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主承销商：中国银河证券有限责任公司
特别风险提示
宏源证券股份有限公司未对2003年度的盈利作出预测,提请投资者特别注意发行人未作盈利预测的投资风险。发行人董事会承诺发行当年的预期净资产收益率将高于同期银行存款
利率。
重要提示
1、宏源证券股份有限公司以下简称″发行人″或″宏源证券″本次增发不超过12,000万股A股已获中国证券监督管理委员会证监发行字?2003?114号文批准。
2、本次发行采取网上与网下同时累计投标询价方式发行。经深圳证券交易所同意,网上发行部分由主承销商中国银河证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统组织实施。
3、本发行公告中有关申购的具体规定仅适用于网上询价发行方式。有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宏源证券股份有限公司增发不超过12,000万股A股网下发行公告》(″《网下发行公告》″)。本次网上发行股票简称为″宏源增发″,申购代码：″070562″,原社会公众股股东与其他公众投资者使用同一申购代码进行申购。
4、本次发行采用累计投标询价方式确定发行价格。最终询价区间请投资者留意于2003年9月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《宏源证券股份有限公司增发不超过12,000万股A股询价区间公告》。
5、本次发行将向原社会公众股股东优先配售。原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以10：2.5的比例行使优先认购权,其在优先认购权以内的获售申购优先获得足额配售。原社会公众股股东获售申购超过其优先认购权的部分与其他公众投资者一起参加比例配售。原社会公众股股东放弃以及未获配售的优先认购部分纳入剩余部分进行比例配售。
6、机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种进行申购,但行使优先认购权除外。参加网下认购的机构投资者若同时为原社会公众股股东,其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行,但网上申购与网下获售股份登记不能通过同一席位号进行。
7、本次发行不设置网上、网下的初始配售比例,不设立回拨机制。除原社会公众股股东优先配售部分之外,其他获售申购按照网上、网下相同比例进行配售。
8、本次发行期间,宏源证券股票于招股意向书摘要公告刊登当日2003年9月17日(T-3日)上午停牌一小时,申购日2003年9月22日T日至2003年9月24日(T＋2日)全天停牌,发行结果公告当日2003年9月25日(T＋3日)上午停牌一小时(上述日程安排遇不可抗力顺延)。
9、本次网上发行的股票不设持有期限制,具体上市时间将另行公告,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
10、本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
11、选择网上申购的原社会公众股股东持有的宏源证券社会公众股如托管在两个或两个以上的证券营业部,则以在各营业部的股票合计数来计算可优先认购的股数,但报单申购只能在其中一家营业部进行。
12、本公告仅对发行人本次发行中网上申购有关事宜进行说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读于2003年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《宏源证券股份有限公司增发招股意向书摘要》。《宏源证券股份有限公司增发招股意向书》全文刊载于下列网址：http?//www.cninfo.com.cn
13、发行人与主承销商提醒参与网上申购的投资者：根据本次发行方案的设计,投资者将可能承担由于申购不到本次增发股份而导致的资金占用风险。
14、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意。为方便投资者,本次发行的有关资料亦刊载于下列网址：http?//www.cninfo.com.cn
释义
除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列定义?
发行人、宏源证券：指宏源证券股份有限公司
本次发行：指根据发行人2002年年度股东大会通过的决议,本
次发行人增发不超过12,000万股之行为
主承销商：指中国银河证券有限责任公司
承销团：指以中国银河证券有限责任公司为主承销商,由各
具有承销资格的承销商组建的承销团
发行总量：指本次新增发行不超过12,000万股股票
最终发行数量指发行人和主承销根据网上、网下累计投标询价的
结果,结合本次发行募集资金需要,协商确定的最终
发行数量
深交所：指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
原社会公众股股东：指本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人
社会公众股股东
其他社会公众投资者：指参与本次发行网上申购的,除原社会公众股股东
外,在中国结算深圳分公司开立了深交所A股股东
帐户的境内自然人、证券投资基金、法人及其他国家
