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长城基金管理公司将于近期推出旗下第一只开放式基金--长城久恒证券投资基金。作为一只平衡型基金,久恒将本着安全性、流动性原则,通过动态的资产配置,严格锁定投资风险,为投资者谋求长期稳定的资本增值。该基金的投资价值主要表现在以下几个方面:
灵活资产配置,严格锁定风险
随着基金市场的迅速扩容,投资者选择的余地变得越来越大,投资的要求也越来越高,在追求高收益的同时也强调风险的控制。长城久恒基金严格锁定投资风险,力求将基金的总体风险水平控制在市场风险的50%-60%左右,更好的满足投资者的投资需求。
长城久恒以资产配置作为控制风险、获得超额收益的核心手段,其投资组合的基本范围为股票资产30-70%,债券资产25-65%,现金资产5-20%。宽泛的股票、债券比例设定给基金经理进行资产配比提供了充分的灵活度,使其能够根据基金的风险约束条件,更好的协调风险与收益之间的关系,完成预定的投资目标。
为了避免投资行为的随机性,长城久恒基金将采取全程的数量化管理。此外,风险控制委员会、投资决策委员还将对投资风险进行严格的监控,并及时进行评估、分析和总结反馈给投资部门,从而有效的控制风险。
选时选股相结合,兼顾长期增值与短期收益
我国证券市场目前正处于新兴加转轨阶段,具有广阔的成长空间,但同时也带来了较高的系统风险。因此,在充分挖掘个股潜在投资价值的同时,选择正确的时机对投资同样起着非常重要的作用。对此,久恒本着选股与选时相结合的原则,深度挖掘市场及企业内在价值和相对价值,兼顾资本的长期增长与短期收益,以帮助投资者最大限度的赚取投资收益。
基金经理业绩优良
基金经理在基金的投资活动中起着极其重要的作用。为了更好的完成投资目标,长城任命韩浩与杨军两人共同担任久恒的基金经理。韩浩此前一直担任基金久嘉的基金经理,并取得了优秀的投资业绩。截止2003年8月15日,基金久嘉累计净值增长居同期可比的12只平衡型基金净值增幅首位,在同期可比的全部58只基金中列第7位。而且久嘉与久恒风格相同,都是平衡型基金,这也是长城选用韩浩作为基金经理的原因之一。另一基金经理杨军也有8年的证券投资经验。基金经理的能力与经验,以及长城公司多年来对市场及上市公司的研究成果,这些都是长城久恒的宝贵资源,为其平稳发展起到积极的作用。
此外,基金久恒的申购费率不高于1.2%,这在当前的开放式基金中处于较低的水平。而且长城公司还和中国银联合作,开通了基金网上开户和网上交易功能,方便了投资者交易。
综上所述,面对我国证券市场的高风险与高收益,长城久恒在严格控制投资风险的同时,兼顾资本的长期增值与短期收益,力争最大限度的为投资者赚取投资收益。总体上说,长城久恒适合追求较高投资收益,具有一定风险承受能力的投资者。上海证券报天相投资顾问有限公司周鸣 张剑辉
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