,771 10,035,581 54,900,000 69,466,352
申购金额（元） 33,469,145.130 72,723,881.530384,300,000490,493,026.66
三、发行与配售结果
1、 网上发行数量及配售比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为14,566,352股，占本次发行总量的16.1848％。
原流通股股东高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量为4,530,771股，占本次发行总量的5.0342％，全部获得优先配售。
其他公众投资者和原流通股股东参与网上比例认购的有效申购获得的配售共计10,035,581股，其他公众投资者和原流通股股东参与网上比例认购的有效申购获得的配售比例为11.1506％。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为75,433,648股，占本次发行总量的83.8152％。根据网下发行公告，机构投资者的有效申购获得配售的比例为100%。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数、已缴定金和需补缴股款数列示如下：
序号 获配的机构投资者名单 获配股数 已缴定金 需补缴股款
（万股） （万元） （万元）
1 中煤信托投资有限公司 3,000 12,000 9,000
2 力诺资产管理有限公司 1,000 4,000 3,000
3 新疆新达投资管理有限公司 500 2,000 1,500
4 上海东新国际投资管理有限公司 300 1200 900
5 乌鲁木齐市天联实业有限公司 140 560 420
6 中船重工财务有限责任公司 100 400 300
7 航天科工财务有限责任公司 100 400 300
8 普丰证券投资基金 100 600 100
9 国泰基金--金鑫证券投资基金 60 240 180
10 淄博市建银工程建设咨询有限公司 50 200 150
11 社保基金103组合 50 200 150
12 江苏悦达集团有限公司 30 120 90
13 国泰基金--金泰证券投资基金 40 160 120
14 三江航天集团财务有限责任公司 20 80 60
总计 5,490 22,160 16,270
在网上、网下发行过程中，原社会公众股股东有效申购足额配售，其他公众投资者和网下机构投资者的有效申购全额获得配售后，累计的余股合计20,533,648股由主承销商中国银河证券有限责任公司包销，占本次发行数量的22.8152%。
四、 募集资金
本次发行募集资金总额为63,000万元（含发行费用），本次发行募集资金净额将另行公告。
五、上市时间的安排
本次发行股票的上市时间将另行公告。
六、其他
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2003年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《增发新股招股意向书摘要》、《增发A股网下发行公告》、《增发A股网上发行公告》。
七、 发行人和主承销商
1、发行人：
办公地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼
电 话：0991—2301870 010—62230980
传 真：0991—2301779 010—62294199
联系人：于帆、高俪娟
2、 主承销商：中国银河证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
电 话：010－66568959 66568070 66568012
传 真：010－66568021
联系人：高剑虹、夏中轩、熊学勇
中国银河证券有限责任公司
2003年9月25日2003年9月25日
| 
