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第一只明确最大风险开放式基金长城久恒发行

http://finance.sina.com.cn 2003年09月25日 01:35 北京娱乐信报

  信报讯(记者商超)开放式基金长城久恒目前通过中国建设银行面向社会公开发行,这只基金在设计上与其他的开放式基金有什么不同?自身的构成有什么样的优势?记者从长城基金管理公司了解到,“长城久恒”具有诸多特点。

  该基金是国内第一只“明确最大风险”的基金。“长城久恒”不仅明确告知投资者风险的大小,而且还承诺保证控制其风险值最大不超过市场的一半。不管市场情况恶化到什么
地步,该基金的投资者只须承担别人承担的一半风险。

  该基金实行全程定量化的管理模式。基金在整个投资流程的各个环节中均采用数量化、系统化的方法,目的就是尽可能地摒弃经理人个人情绪、心态等主观因素对基金投资过程的影响,保证将已经制订的规则贯彻到底。在资产配置上,用均值方差理论确定基准资产配置比例,将风险严格控制在市场风险的50%以内;在行业选择上,采用定量化的行业评价体系确定行业配置原则;在证券选择上,采用动态市盈率指标,强调企业的增长潜力。

  该基金在锁定风险的前提下实现高收益。基金利用战术资产调整、风格资产调整追求超过市场平均利润的超额收益。为此,基金进行过模拟实战,按照定量化的管理方法对基金进行管理,结果在1998年至2002年的5年时间里,年均收益率达到了9%。

  该基金实行双基金经理机制。“长城久恒”由两位基金经理具体管理,一位是平衡型基金久嘉的经理,其管理的基金久嘉2002年7月5日设立以来,在国内可比的基金中净值增长率排名第一,在全部平衡型基金中,净值增长率排名第一;另一位是有多年投资经验的业内人士,两人联袂打造久恒基金。

  代销行中国建设银行近年来代销的开放式基金华夏成长、融通新蓝筹和博时价值的表现可圈可点,3只基金净值增长率分别达到了5.54%、10.33%和22.28%;刚刚发行结束的博时裕富以51.3亿元的销售规模创新高。






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