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主承销商、上市推荐人：东北证券有限责任公司
股票简称：江苏申龙总股本：76,311,001股
上市地点：上海证券交易所 发行价格：8．00元
上市时间：2003年9月24日
沪市股票代码：600401 深市代理股票代码：003401
可流通股本：30?熏000?熏000股 本次上市流通股本：30?熏000?熏000股
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
第一节 重要声明与提示
（以下简称″公司″、″本公司″、″发行人″）董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2003年9月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司招股说明书摘要，以及刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ?押／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
第二节 概 览
1、 股票简称：江苏申龙
2、 沪市股票代码：600401
3、 深市代理股票代码： 003401
4、 总股本： 76?熏311?熏001股
5、 可流通股本：30?熏000?熏000股
6、 本次上市流通股本： 30?熏000?熏000股
7、 发行价格 8．00元
8、 上市地点：上海证券交易所
9、 上市时间： 2003年9月24日
10、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司
11、 上市推荐人：东北证券有限责任公司
根据国家现有法律、法规规定，本公司发起人股东所持股份暂不上市流通；本公司第一大股东江苏申龙创业集团有限公司承诺，自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。
第三节 绪 言
本公司首次公开发行股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称″《公司法》″）、《中华人民共和国证券法》（以下简称″《证券法》″）、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规的规定，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号－股票上市公告书》要求而编制的，旨在向投资者提供有关本公司及其股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字?眼2003?演105号文核准，本公司已于2003年9月10日采用全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行了每股面值1．00元的人民币普通股股票3?熏000万股，发行价格为每股人民币8．00元。
根据上海证券交易所上证上字?眼2003?演116号文，本公司3?熏000万股社会公众股将于2003年9月24日起在上海证券交易所挂牌交易，股票简称″江苏申龙″，沪市股票代码为：600401，深市代理股票代码为：003401。
本公司已于2003年9月5日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了招股说明书摘要，招股说明书全文及其必备附件可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ?押／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。因招股说明书签署日为2003年8月14日，其中所引用的财务资料距今不足六个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述文件。
发行人董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
第四节 发行人概况
一、发行人的基本情况
1、公司名称：
英文名称： ＪＩＡＮＧＳＵ ＳＨＥＮＬＯＮＧ ＨＩ－ＴＥＣＨ ＣＯ．?熏ＬＴＤ
2、注册资本： 76?熏311?熏001元
3、住 所： 江苏省江阴市申港镇申圩路
4、邮政编码： 214443
5、法定代表人：陆建平
6、经营范围：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备（卫星地面接收设施除外）、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品（危险品除外）及化工原料（危险品除外）的销售；电子计算机软硬件开发、销售。包装印刷?熏经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和″三来一补″业务。
7、主营业务： 软塑彩印、复合包装产品的生产及销售
8、所属行业： 制造业
9、联系电话： 0510－6620263
10、传真号码： 0510－6627755
11、电子信箱： ｓｈｅｎｌｏｎｇ＠ｓｌ－ｐａｃｋｉｎｇ．ｃｏｍ
12、董事会秘书：吴江渝
二、发行人历史沿革
1、发行人的设立
（以下简称″江苏申龙″、″发行人″或″公司″）是经江苏省人民政府苏政复?眼2000?演169号文批准，由江阴市申达实业有限公司整体变更设立。以经无锡公证会计师事务所锡会Ａ（2000）0260号审计报告审定的江阴市申达实业有限公司2000年4月30日净资产46?熏311?熏001．08元，按1：1的比例折成股本，各发起人以其持有的原江阴市申达实业有限公司的股权等额折为的股份，折股后公司总股本为4?熏631．1001万元。