法律法规允许申购新股的机构投资者(国家法律、法
规禁止者除外)
机构投资者：指参与本次发行网下申购、在中国结算深圳分公司
开立了深交所A股股东帐户的证券投资基金、法人
投资者及其他国家法律法规允许申购新股的机构投
资者。其中：证券投资基金指按《证券投资基金管理
暂行办法》批准设立的证券投资基金；法人投资者指
成立六个月以上的在中华人民共和国依法设立并有
效存续的法人,具备中国证监会规定的投资资格,其
申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购：指符合本次发行公告中有关规定的申购,包括但不
限于申购帐户、申购价格、申购数量、申购资金等规定
获售申购指所有申购价格不低于最终发行价格的有效申购
优先认购权：指有效申购价格等于或高于最终发行价格的原社会
公众股股东可以按股权登记日持有股数的10?2.5比
例优先认购
网上申购日(T日)：指本次发行的网上申购日期,具体为2003年9月22日
指定时间：指深圳证券交易所的正常交易时间,即上午9：30至
11：30,下午1：00至3：00
元：指人民币元
一、本次发行的基本情况
(一)本次发行的股票为境内上市人民币普通股A股,发行总量不超过12,000万股,每股面值1.00元人民币,募集资金总额不超过6.3亿元。最终发行量将根据网上和网下的申购情况确定,并在申购结束后的发行结果公告中公布。
(二)发行询价区间：上限为股权登记日前五个交易日成交均价(每日总成交金额除以每日总成交股数)的算术平均值,下限为上限的85%,具体询价区间将于2003年9月19日(T-1日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。高于询价区间上限和低于询价区间下限的申购均为无效申购。
(三)原社会公众股股东按照10?2.5的比例享有优先认购权,原社会公众股股东放弃以及未获配售的优先认购部分纳入剩余部分进行比例配售。
(四)本次发行价格由发行人和主承销商根据网下和网上的申购情况,按照申购价格由高到低进行排序,并对申购数量进行统计,最终由主承销商和发行人根据排序和统计结果按一定的超额认购倍数协商确定发行价格。机构投资者与其他公众投资者的配售比例一致。最终确定的发行价格将在2003年9月25日(T＋3日)的发行结果公告中公布。
配售比例＝(最终发行数量-原社会公众股股东优先配售数量)/(网上、网下获售申购总量-原社会公众股股东优先配售数量)
(五)发行对象：原社会公众股股东和其他社会公众投资者。
(六)发行地区：全国与深圳证券交易所联网的各证券营业网点。
(七)本次发行的重要日期重要日期具体时间工作内容停牌安排
T-32003年9月17日刊登招股意向书摘要、网上与上午9：30-10：30停牌,
网下发行公告、路演通知其后正常交易
T-22003年9月18日路演推介正常交易
T-12003年9月19日股权登记日,公告询价区间正常交易
T日2003年9月22日网上、网下申购,网下申购定金缴款停牌一天
T＋12003年9月23日网上申购资金到帐,网下申购定金验资停牌一天
T＋22003年9月24日网上申购资金验资,确定发行价格,计算停牌一天
配售比例,通知机构投资者缴纳网下配
售余款
T＋32003年9月25日公告配售结果,网上配售股票发售,网下上午9：30-10：30停牌,
申购补交余款或退款其后正常交易
T＋42003年9月26日网上申购款解冻,网下申购资金验资正常交易
T＋52003年9月27日募集资金划入发行人指定帐户正常交易
(八)本次网上发行股票简称为″宏源增发″,申购代码：″070562″。
二、网上发行方式
主承销商利用深交所交易系统,在申购日指定时间内,将不超过12,000万股A股股票存入其在中国结算深圳分公司开设的股票发行专户,并作为股票唯一″卖方″,有意申购的投资者在指定时间内,通过与深交所联网的各证券交易网点,根据规定的询价申购方式进行申购委托。
申购结束后,由深交所系统主机按经核实的资金到位情况统计申购总量。发行人和主承销商将根据网上和网下申购的情况,协商确定最终发行价格、发行数量等事宜,并向有效申购价格高于或等于发行价格的帐户按比例配售股票,具体处理原则如下：
(一)若有效申购价格低于发行价格,则不获发售。
(二)若有效申购价格高于或等于发行价格,原社会公众股股东则最多可根据其截止股权登记日持有宏源证券社会公众股股份数量按10比2.5的比例优先获得发售,其获售申购数量超过优先认购权的部分与其他投资者共同参加比例配售。
(三)按比例发售时取整数股,不足一股的零股不予配售,累计后由主承销商包销。
(四)若发行价格确定后,如果网上和网下投资者的有效申购全部满足后,本次发行仍有剩余股份,则由主承销商根据承销协议组织承销团进行余额包销。
三、申购价格和数量的规定
(一)原社会公众股股东与其他公众投资者使用同一申购代码进行申购,深交所交易系统将自动区分原社会公众股股东与其他公众投资者的申购。
(二)参与网上申购的投资者须在申购价格区间以内含申购价格下限和申购价格上限申报认购价格,每0.01元为一申报价格单位。申购价格区间以外的申购为无效申购,深交所电脑系统将自动剔除。
(三)每个股票帐户包括原社会公众股股东和其他公众投资者的申购数量下限为1股,网上、网下申购总数量(含优先认购权部分)上限为12,000万股。
(四)每个资金帐户必须按申购的价格和股数在申购前存入足额申购资金,计算公式为：申购资金额＝申购股数×申购价格。
四、申购程序
(一)办理开户登记
凡愿认购本次″宏源证券″的投资者,申购时必须持有中国结算深圳分公司的证券帐户卡,尚未开户登记的投资者,必须在申购前办妥股东帐户的开户手续。
