记者 何晓晴
今年以来,可转债市场的火爆吸引了众多上市公司的眼球,可转债的发行速度更是超乎寻常。
有关统计数据表明,截至6月末,今年可转债发行已筹资99亿元,超过了前12年发行额
的总和。截至目前,已有超过50家公司提出了要发行可转换债券。而有的蓝筹公司如韶钢松山、深万科等更是以高送转为“诱饵”,大开发行可转债之口,动辄几十亿元,有的甚至提出了上百亿元的发行目标。
光昨天一天,就有4家上市公司提出了拟发行可转换债券。其中包括两大蓝筹股公司韶钢松山、深万科以及金牛能源和中远航运。
所谓“将欲取之,先必予之”。一些上市公司在张口圈钱之前都拿出了颇为诱人的“安抚”措施。如:韶钢松山在提出发行21亿元可转债的同时,也审议通过了一项资本公积金转增股本的方案。该公司昨日公布的临时股东大会决议公告显示,公司拟用资本公积金向全体股东每10股转增5股。
无独有偶,深万科也在今年5月份实施大比例送股之后,再一次提出了发行可转债。之前深万科2002年度的送股方案是10转增10股并派发现金红利2元。可以说,功夫做在前,准备工作已做得相当充分了。据悉,深万科董事会已作出决议,拟发行规模最低为19亿元、最高为30亿元的可转换公司债券。这是该公司继2002年6月发行可转债之后的再次发行可转债。不过,深万科前次可转债的发行规模只有15亿元。根据深万科昨日同一天发布的股本结构变化公告得知,截至2003年8月31日,公司前次发行的万科转债只有7.3亿元转成了公司发行的股票,目前还有7.7亿元在市场上流通。
值得注意的是,随着可转债市场的热络,上市公司通过发行可转债圈钱的胃口也越来越大。如招商银行就在上月26日发布公告称,拟发行100亿元可转债。令人惊讶的是,这一数字可以说与招行首发新股时的融资额相差无几,如果得以成功发行的话,它将会成为中国股市迄今为止金额最大的一次可转债发行。
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