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（以下简称“云天化”、“发行人”）发行41,000万元可转换公司债券（以下简称“云化转债”）网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：
一、申购情况
云化转债本次发行41,000万元，发行价格每张100元，经上海证券交易所交易系统主机
对原社会公众股股东优先配售部分和网上向一般社会公众投资者发售部分有效申购情况进行统计和主承销商大鹏证券有限责任公司（以下简称“大鹏证券”）对网下向机构投资者配售部分申购情况统计，网上申购资金经上海上会会计师事务所验证，网下申购定金经云南亚太会计师事务所有限公司验证，本次云化转债公开发行的申购情况如下：
类别 原社会公众股股东优先配售 网上向一般社会公众投资者发售 网下向机构投资者配售
有效申购户数(户) 3,655 13,843 154
有效申购手数(手) 38,995 8,742,007 37,592,500
有效申购资金总额(亿元) 0.38995 87.42007 375.92500
二、发行结果
根据《发行可转换公司债券发行公告》的规定，本次云化转债发行总额为41,000万元，本次发行采取所有原股东优先配售，由于所有非流通股股东均已承诺放弃优先配售权，所以参与本次发行优先配售的全部为原社会公众股股东，原社会公众股股东优先配售后的余额采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。发行数量分配初步确定：现有股东优先配售后余额的20%网上对社会公众投资者发售，余额的80%网下对机构投资者配售。根据实际申购结果，按照网上发售比例和网下配售比例趋于一致的原则,主承销商和发行人在初定的网下和网上发售数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下：
1、网上、网下实际发售数量
本次云化转债原社会公众股股东有效申购数量为38,995手，即38,995,000元，占本次发行总量的9.51%，原社会公众股股东按其有效申购量全部获得优先配售；网上实际发行总量为69,998手，合计69,998,000元，占本次发行总量的17.07%；网下实际发行总量为301,007手，合计301,007,000元，占本次发行总量的73.41%。
2、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
本次最终确定的网上发行数量为69,998,000元，网上一般社会公众投资者的有效申购数量为8,742,007,000元，中签率为0.80071%，主承销商大鹏证券将在2003年9月15日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2003年9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买一手（1,000元）云化转债。
3、网下向机构投资者配售结果
本次网下发行数量为301,007,000元，机构投资者的有效申购数量为37,592,500,000元，网下实际配售比例为0.80071%，实际配售量按1,000元取整,不足一手的部分由主承销商大鹏证券有限责任公司包销，累计金额97,000元。获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见附表(获配的机构投资者列表按机构名称拼音排序)。
上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在2003年9月15日开始返还。本发行结果公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
三、本次发行的云化转债上市时间将另行公告。
四、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2003年9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：http：//www.sse.com.cn及http：//www.chinaea－gle.com。
五、发行人和主承销商
1、发行人：
办公地址：云南省水富县云富镇
联 系 人：刘和兴、冯驰、郭敏
电 话：(0870) 8664324
传 真：（0870）8664319
2、主承销商：大鹏证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大楼九层
联 系 人：徐浪 肖志英 马璟媛 汤旸炀 罗杰夫 黄进
电话：(0755)82463388－8724、8980、8725、8704
(0755)82462506、82463962、82462372、82463305
传真：(0755)82462520
大鹏证券有限责任公司
2003年9月15日 2003年9月15日
附表：
序号 机构名称 实配数量（手） 退款金额（万元）
1 爱建证券有限责任公司 3,282 16,071.80
2 安徽兴元投资管理有限责任公司 3,282 16,071.80
3 宝钢集团财务有限责任公司 3,282 16,071.80
4 宝康灵活配置证券投资基金 3,282 16,071.80