公司于2000年7月28日在江苏省工商局注册成立，《企业法人营业执照》号为3200001104893，注册资本为人民币4631．1001万元，现公司法定代表人为陆建平。发行人自设立至本次发行前股权结构未发生变化。
2、本次发行
经中国证监会证监发行字?眼2003?演105号文核准?熏本公司于2003年9月10日采取全部向二级市场投资者定价配售发行的方式成功发行了每股面值1．00元的人民币普通股股票3?熏000万股?熏每股发行价格为8．00元。本次发行完成后?熏公司股本结构变化如下：
三、发行人的主要经营情况
1、发行人业务概况
本公司实际从事的主要业务为：软塑彩印、复合包装产品的生产及销售。目前公司的主要产品为各种软塑彩印、复合包装产品，包括食品、医药、方便面、服装、洗涤剂及其他商品包装所使用的彩印及复合包装材料等。
本公司持有中国包装产品质量认证中心颁发的《包装产品质量认证证书》（注册号：ＣＺＢ2002011），彩印复合软包装产品符合ＩＳＯ9001：2000标准。公司于2000年7月被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。公司的主要生产设备均引进发达国家20世纪90年代产品，并拥有一批核心技术人员，具有很强的开发能力，平均每年开发的新产品在十种以上；公司科技人员通过对引进设备的消化吸收以及与同行及科研院校的不断交流、合作，形成了一整套较为先进的复合技术和工艺诀窍。公司主要产品生产技术均处于大批量生产阶段，所生产的各种软塑彩印复合包装无论性能上还是质量上都居于同行业领先地位。
2、发行人的竞争优势及劣势
竞争优势：
公司的主要生产设备均引进发达国家20世纪90年代产品，公司培养了一批高水平的技术人员和熟练技术工人，在生产管理、工艺控制和质量管理上，形成了一套较为完备的规范，确保公司能够生产出高品质的包装产品。
公司于2002年8月7日取得了全国统一的药品包装材料和容器注册证。公司的医药包装车间达到了10万级净化标准，具有年产2?熏000吨医药包装或高档食品包装的生产能力。
公司凭借优异的产品质量和性能赢得了一批名牌客户，包括食品行业的百事可乐、纳贝斯克、伊利股份、青岛食品、上海东亚，日化行业的联合利华、天津汉高、浙江纳爱斯，医药行业的江西汇仁制药、海南海富制药、扬子江药业、烟台荣昌和中国大冢制药，建材行业的海螺型材等。公司将通过维系与上述客户的良好合作关系并进一步开拓名牌客户市场，提高公司的市场占有率和品牌知名度。
竞争劣势：
公司现有的员工学历结构、专业人员配置，与满足公司发展战略需要尚有一定差距。另外公司虽然地处长江三角洲腹地，北依长江，南临澄常运河，连接沪宁高速公路，水陆运输四通八达，地理位置得天独厚，且置身中国软塑包装基地园区，但因偏离于繁华的大都市，在吸引高素质人才上仍存在一定难度。公司已通过提高薪资待遇等措施，在吸引核心技术人员方面积累了一定经验并取得成效，今后将在提高管理人员待遇，引进高素质管理人才上加大力度。
3、主要财务指标
详见本上市公告书″财务会计资料″部分。
4、发行人拥有的主要知识产权和非专利技术
公司的控股股东申龙创业拥有″申達″牌注册商标，注册证号为第16类1099081号和第17类1093330号。申龙创业将″申達″牌注册商标无偿转让给公司。国家工商行政管理局商标局已核准上述注册商标的转让。
公司拥有的主要非专利技术包括：纸／ＳＤ1／ＡＬ／ＳＤ2高阻隔低温热封材料生产技术、无溶剂高阻隔复合材料生产技术和激光防伪复合材料生产技术，均于2000年获得江苏省科技厅授予的科学技术成果鉴定证书。该三项非专利技术由申达集团公司无偿转让给本公司，申达集团公司自转让之日起不再使用。
第五节 股票发行与承销
一、本次上市股票的公开发行情况
1、发行时间：2003年9月10日
2、发行数量：3?熏000万股
3、发行价格：8．00元／股
4、募集资金总额：24?熏000万元
5、发行方式：100％向二级市场投资者定价配售
6、配售对象：2003年9月5日收盘时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（Ａ股）股票市值不少于1万元的投资者。
7、发行费用总额及项目：本次发行费用总额为1008．15万元。其中：承销费用720万元；审计费用132万元；律师费用60万元；土地评估费用10万元；上网发行费用83．15万元；审核费3万元。
8、每股发行费用：0．336元。
二、本次上市股票的承销情况
本次公开发行的3?熏000万股社会公众股的配号总数为64?熏449?熏196，中签率为0．04654829％；二级市场投资者认购了29?熏697?熏426股，其余302?熏574股由主承销商包销。
三、验资报告
验资报告
全体股东：
我们接受委托，审验了贵公司截至2003年9月17日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号———验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币4?熏631．1001万元，根据贵公司股东大会决议和修改后公司章程的规定，贵公司申请通过向社会公开发行人民币普通股?穴Ａ股?雪增加注册资本人民币3?熏000万元，变更后的注册资本为人民币7?熏631．1001万元。根据中国证券监督管理委员会证监发行字?眼2003?演105号″关于核准公开发行股票的通知″，贵公司发行3000万股人民币普通股（Ａ股），每股面值1元，每股发行价人民币8．00元。根据我们的审验，截至2003年9月17日止，贵公司实际已发行人民币普通股（Ａ股）3?熏000万股，募集资金总额为24?熏000万元，扣除发行费用1?熏008．15万元，实际募集资金净额为22?熏991．85万元。其中新增注册资本叁仟万元（人民币3?熏000万元），资本公积人民币19?熏991．85万元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币4?熏631．1001万元，已经江苏公证会计师事务所有限公司验证，并于2000年7月15日出具锡会Ｂ?穴2000?雪0100号验资报告。截至2003年9月17日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币7?熏631．1001万元。
