中信证券打响券商发债头炮(图)

吴伟洪　摄　　拟申请私募不超过20亿元债券中信证券打响券商发债头炮

　　中信证券董事会近日通过了申请定向发行不超过20亿元（人民币）债券的提案，并将在10月16日提请临时股东大会批准。在证监会公布《证券公司债券管理暂行办法》半月之后，这家首例以ＩＰＯ上市的券商又走上私募债券的融资之路。

　　据该公司董事会公告，债券发行拟采用向合格投资者定向发行的方式，聘请合适的机构进行担保。债券发行利率不超过3．9％，期限为5年，按年付息。发债募集资金将用于补充流动资金。

　　董事会还将提请股东大会对此次债券发行相关事宜作出决议：一是在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以降低偿付风险。二是在专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等措施。

　　中信证券有关人士对记者表示，之所以选择私募发债方式，主要是因为作为上市券商经营情况公开，有信誉优势，有保险公司等许多机构表示愿意购买中信证券的债券。另外，私募方式可以和投资机构面对面交流，在债券利率设计上更市场化，发行成功也更有把握。此次中信证券发债额不超过20亿元，是因为公司中期净资产为52亿多元，而政策规定发债规模要低于净资产的40％。（中正）