5 宝康消费品证券投资基金 3,282 16,071.80
6 宝康债券投资基金 3,282 16,071.80
7 北京市华夏典当行有限责任公司 32 156.8
8 北京首都机场集团公司 3,282 16,071.80
9 北京银河创新技术发展有限公司 740 3,626.00
10 北京映象文化艺术有限公司 64 313.6
11 兵器财务有限责任公司 3,282 16,071.80
12 长江证券有限责任公司 2,001 9,799.90
13 大成债券投资基金 3,282 16,071.80
14 德盛稳健基金 3,282 16,071.80
15 东吴证券有限责任公司 3,282 16,071.80
16 佛山市顺德区伦教先烽压卡机厂 1,645 8,055.50
17 福建省华福证券公司 3,002 14,699.80
18 光大证券有限责任公司 3,282 16,071.80
19 广东爱民药业有限公司 520 2,548.00
20 广东喜之郎集团有限公司 3,282 16,071.80
21 广东新量子投资管理有限公司 32 156.8
22 广东证券股份有限公司 3,202 15,679.80
23 广州鸿明物业管理有限公司 8 39.2
24 广州市弗锐广告有限公司 8 39.2
25 广州市力民丰农资有限公司 32 156.8
26 广州信安发展有限公司 372 1,822.80
27 国华能源投资有限公司 3,282 16,071.80
28 国信证券投资有限责任公司 3,282 16,071.80
29 国元证券有限责任公司 3,282 16,071.80
30 海富通精选证券投资基金 3,282 16,071.80
31 海南国盛石油有限公司 800 3,920.00
32 海南融创投资有限公司 3,282 16,071.80
33 汉兴证券投资基金 2,001 9,799.90
34 杭州电联标识创意有限公司 300 1,470.00
35 杭州特种水暖工贸有限公司 52 254.8
36 航天科工财务有限责任公司 3,282 16,071.80
37 花旗环球金融有限公司 480 2,352.00
38 华宝信托投资有限责任公司 3,282 16,071.80
39 华泰证券有限责任公司 3,282 16,071.80
40 华西证券有限责任公司 3,282 16,071.80
41 华夏成长证券投资基金 3,282 16,071.80
42 华夏回报证券投资基金 3,282 16,071.80
43 济南新力科技发展公司 180 882
44 嘉实稳健开放式证券投资基金 3,282 16,071.80
45 嘉实增长开放式证券投资基金 1,601 7,839.90
46 江铃汽车集团财务有限公司 1,201 5,879.90
47 江苏汇鸿国际集团针棉织进出口有限公司 1,801 8,819.90
48 江苏宁沪投资发展有限责任公司 200 980
49 江苏水利投资开发有限公司 400 1,960.00
50 金鹰成份股优选证券投资基金 3,282 16,071.80
51 金元证券投资基金 2,001 9,799.90
52 金元证券有限责任公司 3,282 16,071.80
53 巨化集团公司 400 1,960.00
54 开元证券投资基金 3,202 15,679.80
55 林海实业发展有限公司 772 3,782.80
56 隆元证券投资基金 320 1,568.00
57 南方宝元债券型基金 3,202 15,679.80
58 南方避险增值基金 3,282 16,071.80
59 南方稳健成长基金 3,202 15,679.80
60 南海市大沥泳姿彩锦鲤养殖场 320 1,568.00
61 南海市经融通计算机信息咨询有限公司 40 196
62 南京大成企业发展有限公司 600 2,940.00
63 南京东大润同科技实业有限公司 32 156.8
64 南京喜之郎食品有限公司 3,282 16,071.80
65 平安信托投资有限责任公司 3,282 16,071.80
66 平安证券有限责任公司 3,282 16,071.80
67 衢州聚源实业发展有限公司 48 235.2
68 全国社保基金101组合 2,402 11,759.80
69 全国社保基金106组合 720 3,528.00
70 全国社保基金201组合 3,282 16,071.80
71 全国社保基金204组合 2,001 9,799.90
72 全国社保基金206组合 3,282 16,071.80
73 融通新蓝筹证券投资基金 2,001 9,799.90
74 山西雄龙科技有限公司 220 1,078.00
75 200 980
76 上海川川贸易有限公司 600 2,940.00
77 上海大众燃气投资发展有限公司 2,001 9,799.90
78 上海电气集团财务有限责任公司 3,282 16,071.80
79 上海东新国际投资有限公司 3,282 22,671.80
80 上海凤凰科技创业投资有限公司 220 1,078.00
81 上海高安投资管理有限公司 248 1,215.20
82 上海广信科技发展有限公司 3,282 16,071.80
83 上海国际信托投资有限公司 2,977 14,582.30
84 上海海运服务有限公司 1,601 7,839.90
85 上海海运基建住宅发展有限公司 3,102 15,189.80