本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本变更前后对照表
3、验资事项说明
江苏公证会计师事务所有限公司 主任会计师：沈岩
注册会计师：郭建康
中国·无锡 2003年9月17日
四、本次募集资金入帐情况
1、入帐时间：2003年9月17日
2、入帐金额：22?熏991．85万元人民币
3、入帐账号：2631061813
4、开户银行：中国建设银行无锡市利港电厂支行
五、本次股票上市前发行人的股权结构和股东持股情况
1、本次股票上市前公司的股权结构
2、本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例
第六节 董事、监事及高级管理人员
一、董事、监事、高级管理人员简况
1、董事
（1）陆建平先生：现年41岁，本科学历，复旦大学经济系毕业，政工师。现任本公司董事长兼总经理。
（2）符炳方先生：现年45岁，大专学历，工程师。现任江苏申龙创业集团有限公司董事长、总经理。
（3）单玉华女士：现年40岁，高中学历。现任江苏申龙创业集团有限公司工会副主席。
（4）殷国波先生：现年37岁，高中学历。现任上海申连包装有限公司经理。
（5）杨祚民先生：现年36岁，本科学历，ＭＢＡ在读，经济师。现任江苏申龙创业集团有限公司副总经理。
（6）邵虹先生：现年44岁，本科学历，经济师。现任本公司副总经理。
（7）陆德明先生：现年47岁，硕士学历，教授、博士生导师。现任本公司独立董事。
（8）贾亚琴女士：现年41岁，大专学历，会计师。现任本公司独立董事。
（9）王培生先生：现年60岁，大专学历，注册会计师。现任本公司独立董事。
2、监事
（1）韩仲喜先生：现年42岁，本科学历，留德归国，高级工程师，现任江阴申鹏包装材料有限公司总经理。
（2）林硕奇先生：现年31岁，本科学历，助理经济师。现任江苏申龙创业集团有限公司法律服务部副经理。
（3）於明强先生：现年36岁，高中学历。现任本公司职工代表监事兼供应部副经理。
3、高级管理人员
（1）陆建平先生：公司董事长兼总经理，已在董事中介绍。
（2）王德兴先生：现年49岁，大专学历，工程师。现任本公司副总经理、总工程师，分管技术与生产。
（3）张健先生：现年34岁，大专学历。现任本公司副总经理，分管营销。
（4）邵虹先生：本公司副总经理，已在董事中介绍。
（5）高国富先生：现年44岁，大专学历。现任本公司副总经理。
（6）吴江渝先生：现年37岁，本科学历，工程师。现任本公司董事会秘书兼办公室主任。
（7）蔡顺梅女士：现年39岁，本科学历，会计师。现任本公司财务部经理、财务负责人。蔡顺梅女士目前还担任江阴创源科技新材料有限公司监事长。
二、有关事项的说明
1、发行前上述人员不存在个人或家属直接持有申龙高科股份的情况。
2、符炳方先生通过持有申龙创业的股权，间接持有公司26．94％的股份。
3、单玉华女士通过持有申龙创业的股权，间接持有公司8．98％的股份。
4、陆建平先生通过持有江阴瀛寰资产投资有限公司的股权，间接持有公司1．36％的股份。
5、单卫忠先生通过持有江阴市申龙科技研究所有限公司的股权，间接持有公司0．36％的股份。
第七节 同业竞争与关联交易
一、同业竞争
公司控股股东申龙创业及其控制或参股的法人与公司不存在同业竞争。
公司控股股东申龙创业于2002年2月出具了《非竞争承诺函》，承诺：″截止本承诺函出具之日，本公司及本公司所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对发行人或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使本公司所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对发行人或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动。″
公司的终极控制人符炳方于2002年2月21日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：″截止本承诺函出具之日，本人除江苏申龙创业集团有限公司外，无持有其他公司、企业及其他法人股权情况。本人保证将来亦不设立从事与相同或相似业务活动的公司、企业及其他法人，也不与其他人设立合营或联营企业、公司从事与相同或相似业务活动。″
二、关联方及关联关系
根据中国证监会证监发?眼2001?演41号文规定的范围，本公司报告期存在的关联方及关联关系如下：
（一）关联方
（1）股东
公司的六家法人股东为公司的关联方。
（2）主要股东控股、参股企业
公司的控股股东申龙创业控制或参股的企业：江阴申龙制版有限公司、江阴申力新材料有限公司、江阴申鹏包装材料有限公司和上海申连包装有限公司为本公司关联企业。
（3）本公司控股、参股企业
公司控股子公司江阴创源科技新材料有限公司为本公司关联企业。
（4）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员为本公司的关联人士，参见″第六节 董事、监事及高级管理人员″。
（5）有实质影响的自然人
对本公司控股股东申龙创业有实质影响的自然人符炳方为本公司的关联人士。