(二)存入足额申购资金
已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者,应根据自己的申购量存入足额申购资金。
尚未开立资金帐户的申购者,必须在申购前在证券营业部开立资金帐户,并根据申购量存入足额申购资金。
(三)申购手续
投资者当面委托时,必须认真、清楚地填写″代理人买入股票委托单″的各项内容,股票申购简称″宏源增发″,申购代码″070562″,持本人身份证、股票帐户卡、资金帐户确认资金存款额必须大于或等于申购股票所需的款项到与深圳交易所联网的各证券交易网点办理委托申购。柜台人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接收委托申购。
投资者通过其他方式委托时,应按各证券交易网点的规定办理委托手续。
每个股票帐户只能申购一次,申购委托一经申报不能撤单,同一帐户若多次申购,则除首次有效申购外的其他申购无效。
若原社会公众股股东持有的宏源证券社会公众股托管在两个或两个以上的证券营业部,只能在一家营业部(有原社会公众股份托管或无托管的营业部均可)报价申购,优先认购权按其所拥有的原社会公众股份合计计算。
五、定价及配售
(一)申购确认
2003年9月22日(T)为申购日。申购日后的第一个工作日即2003年9月23日T＋1日,由各证券营业部将申购资金划入中国结算深圳分公司在清算银行开立的申购资金专户。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的必须在该日提供人民银行电子联行系统汇划的划款凭证,并确保申购日后的第二个工作日即2003年9月24日T＋2日上午申购资金入帐,所有申购资金一律冻结在指定清算银行的申购帐户中。
申购日后的第二个工作日即2003年9月24日T＋2日,进行核算、验资,由主承销商会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和会计师事务所对申购资金的到帐情况进行核查,并由该会计师事务所出具验资报告。发行人会同主承销商根据网上及网下申购情况确定本次股票发行价格和发行数量,中国结算深圳分公司将根据上述结果确认其他公众投资者和原社会公众股股东的获售申购及原社会公众股股东优先认购权部分的认购数量。
(二)公布发行结果
2003年9月25日(T＋3),主承销商和发行人将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登发行结果公告,公告内容包括但不限于：最终发行数量、发行价格、有效申购总量、原社会公众股股东优先认购数量、网上优先认购后的剩余股票的配售比例和数量、网下机构投资者申购情况、配售比例及数量、所需补交的认购股款金额。
(三)发售股份、确认认购股数
申购结束后的第三个工作日T＋3日,中国结算深圳分公司将确认参与网上申购获得配售的各个帐户股票的结果,原社会公众股股东可根据主承销商公布的发行情况,对照其在股权登记日所持宏源证券社会公众股数量及参与本次网上申购的情况确认其获得优先认购和配售的股数；其他公众投资者可根据主承销商公布的发行情况,对照其参与本次网上申购的情况确认其获得配售的股数。
六、清算与交割
(一)申购结束后的第一个工作日2003年9月23日 T＋1日 到第三个工作日2003年9月25日T＋3日共三个工作日,全部有效申购资金由中国结算深圳分公司冻结,所冻结资金按企业活期存款利率计算的利息(共三天)归发行人所有。
(二)2003年9月26日T＋4日,对未获配售的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未获配售部分的申购款；同时将获配售的申购款扣除发行手续费后划到主承销商指定的银行帐户。
主承销商在收到深交所划转的网上认购股款后,与网下机构投资者足额缴纳的认购股款合并,按照承销协议的规定扣除发行费用后,于2003年9月27日T＋5日将此款项划入发行人指定的银行帐户。
(三)网上发行部分新股股权登记由中国结算深圳分公司进行股份登记。
七、发行费用
(一)本次网上发行不收佣金、过户费和印花税等费用。
(二)网上发行手续费按实际成交金额的3.5‰提取,从募集资金中扣收,由主承销商委托中国结算深圳分公司按各参加网上发行的证券交易网点的实际有效认购量计算,将该笔费用按比例划至各证券交易网点。
八、路演安排
根据中国证监会的有关要求,发行人拟于2003年9月18日 T-2日14：00-18：00就本次发行在中证网http?//www.cs.com.cn 举行网上路演,请广大投资者留意。
以上安排如有任何调整,以发行人和主承销商的公告为准。
九、发行人和主承销商联系办法
发行人：宏源证券股份有限公司
办公地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼
电话：0991-2301870010-62230980
传真：0991-2301779010-62294199
联系人：于帆、高俪娟
主承销商：中国银河证券有限责任公司
公司地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
联系电话：010-6656895966568012
传真：010-66568021
联系人：高剑虹夏中轩熊学勇
中国银河证券有限责任公司宏源证券股份有限公司
2003年9月16日2003年9月16日上海证券报
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