86 上海合欢工贸有限公司 30 147
87 上海互达工贸有限公司 10 49
88 上海科技投资股份有限公司 296 1,450.40
89 上海农工商超市有限公司 3,282 16,071.80
90 上海浦东创业投资有限公司 900 4,410.00
91 上海浦东发展集团财务有限责任公司 3,282 16,071.80
92 上海汽车资产经营有限公司 3,282 16,071.80
93 上海商投创业投资有限公司 100 490
94 上海上立实业发展合作公司 160 784
95 3,282 16,071.80
96 上海申冠置业发展有限公司 1,000 4,900.00
97 上海市商业投资（集团）有限公司 700 3,430.00
98 上海英梵特投资管理咨询有限公司 220 1,078.00
99 上海中视汇达投资管理有限公司 1,857 9,094.30
100 上海紫江创业投资有限公司 448 2,195.20
101 上汽集团奇瑞汽车有限公司 3,282 16,071.80
102 申银万国证券股份有限公司 3,282 16,071.80
103 深圳达伟特光电器件有限公司 140 686
104 深圳京能通讯技术有限公司 1,601 7,839.90
105 深圳市臣和实业发展有限公司 3,282 16,071.80
106 深圳市国傲通实业有限公司 552 2,704.80
107 深圳市建信投资发展有限公司 460 2,254.00
108 深圳市金之海投资有限公司 72 352.8
109 深圳市明正投资有限公司 3,282 16,071.80
110 深圳市平安实业投资有限公司 3,282 16,071.80
111 深圳市平安物业投资管理有限公司 3,282 16,071.80
112 深圳市瑞华丰投资有限公司 3,282 16,071.80
113 深圳市顺拓实业有限公司 340 1,666.00
114 深圳市泰格投资有限公司 296 1,450.40
115 深圳市特证物业管理有限公司 492 2,410.80
116 深圳市天普特电气有限公司 204 999.6
117 深圳市喜之郎食品有限公司 3,282 16,071.80
118 深圳市亿鑫投资有限公司 3,282 16,071.80
119 深圳市银控投资有限公司 800 3,920.00
120 深圳市盈润投资发展有限公司 500 2,450.00
121 世纪证券有限责任公司 900 4,410.00
122 顺德市勒流镇声美达电子有限公司 176 862.4
123 苏州苏发投资顾问有限公司 2,450 11,995.00
124 天津市万博咨询有限公司 3,062 14,993.80
125 天元证券投资基金 3,282 16,071.80
126 通乾证券投资基金 2,001 9,799.90
127 五矿集团财务有限公司 3,282 16,071.80
128 西部证券股份有限公司 3,282 16,071.80
129 厦门国际信托投资有限公司 3,282 16,071.80
130 厦门市担保投资有限公司 1,241 6,075.90
131 厦门雄辉房地产开发有限公司 440 2,156.00
132 湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金 1,100 5,390.00
133 湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金 600 2,940.00
134 湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金 400 1,960.00
135 信泰证券有限责任公司 3,282 16,071.80
136 信远产业控股集团有限公司 740 3,626.00
137 兴华证券投资基金 800 3,920.00
138 兴业证券股份有限公司 600 2,940.00
139 徐州矿务集团有限公司 3,282 16,071.80
140 银丰证券投资基金 2,402 11,759.80
141 银河收益证券投资基金 3,282 16,071.80
142 银河稳健证券投资基金 3,282 16,071.80
143 云南云电控股（集团）有限公司 700 3,430.00
144 招商证券股份有限公司 3,282 16,071.80
145 浙江博鸿投资顾问有限公司 1,201 5,879.90
146 浙江三狮水泥股份有限公司 2,562 12,543.80
147 中国对外经济贸易信托投资有限公司 3,282 16,071.80
148 中国国际电视总公司 3,282 16,071.80
149 中国核工业集团公司 3,202 15,679.80
150 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 3,282 16,071.80
151 中国外贸金融租赁公司 2,001 9,799.90
152 中国银证数据网络有限责任公司 3,282 16,071.80
153 中海信托投资有限责任公司 3,282 16,071.80
154 中核财务有限责任公司 3,282 16,071.80
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