（二）关联交易
公司的关联交易主要包括配套模具供应、物业综合服务、商标权转让、土地使用权租赁、以及控股股东为本公司提供的贷款担保等。公司与关联方分别签订了《加工承揽协议》、《物业管理各项费用收缴协议》、《物业综合服务协议》、《商标权转让合同》和《土地使用权租赁合同》等关联交易协议以规范双方在上述交易中的权利和义务。
关联交易定价原则：公司与关联方的上述关联交易均按自愿、平等、等价有偿的原则协商，交易价格采用公允市价，不存在损害本公司和其他股东利益的情况。公司的关联交易额占公司的主营成本的比例较小，近三年关联交易对公司财务状况和经营成果没有造成重大影响。
关联交易详细情况请查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ?押／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书第七节的有关内容。
第八节 财务会计资料
本公司截止2003年5月31日的财务会计资料已于2003年9月5日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的招股说明书摘要以及刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ?押／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文及其附录中进行了详细披露，尚未超出招股说明书有效期限。欲了解本公司经审计的财务报表及主要财务指标的详细内容，敬请投资者查阅上述报纸、网站或在公告的招股说明书查阅地查阅。
一、会计报表的编制基准和注册会计师意见
1、公司前身申达集团江阴物资供销有限公司，成立于1997年7月18日，其后经过数次公司名称、经营范围、注册资本等的变更，于2000年7月28日经江苏省苏政复?眼2000?演169号文批准，依法整体变更为股份公司。
2、公司自1997年7月18日成立以来，即独立经营，并建立了会计账册独立核算。公司聘请江苏公证会计师事务所有限公司对公司按照《企业会计准则》和《企业会计制度》编制的近三年零一期会计报表进行了审计，会计师出具了标准无保留意见的审计报告。本节数据如无特别说明，均引自经审计的会计报表。
3、由于2000年、2001年公司无对外股权投资，公司2000年度起不再编制合并报表。2002年1月28日公司投资的子公司江阴创源科技新材料有限公司经工商注册成立。由于江阴创源科技新材料有限公司于2002年上半年度投入运营，生产规模尚小，故2002年和2003年1－5月未纳入合并范围。
二、简要会计报表
1、简要资产负债表
2、简要利润表
3、简要现金流量表
三、主要财务指标
1、主要财务指标
注：研发费用在2000年和1999年未单列。
2、发行前后每股收益和净资产收益率
本公司按《公开发行证券公司信息披露规则第9号———净资产收益率的计算及披露》计算的2000年、2001年、2002年和2003年1－5月份净资产收益率和每股收益如下：
(1)净资产收益率
(2)每股收益
第九节 其他重要事项
一、本次股票发行后至本上市公告书公告之日，本公司未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司第一大股东江苏申龙创业集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的本公司股份。
第十节 董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规的规定，承诺自本公司股票上市之日起做到：
一、按照法律、法规规定的程序和要求披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理；
二、真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，并置备于规定场所供投资者查阅；
三、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报告中国证监会、上海证券交易所的同时向投资者公布；
四、本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；
五、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动；
六、本公司没有无记录的负债。
第十一节 上市推荐人及其意见
一、上市推荐人有关情况
上市推荐人：东北证券有限责任公司
法定代表人：李树
住所：吉林省长春市人民大街138－1号
电话：010－68573827
传真：010－68573837
联系人：梁化军 田树春 黄峥
二、上市推荐人意见
上市推荐人东北证券有限责任公司认为：符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定的上市条件。
东北证券有限责任公司保证的董事了解有关法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任，并协助健全了法人治理结构，制定了严格的信息披露制度与保密制度；东北证券有限责任公司已对上市文件所载的资料进行了核实，保证的上市申请资料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并保证对其承担连带责任。东北证券有限责任公司保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人谋取利益。
二○○三年九月十九日
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